开年首次净流入！北向资金买超百亿

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【资金GPS】系列第四十七期

文│研值组 Jamie

编│研值组 Jamie

北向资金重现百亿元净买入。

1月22日至1月26日一周，资金开启护盘模式，几大股指涨跌互现，上证指数涨2.75%，深证成指、创业板指跌0.28%、1.92%。

在连续四周净流出之后，北向资金开启买入模式，按周净流入121亿元，这也是北向资金开年后首次实现周度净流入。从成交额看，北向资金上周共成交6577亿元，继2023年12月初一周后再度回升至6000亿元以上，其中买入成交金额达到3349亿元，为继2023年8月初一周后首次突破3000亿元，做多情绪有所回暖。

沪市成为北向资金的主战场。沪股通上周净流入113亿元，而深股通仅净流入8亿元，成长风格受到一定压制。

分析北向资金流入背后，多项重磅利好持续落地。1月24日，中国人民银行宣布，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元，同时1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。

多家券商表示，尽管市场对降准已有预期，但本次降准幅度较大、力度较大、释放资金体量也较大，均超出市场预期。同时各家券商认为，此次降准传递积极信号，提振当前偏弱的市场信心，同时为春节提供流动性支撑。

市值管理被纳入央企国企考核评价体系。1月25日至26日，中国证监会召开2024年系统工作会议。会议强调，加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

此外，周内证监会副主席王建军在接受媒体采访时表示，要建设以投资者为本的资本市场，在制度机制设计上更加体现投资者优先。

按申万一级行业分类，上周20个行业实现净流入，银行、公用事业、计算机成为净买入前三大行业，分别吸引41、22、20亿元资金净流入；11个行业录得净流出，电力设备大幅净流出40亿元，位居净流出第一大行业，传媒、石油石化、有色金属、汽车也现超4亿元净流出。

整体而言，截至1月26日北向资金持仓达到18989亿元，持仓市值增长289亿元，考虑净流入121亿元后浮盈约168亿元。

从持股看，上周1875只个股获得北向资金加仓，增持股份数量居前的个股包括农业银行、中国建筑、工商银行、交通银行、京东方A、中国能建等，以传统大蓝筹为主。减持股份数量居前的个股包括中国石油、TCL中环、紫金矿业、分众传媒、东方财富、铜陵有色、晶澳科技等。

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TCL中环、晶澳科技、隆基绿能等光伏个股被北向资金减持较多。消息面上，据报道有欧盟知情官员透露，鉴于近期多家欧洲光伏企业宣布关闭生产，时隔近四个月后，欧盟再度酝酿对中企“下手”。

彭博新能源财经27日发布《光伏：2024年值得关注的10大趋势》。其中提到，今年新增光伏装机容量将增长近25%，新增513GW；安装量增长正值组件价格维持在纪录低点，一些制造商今年将亏本销售；鉴于这些成本压力，预测三家中型制造商将因无法在当前环境下竞争而破产；尽管多晶硅、硅片、电池片和组件制造商难以维持盈利能力，但玻璃、背板和封装材料制造商等辅助材料供应商预计总体上仍将保持健康的利润。

从增仓幅度看，上周北向资金对178只个股加仓超过100%，山外山、建元信托、郑州煤电、麒麟信安、华电能源等居前；意华股份、盛剑环境、永达股份、百利科技、激智科技则被减仓超70%。

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