这几天医药板块涨的欢脱，沉寂多时的医药赛道再一次热闹起来了！
从政策上，昨天（7月30日）上海发布的全链条支持生物医药产业创新发展可谓是亮点多多，诸多政策都细化到了关键点。比方说，在创新药研发支持方面，对开展Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药，支持研发投入40%，最高分别为1000万元、2000万元、3000万元。在医疗器械、理论创新和前沿技术突破、开展高水平临床试验方面均出台了相关的支持政策。在审批提速方面，药品补充申请评审实现压缩到60个工作日，药物临床试验申请压缩到30个工作日。在创新产品推广和产业化落地方面，开通挂网“绿色通道”、入医保等政策；在DRG/DIP改革中独立成组或单独支付。上海的全链条支持政策切实落地，对创新药、创新器械给到了极大的诚意。
从资金支持上，各地政府拿出了重金支持。上海在浦东成立了215亿的生物医药母基金，重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。重庆保税港区集团设立20亿元生物医药专项子基金。苏州与省级母基金合作成立规模60亿的生物医药产业专项母基金。这些资金将成为创新药一级市场的抄底力量。
最直接的刺激更来自于CXO赛道半年报释放出来的信息。药明康德在手订单431亿元，剔除新冠业务后同比增长33.2%，多肽业务在手订单同比增长更是高达147%；康龙化成Q2收入创历史新高，新签订单金额同比增长超过 15%；凯莱英剔除新冠订单影响后今年新签订单同比增长超过 20%；昭衍新药更是披露了临床试验用猴子的价格在止跌反弹。CXO素有创新药“卖水人”赛道之称，是创新药行业景气程度的晴雨表。
恒生医药ETF(159892)，对应的场外联接基金是（016971）。它集合了中国创新药产业链条中的优等生，囊括创新力最强的药企、创新药出海的代表药企以及CXO龙头企业等，很好的反映了创新药政策和资金面边际改善的利好。其次，港股市场估值亿美元定价，在当前美元利率高位，亦受益于降息预期的利好。
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1、券商板块全面大涨
作为牛市的火车头，今天券商大放异彩。主要有几点刺激，一个是昨天重要会议提升资本市场稳定性的积极信号，恰好也换了副村长，谐音“黎明”来了；再一个来自中金和银河的并购传闻，虽未落地，但传闻四起；此外是业绩，从已经披露中报的几家券商看，利润增速都还不错。
低位蛰伏久了，行情回暖、成交额企稳回升对券商都是利好因素。
2、A股成交额9033亿
今天A股放量大反弹，上涨4825家，仅236家下跌，全A上涨3.4%，创业板大涨3.5%。A股全天成交额来到9033亿元，相比昨天放量50%，北上资金净流入195亿，资金抢筹不亦乐乎。
昨天会议的用语积极性意义很强，我摘选一下关键句：“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”、 “宏观政策要持续用力、更加给力”，而且促消费、扩内需、增加居民收入回到政策首要地位。
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