江苏叠石桥家纺发行7.3亿人民币高级债券，息票率3.70%

久期财经讯，江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd，简称“江苏叠石桥家纺”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏叠石桥家纺产业集团有限公司

担保人：江苏海鸿投资控股集团有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd., 简称“江苏海鸿集团”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：7.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.70%

息票率：3.70%

收益率：3.70%

发行价格：100

交割日：2024年6月26日

到期日：2027年6月26日

资金用途：用于偿还发行人离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、上银国际、中金公司

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001021416

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