印尼富豪陈江和家族，260亿港元邀约收购维达国际

12月15日，维达国际(3331.HK)发布公告称，公司获亚太资源集团全资子公司提出以每股23.5元价格收购维达，要约价较上一交易日收市价20.7元溢价13.5%。假设要约获全数接纳，要约人应付的最高总额将为261.3亿港元。

图片

来源：公司公告

根据公司控股股东Essity以及李先生各自承诺，分别根据要约条款尽快接纳或促使接纳51.59%、21.04%，合共约72.62%的股份要约。交易完成后，亚太资源集团将持有维达约72.6%的股份，而原控股股东Essity将不再持有维达的任何股份。

▌控股股东此前已公告，考虑出售全部股权

维达国际是中国领先的卫生纸产品生产商，专注研产高级生活用纸。公司以维达Vinda、Tempo得宝、维达多康Tork、添宁TENA等多个品牌发展生活用纸、失禁护理、女性护理、婴儿护理及居家外清洁卫生解决方案多个业务。

根据中报显示，2023年上半年，维达国际的营收为100.7亿港元，同比增长4%；实现净利润1.21亿港元，同比大幅下滑81%。公司控股股东Essity集团为欧洲最大、全球第二大消费用纸巾生产商，2022年净利润亦下滑超过35%。

图片

来源：LiveReport大数据

受到行业环境的影响出现亏损，或许是Essity有意出售股份，调整业务重心的原因。今年4月份，控股股东Essity便已发布公告称，考虑出售部分或全部股份。2023年中报显示，瑞典控股股东Essity集团持有维达国际约51.6%股权。

Essity在2013年时以约86.5亿港元的代价拿下了维达国际的控股权，过去十年间一直维持控股股东地位，从未有过减持举动。而维达的创始人李朝旺则自2013年以来一直是公司第二大股东，通过富安国际持有约21%的股份。

相关阅读：

机构追踪：控股十年，维达国际(3331.HK)大股东拟沽清52%股权

新加坡金鹰集团拟向「维达」提收购要约　上周增持至逾7%

▌陈江和家族，10月份增持至第三大股东

据了解，要约人亚太资源集团由印尼富商Sukanto Tanoto(陈江和)的家族信托持有，其母公司新加坡金鹰集团是全球最大的纸浆和纸制造商之一，持有资产超过350亿美元，员工超过7万人，在印尼、中国、巴西、西班牙和加拿大经营业务。

据悉，陈江和是印尼著名企业家，新加坡金鹰集团董事长，祖籍福建莆田，曾在2008年被福布斯评为印尼首富。根据福布斯的数据，陈江和家族以29亿美元财富位列2022年福布斯印尼富豪榜第18名。

图片

来源：福布斯中国

金鹰集团的业务发展主要覆盖四大领域：林业、制浆和造纸（亚太资源集团和亚太森博集团），棕榈油（亚洲种植集团和顶峰集团），特种溶解木浆和纤维素纤维（巴丝集团和赛得利集团），能源开发（太平洋油气有限公司）。

图片

来源：金鹰集团官网

据彭博于今年10月份的报道，Essity计划出售维达国际股份的消息传出后，吸引了全球最大的巴西阔叶木浆生产商Suzano SA等竞标者，8月份贝恩资本、CVC Capital Partners及DCP Capital在这一个程中取得了进展。

金鹰集团也是这些竞购者中的一员，并且动作更快。据港交所披露，10月9日，陈江和女儿Belinda Tanoto（陈昱廷）便透过Beaumont Capital Fund，把对维达国际的持股比例提升至7.03%，成为了继Essity和富安国际之后的第三大股东。

图片

来源：LiveReport大数据