济南高新控股发行2.5亿美元社会债券，息票率5.0%

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南高新控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：BBB/Ag-(惠誉/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会债券

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.1%区域

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

交割日：2024年10月8日

到期日：2027年10月8日

资金用途：根据社会金融框架，偿还发行人即将于2024年11月到期的中长期离岸债

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、信银资本、兴业银行香港分行、中国银行、交银国际、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光银国际、光大证券国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、联合证券、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2908570745

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