重庆国际物流枢纽园区发行1.427亿美元高级债券，息票率6.50%

久期财经讯，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，简称“重庆国际物流枢纽园区”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.427亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.50%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2024年9月12日

到期日：2027年9月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于为集团的中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、中信证券、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2901347737

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