上银国际子公司对BOSBVI 1 ¼ 09/10/23增发2亿美元，收益率1.576%

久期财经讯，上银国际有限公司(BOSC International Company Limited，简称“上银国际”)子公司BOSCI (BVI) Limited拟在BOSBVI 1 ¼ 09/10/23的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：BOSCI (BVI) Limited

维好协议提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)

备用信用证(SBLC)提供人：中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH)香港分行

发行类型：高级无抵押、增信债券

SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则： Reg S

原票据：BOSBVI 1 ¼ 09/10/23，发行规模3亿美元、息票率1.250%，到期日为2023年9月10日(ISIN: XS2212373828)

互换：交割日可立即与原票据进行互换并形成单一系列

增发规模：2亿美元

初始指导价：T+180bps区域，加上自2020年9月10日（含）至2020年11月5日（不含）的应计利息

收益率：1.576%，加上自2020年9月10日（含）至2020年11月5日（不含）的应计利息

发行价格：99.095

资金用途：现有离岸债务再融资和离岸业务运营

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年11月5日(T+5)

到期日：2023年9月10日

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、美银证券（B&D）、建行(亚洲)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、招商证券（香港）、民生银行香港分行、工银（亚洲）

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