南洋商业银行拟发行10NC5美元T2次级债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank Co.,Ltd.，简称“南洋商业银行”，穆迪：Baa1)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价、巴塞尔协议III T2次级债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为Baa2(穆迪)。

本次发行已委托南洋商业银行、中银国际、美银证券、建银国际、信达国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，已委托农银国际、澳新银行、中国银行(香港)、东亚银行、法国巴黎银行、交银国际、中州国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中信建投国际、中金公司、花旗集团、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、星展银行、广发证券、国泰君安国际、汇丰银行、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、日兴证券、浦银国际、渣打银行、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于7月29日起召开收益投资者电话会议。