株洲高科集团发行3.63亿人民币高级债券，息票率6.2%

久期财经讯，株洲高科集团有限公司(Zhuzhou Geckor Group Company Ltd.，简称“株洲高科集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：株洲高科集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：3.63亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.2%区域

息票率：6.2%

交割日：2024年5月9日

到期日：2027年5月9日

资金用途：为发行人现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、兴业银行香港分行、中信证券(B&D)、众和证券、国泰君安国际、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、远东宏信国际、海通国际、民银资本、国金证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000997962

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