狼王梦醒
2021-01-28
[微笑] [微笑]
@詹姆斯聊新股：
我有种预感，贝康乙头可能是最大赢家
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2021-01-28
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<p>贝康是一家辅助生殖基因检测创新公司，辅助生殖原本是个小众事件，但是在郑爽DY事件中被大众广泛探讨，如今热度相当。</p> <p>当然，辅助生殖跟DY是两回事，DY违法，而辅助生殖是合法的。人类辅助生殖技术只是针对不孕不育者本身，并不需要借助第三方即代孕妈妈怀孕。贝康旗下的“PGT-A试剂盒”是首个也是唯一已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。</p> <p>不过，这几乎就是目前贝康的全部可变现商业化产品，并且未来的增长就在于市场容量的扩大。预期市场规模从2020年的9590万元增加至2025年的34亿元，复合年增长率为103.8%，赛道还是挺强的。</p> <p>看看它的管线，医械部分还在临床研究。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/842453f41d7983d93a2b955146394fc1\" tg-width=\"1223\" tg-height=\"662\"></p> <p>由于公司上市的产品较少，相当于目前PGT产品撑起了整个估值</p> <p><span style=\"color:rgba(255,0,0,1);\"><b>以</b></span><span style=\"color:rgba(255,0,0,1);\"><b>26.36-27.36港元的价格的话，贝康预计募资17.6-18.2亿港元总体估值达到73亿港元。</b></span></p> <p>对标目前港股另一家上市后反复求索的辅助生殖类公司——<a href=\"https://laohu8.com/S/01951\">$锦欣生殖(01951)$</a> ，目前402.81亿港元，看起来贝康还是个小弟。</p> <p>锦欣生殖2019年可是有16亿元的收入，其中辅助生殖有9亿元。</p> <p>不过就成长性来看，锦欣生殖2020年上半年辅助生殖业务的增速只有1.6%，而贝康有37%。</p> <p>最后来看看招股情况，甲组和乙组的档位差不多，乙头是553万。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f47badedf88b2496ea1a7aee48eadb1\" tg-width=\"1124\" tg-height=\"678\"></p> 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