滨州财金集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.50%区域

久期财经讯，滨州市财金投资集团有限公司(Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd.，简称“滨州财金集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Binzhou Caijin International Co., Ltd.

担保人：滨州市财金投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

交割日：2024年5月8日

资金用途：补充现金流和用于项目融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信证券、光证国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国金证券香港、溢胜证券亚洲

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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