一些信息 1213

时代资本
2023-12-14

人形机器人盘中几十个相关段子,盘后十几场电话会。从擎天柱的足/膝/手/颈,到六维力矩传感器/触觉传感器/探测传感器/IMU/轻量化材料。

其中,我只记住了机器人减肥概念股,看完男默女泪:

领导好!特斯拉机器人减肥概念股,除了PEEK材料,还有复合铜箔!

附:NASA工程师和Figure CEO对人形机器人的看法:

1、人形机器人最重要的是ai智能,大模型已经有了,特斯拉不用重复造轮子直接用,省去了前期研发投入,利好机器人降本

2、算力芯片特斯拉自己做,比英伟达便宜,也可以降本

3、机器人1000多个零件,比汽车少,重量也轻,规模上到50万台后成本可以继续下降

4、机器人用的电池,没有汽车那么多,也可以降本5、机器人性能提升后,可以自己制造自己,实现成本进一步下降理论上,机器人会比现在的汽车便宜很多,美国人工成本高,替代基础工人想象空间巨大,亚马逊正在计划在物流装配领域使用机器人

其他

1)特斯拉Model 3明年补贴将下降至0(用了国内宁德和LG电池的都不行),核心原因还是FEOC。

2)碳酸锂期货涨停,截至目前,看到的归因还是盐湖提锂产品符不符合交割标准的问题。但这个蓝科这种一直都是工碳,不能交割本来就是预期之内的。主要还是品种比较新,各种浑水摸鱼的机会,如果最近这几个交易日摸对了:

3)M1同比录得1.3%,是1986年以来 除了1月季节性波动以外的历史新低;此前最低是2018/12的1.5%。4)2023年国家医保谈判,目录外药品的谈判成功率(84.6%)和降价幅度(61.7%)均创新高,但因为和第五次国谈的幅度差距不大(均在2个百分点左右),给人一种常态化和稳定的预期。比较遗憾的是,目前资本市场大火的ADC,四款ADC都没有成功进入医保目录。

5)最后,远离机构股。机构重仓被套的,谨防因为他们被套而有机会就砸。机构重仓没被套的且趋势良好的,谨防因为机构没被套而被砸。$特斯拉(TSLA)$ 

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