九江城发发行3亿美元高级债券，息票率6.55%

久期财经讯，九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co Ltd，简称“九江城发”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：九江市城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.1%区域

最终指导价：6.55%

息票率：6.55%

收益率：6.55%

发行价格：100

交割日：2024年5月8日

到期日：2027年5月8日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、信银资本、中国银河国际、中金公司、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、瑞升国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2800554334

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