公子豹
04-24
一季报中,机构全面加仓价值类资产。
不止是狭义的高股息行业,还扩散到拥有供给侧壁垒、行业格局改善、ROE稳定性上升的行业:
1)全球资源品:铜、油的配置比例,来到2010年以来新高并回到超配;
2)国内供给侧有壁垒的行业:煤炭连续3个季度加仓(回到标配)、电力2010年以来新高(仍在低配);
3)减少资本开支、行业格局变好、自由现金流高位、分红比例提高的行业:白电、铁路公路、造纸、面板、出版、运营商等。
$紫金矿业(02899)$
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