成都西盛投资集团发行8亿人民币高级债券，息票率4.98%

久期财经讯，成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都西盛投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都西盛投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.98%

息票率：4.98%

收益率：4.98%

发行价格：100

交割日：2024年6月14日

到期日：2027年6月14日

资金用途：用于项目开发和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、信银资本、兴业银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、金信期盈证券、中信银行国际、华夏银行香港分行、光大银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001021309

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