老虎国际助力燕之屋完成IPO及香港主板上市

老虎国际
2023-12-12

12月12日,全球燕窝产品市场的领先品牌 $燕之屋(01497)$ 成功挂牌港交所,老虎国际任其IPO承销商。

燕之屋致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。作为燕窝领域深耕多年的企业,燕之屋目前已经构建了纯燕窝产品、燕窝+产品及+燕窝产品的三种产品类别,形成了合理的产品矩阵,可以满足消费者在不同生活场景中的差异化体验需求。燕之屋的纯燕窝产品类别的四大产品系列(碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕、干燕窝)拥有194个SKU。此外,凭借对燕窝有效活性成分提取物的广泛研究,燕之屋通过研发其他燕窝产品延伸了燕窝产业价值链,包括碗燕—元气款及人参冰糖官燕等燕窝+产品,以及+燕窝产品,例如燕窝粥、燕窝护肤品等等。

招股书显示,据弗若斯特沙利文报告,2022年,按零售额计算,燕之屋市场份额高达14%,是国内溯源燕窝市场中最大的产品公司,同时也是全球最大的燕窝产品公司,2022年市场份额为4.1%。2022年,在中国的燕窝产品市场上,按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计,燕之屋同样也位居行业第一。

目前,老虎国际已成为中国内地企业登陆港股资本市场的标配。Wind数据显示,以承销项目数计,老虎投行上半年累计承销13支港股IPO,在港股承销排行榜中位列前三名。上年,在港股IPO承销方面,老虎投行共承销项目24个,在行业中名列前茅;在美股侧,老虎以承销数量计算在全球投行排名中位列第三,在多元金融行业IPO承销商中位列第二。

老虎作为新兴互联网投行,具备快速响应、专业周到的服务能力,能够为企业在港美股市场提供包括IPO分销和承销、SPAC上市、回购、增发、大宗交易等多方面服务,贯穿IPO前中后全周期,同时在产业或战略协同、PR、IR等方面的协助,全方位满足发行人在资本市场的需求。

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