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今天我来阅读一下 $赛富时(CRM)$ Salesforce的财报。Salesforce是一家全球领先的云计算和客户关系管理（CRM）解决方案提供商，成立于1999年，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。Salesforce通过其创新的云平台提供一系列服务，帮助企业管理和优化客户关系，提高销售效率。核心产品是Sales Cloud，Service Cloud和Marketing Cloud，分别致力于销售、客户服务和市场营销。通过集成各种应用程序和工具，提供全方位的客户洞察、自动化流程和实时协作，帮助企业更好地理解客户需求，提供个性化的服务，从而增强客户忠诚度。
他们的CRM解决方案基于多租户云架构，允许企业定制和扩展功能，以满足特定业务需求。Salesforce还积极推动人工智能和大数据技术的应用，以提供更智能的CRM解决方案，帮助企业更好地预测市场趋势和客户行为，Salesforce在全球范围内服务各种规模和行业的客户，包括大型企业、中小型企业和非营利组织, 他们的客户主要集中在美洲，包括银行、通信、消费、医药、非银金融、生命科学、制造业、媒体、汽车、零售。
从上面这个财报总结神图可以看出，Salesforce 最近发布的财报，表现非常不错👍具体一点一点的看下去，大概可以总结一下如下：
1. 财报亮点不少，值得好好表扬👍
首先就是，他们的总收入达92.9亿美元，同比增长11%，明显的高过市场预期的92.2亿美元。这是他们连续4个季度都高于预期数据啦。
其次就是每股收益，也不错的表现哦。Non-GAAP EPS为2.29美元，同比增长36%，也超过市场共识的2.26美元。看看个股页面的财务图，这是他们连续很多个季度击败预期啦。
Non-GAAP营业利益率为31.4%，较去年同期提升2.2个百分点。其中行销费用占营收的比重明显下降，本季Non-GAAP 营益率虽然略低于FY2024Q2 的历史高点（31.6%），但已明显优于FY2023 全年的22.5%。 Salesforce 本季报告净利 14.46 亿美元，去年同期则是亏损 -9,800 万，如果排除掉重组成本、股权奖励金等一次性费用，Non-GAAP 净利年增 36% 达到 22.51 亿美元。也算得上非常牛啦。👍
2. 部门表现非常优秀，五大部门营收全线创历史新高，除了 Marketing & Commerce 外，其余部门营收年增率皆达到双位数。 Sales Cloud 部门营收为 19.69 亿美元，这是销售人员用来追踪销售成果的软体，比去年同期成长 10%；营收占比最大的 Service Cloud 则是年增 12% 至 21.58 亿美元。
数据部门营收为16.27 亿美元，这个部门涵盖了MuleSoft、Tableau 等数据分析软体在内，年成长21%，为主业务中成长最快的一项；平台和其他领域（Platform and Other）营收 年增10% 至17.2 亿美元
数据部门涵盖了MuleSoft、Tableau等软体，年成长21%。
平台和其他领域（包括Slack）营收年增10%。
3. 利润和盈利能力也是非常出色，Non-GAAP营业利益率为31.4%，比去年同期提高2.2个百分点。本季报告净利为14.46亿美元，非GAAP净利同比增长36%至22.51亿美元。
4. 剩余履约价值（RPO）也是不错，RPO为569亿美元，年增17%。短期RPO年增12%，超过市场预期的270.9亿美元。
5. AI和未来发展都不错，CEO表示，AI技术将引领未来的革命，Salesforce通过Einstein平台在有利的位置。公司宣布首次发放股利和加码100亿美元股票回购。预计Q1短期RPO年增速将进一步放缓至11%，引起市场对公司营运是否能够回温的担忧。FY2025全年营收增长不如预期，但公司预计Non-GAAP营益率将进一步提升至32.5%。
6. AI技术在CRM领域的应用逐渐成熟，Salesforce已推出多种生成式AI应用。预计AI项目在FY2025订阅收入年增速放缓至约10%，需要一段时间发酵。全球IT支出预计在2024年将达到5兆美元，但总体市场环境仍谨慎.。Salesforce在招聘方面加强对AI技术人才的聚焦，预计FY2025员工总数将适度增加。
AI技术与SaaS结合已成为科技领域的两大热点，CRM厂商积极整合AI技术提升产品功能和服务体验。AI+CRM为公司带来新的增长机会，但仍面临技术积累、人才建设和产品创新的挑战。
7. 展望和预测也都比较乐观，他们预计下个季度的营收约为91.2～91.7亿美元，年增约11%。FY2025全年营收预计为377～380亿美元，年增速约为9%，Non-GAAP营益率预计提升至32.5%。
这么一看，总体而言，Salesforce在Q4财报业绩非常强劲，尤其在营收和盈利能力方面表现亮眼。看看这股票走势图，已经走出了一个非常明显的V字形了。[财迷]
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