【什么值得买】深港通来了,看什么?

蓝胖纸
2016-11-25

时间

证监会宣布深港通将于12月5日正式启动。

为什么要投资港股

  • 恒指估值处于低位。
  • 港币资产与美元挂钩,在人民币波动加大的背景下,内地资金有望流入以对冲贬值压力。
  • 根据中国私人财富报告的数据,国内高净值人群海外资产配置仅占5%,而全球高净值人群的海外资产配置达24%,这说明内地资本有比较强烈的进行全球配置的需求。
  • 沪港通开通后并没有对两地市场的股票估值产生重大影响,这是因为沪港通的定位是大市值的蓝筹股为主,而两地的蓝筹股估值本来就没有太大差异。但深港通影响的是中小市值股票,港股中小市值板块现在正处于价值洼地,显著低于深市,并且很多是内地的优秀企业,预计资金南下动力会比沪港通要强,有望推动港股中小盘股修复估值。
该看什么

1.券商及交易所

考虑到港股处在价值洼地,人民币贬值压力又明显加大,资金应该很有兴趣南下,这对港股行情是大利好,当然对券商也是。事实上在沪港通正式启动之后的两个月内,券商指数跑赢大盘很多。

这方面港交所$(00388)$业务应该会直接受益,国泰君安国际$(01788)$ 作为在HK设立了分公司的著名券商值得关注,此外信达国际$(00111)$因为估值低于行业平均也可以留心一下。

2.稀缺/优质个股

凤凰医疗$(01515)$ 

  • 国内最大的民营医院集团,以发行新股方式作价约37.2亿港币收购华润医疗资产,作价12.4亿收购中信医疗旗下资产,交易完成后华润和中信都将成为凤凰医疗的股东。
  • 市场将这一系列大手笔动作视为混合所有制改革的样本,观察其是否能将民企的高效和国企的资源有效整合。
  • 并购尚未公布细节,进度可能不及预期。

中国民航信息网络$(00696)$

  • 民航领域的银联,全面垄断中国民航信息服务。
  • 今年5月收购旅游科技公司Open Jaw,此举可帮助中航信获得稳定、高价值的全球客户。

福寿园$(01448)$

  • 殡葬服务业龙头。
  • 未来将受益于人口老龄化程度加深、国民可支配收入上升、城市化加速。
  • 储备的可售土地面积已达160万平方米,确保未来的继续扩张。
  • 净利润长年维持在30%以上。

金蝶国际$(00268)$

  • 主要业务是为企业、医院和政府组织提供软件产品与云服务,用户数超过5000万,连续12年居中小企业ERP市场第一。
  • 今年上半年营收、净利润、经营现金流创历史新高。
  • 核心ERP业务恢复增长,同时云服务高速增长,营收占比扩大至21.3%(去年同期为11%)。
  • 云ERP业务累积超过2000家企业客户,包括腾讯、可口可乐等。
  • “精斗云”已成中国最大的财务云服务平台,累积付费用户超过7.5万,续费率超过75%。
  • 今年7月,公司宣布剥离包括金蝶医疗、云之家、快递100在内的亏损业务,聚集核心业务——传统ERP和云ERP。
  • 估值在港股科网股中处于偏低水平,与A股同类公司相比更是显著偏低。
  • 中报发布后,各大投行纷纷大幅上调目标价。

网龙$(00777)$

  • 正在由游戏开发商向在线教育龙头转变,双轮驱动,契合内地资金投资偏好。
  • 游戏业务方面,近年电子竞技在国内发展迅猛,观看一场“世界赛决赛”的观众人数已经直逼观看NBA总决赛系列赛的观众人数,同时今年国内开始关注点电子竞技的产值效应和经济价值,宣传口径出现较大放松突破,有助于相关公司股价。
  • 从去年年报中看,公司的游戏业务在激烈的竞争环境中逆势增长,不论是用户指标还是财务指标都有较大增幅。
  • 转型在线教育决心坚决,打造内容+硬件+云端服务的在线教育生态圈,年初宣布在手订单额超过1亿人民币,在今年上半年稳步实施。
  • 继续整合收购来的Promethean,预计普米业务16年至少给教育业务增加10亿人民币左右的营收,推动全年营收增长近100%。
  • 今年下半年计划推出VR产品,跟随VR风口。
  • 手握巨量现金,足以支持未来业务拓展。
  • 估值在港股科网股中处于中等偏上水平,与A股同类公司相比偏低。

同仁堂科技$(01666)$

  • 金字招牌,品牌价值巨大。
  • 产品储备丰富,营销和管理体系有望持续改善。
  • “健康中国2030”和中医药十三五规划受益标的之一。
  • 经营稳健,16年上半年销售收入同比增长15.3%,净利润同比增长18.95%,美股盈利同比增长21%。
  • 适合中长期投资者。

3.高息质优股

恒生综合小型股指数成分股里股息率高于6%的个股如下:

4.各大投行预测的受益股

*本人未曾持有上述股票,更不是在暗示或保证未来一定盈利,投资决策请自行决定。

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精彩评论

  • 趋势为王
    2016-11-25
    趋势为王
    香港人看傻瓜北佬当接盘侠!
  • Fany
    2016-11-25
    Fany
    香港:解放军要来了…
  • 仰望天空
    2016-11-26
    仰望天空
    玩港股何须深港通。。。要投资港股的早都已经埋伏好坐等解放军。。
  • Seven8
    2016-11-25
    Seven8
    here we go
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