7月28日，三星电子宣布达成一项总值为22.8万亿韩元（165亿美元）的芯片供应协议，合约期限为2025年7月24日至2033年12月31日。消息一出，三星今日股价一度飙涨6%，创近四周来最大盘中涨幅。截至发稿，三星涨约6.0%，站稳70000韩元。
这家韩国科技巨头表示，周六签署的协议涉及芯片代工业务，合同具体细节包括交易方和条款将在2033年底合同执行完毕后才会披露。然而消息人士表示，该客户就是特斯拉，而在今日早上11时，马斯克也在X上确认特斯拉与三星电子达成芯片生产协议。
目前，三星的代工业务客户包括特斯拉和高通，而其更大的竞争对手台积电则拥有苹果和英伟达等客户。此次大单将显著提升三星产能利用率，并为2nm等先进制程研发提供资金支持，助力其追赶台积电。
这份长期合同凸显了全球对先进半导体产能的激烈争夺，反映出芯片代工行业在人工智能和数据中心等关键领域日益白热化的竞争态势。长期稳定的合作关系，也为三星面临亏损的代工业务提供长期收入保障，带来惊喜转机。
与此同时，韩国政府也在积极与美国协商贸易方案，试图在8月1日关税暂缓截止日前通过造船领域的合作来降低原本25%的关税，为出口导向的经济扫清障碍。
165亿美元大单催生三星代工业务拐点，AI芯片的强劲需求构筑长期增长动能。投资者可以考虑 $南方两倍做多三星电子(07747)$ ，驾驭科技龙头上涨浪潮。
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