光伏这轮爆发，来的很突然。
一个内因，一个外因。
内因来自行业协会对产能出清的建议，供给侧改革预期堪比地产！
外因来自沙特财团来北京见了新村长，耐心资本要来了！
如果说有没有特别大的影响行业预期的利好，说实话也没有。
只能说天时地利人和，赶上了。
低情商：超跌反弹罢了。
高情商：供给侧改革重塑光伏，你相信光吗？
不说废话，直接告诉大家，内外因可能的抱团方向。
外因，来自沙特财团的联姻。
一图：
晶科科技，协鑫科技、TCL中环、天合光能、中信博。
这些基本都是行业老大，沙特有啥项目肯定先和行业老大合作。
股价全在低位，真看好的话闭眼选龙头盯着合作公告，基本不会错。
至于沙特财团是不是真买了？
2季度更新了股东名单才能看到，还早。
内因，要炒光伏，必找弹性。
何谓弹性，就是预期高的，但不一定要头部的。
当年的弹性基本都在光伏电池领域，找的新手黑马，比如钧达。
今年的弹性已经有过一类选择了，即出海线，前文覆盖过某支架出海企业，今年股价已涨90%。
这次新概念也有，叫做0BB，技术上同时实现降低银耗，提升组件功率的作用，这个概念其实4月份各路电新首席已经猛吹过一波。
但因为4月份的光伏在市场几乎无人问津，吹了白吹。
这一轮光伏放量如此之大，相信0BB会成为新弹性选择。
个股方面，在串焊以及胶膜领域作为技术突破口。
考虑到合规问题这里就不做展开，有需要在直播间自取。
最后聊聊行业出清的理解。
我再次给不懂光伏的人做个科普。
行业协会所谓的过剩，说的是低端产能过多，或者说一部分地方新建的产能毫无必要，还有一种针对性，就是借光伏噱头敛财的项目。
这些过剩是要优先出清的，并不是指整个行业过剩要一刀切降产能。
整体降产能不可能做到，因为光伏和钢铁不一样，不像钢铁是国企为主。
民营为主的行业，只能建议，不太可能统一听话。
以过剩程度最严重的硅料上游来说。
通威在干啥？在扩产呢。这叫逆周期扩张行为，是合理的。
只有外行才不懂硅料为何过剩了还扩产！
或许按照外人来看，你们生产都要亏到成本了，怎么还在扩产？
只能四个字来解释：有钱任性。
前几年通威硅料爆赚，和印钞机一样，赚了无数现金在账上。
未来就这么一直亏钱烧下去，都能烧好多年。
但他的对手们没这实力啊，都不用说能撑好多年，现在都受不了亏本停产检修呢。
现在定增大多数不批，新IPO也不批，那就意味着竞争对手不但在失血，而且没有办法输血。
这样你能理解为何过剩最严重的行业，反而在扩产了吧。
这种行业竞争出清，和协会希望的行业出清，完全是两码事。
不存在大家其乐融融，拉起手一起赚钱的情况。
只有你死我活的竞争结果，你倒闭了，我才能吃下所有蛋糕。
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