【2023.12.11】瑞浦兰钧，RLND、JL，兴欣新材招股

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一、港股新股

•瑞浦兰钧：12.13截止

公司简介：

公司是中国锂离子电池制造商，专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的研发、制造和销售。公司的动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品。2022年及截至2023年6月30日止六个月，在全球锂离子电池制造商中按全球储能电池装机量计，公司拥有8.8%及5.7%的市场份额，分别排名第三及第四，而在中国动力电池产品中按装机量计拥有1.7%及1.2%的市场份额，于该两个期间均排名第十。

招股详情：

入场费4161.55港币/200股，招股价18.2~20.6港币，发行比例5.1%，募资额21.12~23.91亿，发行后总市值414.39~469.04亿，流通市值55.94~63.32亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，无基石，无绿鞋，预估一手中签率100%。

个人评价：

营收年复合增长率301%，毛利年复合增长率212%，净利润持续亏损，今年以来亏损在扩大，显著的增收不增利。同行业可对比公司很多，中位定价差不多3倍的PS，与大A上市市值大小近似的"亿纬锂能"的1.75倍PS高出近一倍。近期期货市场碳酸锂价格有所回暖，在炒作周期反转，但原材料的上涨会增加锂电池企业生产成本，在行业龙头格局已确立的情况下，暂时看不到盈利预期。

从炒作角度讲，中位定价19.4亿的货，公开1.94亿，盘子相当大，要多少给你多少。"666"的代码很牛，青山集团财大气粗，这点钱还是舍得花的。看点主要集中在港股通预期上，中上定价稍微往上冲几个点就够门槛了，问题是会不会上市就冲，上一只同样无基石无绿鞋的大票"国鸿氢能"洗的简直惨绝人寰，拿个把点的空间博弈-20%的风险还是没必要了...

个人评级【】

•燕之屋：12.7截止，明日上市

公司简介：

公司是中国燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按零售额计算，公司是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额为14.0%。根据同一资料来源，于2022年，在中国的燕窝产品市场上，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，公司也排名第一。公司已经具有先进及成熟的产品研发能力、多样化的产品组合、健全的质量保证机制，以及完善的销售网络，这使公司在市场竞争中占得先机。

招股详情：

入场费4444.38港币/400股，招股价8.8~11港币，发行比例6.87%，募资额2.81~3.52亿，发行后总市值40.96~51.21亿，流通市值28.94~36.18亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，六家基石认购1.24亿港币中位定价占比39.4%，禁售6~12个月，广发绿鞋，预估一手中签率60%。

个人评价：

2020~22年营收、毛利、净利均持续增长，截止今年上半年同比仍保持增长态势。中位定价大概15倍PE，贵为燕窝第一股没有同行业可对比公司，较食品饮料行业而言不算贵。前期投资者全部禁售12个月，上市前最后一轮融资成本4.32元人民币，较招股价已经翻倍。

从炒作角度讲，中位定价市场1.9亿的货，公开3100万，盘子不大容易炒作。发行市值有较高的港股通预期，但现在市场热度较高，回拨几乎已成定局，那可能又要面临洗盘，变成炒次新的游戏了。

个人评级【】

二、美股新股

•JL：12.12截止

公司介绍：

J-Long Group Ltd是位于香港九龙的一家控股公司，其运营子公司在香港JLHK开展业务。该公司是反光和非反光服装装饰的成熟分销商，包括热转移、织物、编织标签和胶带、缝纫徽章、管道、拉链拉手和拉绳等。

招股详情：

发行140万股，另转售891万股，无权证，发行价4~6美元，募资560~840万，总市值1.57亿，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•RLND：12.12截止

公司介绍：

RoyaLand是一家百慕大控股公司，专注于创造一种名为myRoyal的在线和离线沉浸式、基于幻想的版税主题体验。世界，主要围绕着一款名为TheRoyal的移动首款大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG），土地。我们积极专注于开发一款基于玩家授权设计的新颖、互动和沉浸式游戏。

招股详情：

发行125万股，另转售491.5万股，无权证，发行价5美元，募资625万，总市值7700万，某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•INHD：延期12.11截止

公司介绍：

Inno Holdings Inc.是一家先进的建筑技术公司。公司主要生产冷成型钢构件，并提供将原材料转化为精密钢框架产品和预制房屋所需的全方位服务。它提供一系列服务，如结构设计、金属螺柱生产以及将金属螺柱预组装成钢墙板，这些需要将原材料转化为符合当地建筑法规的成品。该公司的制造能力包括切割、冲压、成型和组装等制造操作，以及机器操作，包括计算机数控（CNC）机器操作。它还为其制造能力提供支持服务：制造工程（规划、夹具和工具开发）、质量控制、材料采购、生产控制（调度、项目管理和加快速度）和最终组装。

招股详情：

发行250万股，另转售138.69万股，无权证，发行价4美元，募资1000万，总市值8301万，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•LGCB：12.14截止

公司介绍：

Linkage Global Inc是一家总部位于日本的公司，主要从事提供跨境电子商务综合服务。该公司致力于开发由两个互补的业务线组成的综合服务体系，包括跨境销售和综合电子商务服务。跨境销售业务从事来自日本和中国制造商和品牌的产品进出口销售，以及自有品牌智能产品。主要产品包括药品、化妆品、洗涤剂、卫生用品、日用品、食品、酒精饮料、杂项商品、家用电器等。综合电子商务业务通过将商家与社交媒体平台连接，致力于为商家提供数字营销服务。

招股详情：

发行150万股，无权证，发行价4~6美元，募资600~900万，总市值8600万~1.29亿美元，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•NCEW：延期12.11截止

公司介绍：

New Century Logistics （BVI） Ltd是一间主要从事提供航空货运代理服务的控股公司。该公司通过三个分部运营其业务。航空货运代理服务分部提供货舱销售、货物提货、机场外航空货物安检、打托盘、运输文件准备、清关安排及港口货物装卸等航空货运代理服务。海运代理服务从事提供海运代理服务。其他服务分部提供仓储和配送以及其他服务。

招股详情：

发行250万股，无权证，发行价4~5美元，募资1000~1250万，总市值1.01亿美元，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•CKHL凯德工程：12.14截止

公司介绍：

凯德工程成立于1981年，总部位于香港，是一家一站式建筑服务提供商，专注于新/旧楼宇的设计、拆卸和建造，以及室内外装修、整体维修及保养等工程项目。

招股详情：

发行174万股，发行价4~5美元，募资696~870万，总市值5196~6495万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•DOCO：延期12.12截止

公司介绍：

Docola Inc 是一家从事医疗保健行业、特别是远程医疗行业的公司，该行业自新冠疫情大流行开始以来已大幅成长。在他们的平台上，医疗保健提供者、医院和诊所可以找到免费且低成本的患者教育和资源，或者上传和创建自己的教育和资源，并可以通过任何支持网络的设备在就诊前中后期将其传送给患者。

招股详情：

发行106.08万股，每一普通股包含一可交易认股权证和一不可交易认股权证，发行价5.75~6.75美元，募资610~716.08万，总市值2805万美元，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•MTRS：延期12.14截止

公司介绍：

Metros Development 是一家房地产咨询公司，负责识别和购买其认为未开发的土地和建筑物，并将此类房产转售给房地产开发商。Metros Development 不开发、再开发或参与任何不动产的建造或施工。Metros Development也不从事房地产经纪人服务，也不提供产权服务等服务。

招股详情：

发行187.5万股，无权证，发行价8美元，募资1500万，总市值4.32亿美元，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•ROMA罗马风险咨询：延期12.14截止

公司介绍：

Roma Green Finance Ltd是一家投资控股公司，主要从事提供环境、社会和治理（ESG）、可持续性和气候变化相关咨询服务。

招股详情：

发行244.99万股，另转售62.55万股，无权证，发行价4~5美元，募资979.96~1224.95万，总市值4170.12~5212.65千万美元，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•RYDE：延期12.14截止

公司介绍：

Ryde Group Ltd 是一家提供超级移动应用程序的公司，通过多种移动工具为客户提供极致的便利性和可靠性，这些工具可以在一个应用程序中无缝访问和运行。该公司在以下领域开展业务，如移动，他们提供按需和预定的拼车和乘车服务，将乘客与我们的司机合作伙伴匹配起来;快速商务，他们提供按需、定时和多站包裹递送服务。

招股详情：

发行225万股，无权证，发行价4~5美元，募资900~1125万，总市值8289万美元，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•YIBO星图国际：延期12.14截止

公司介绍：

Planet Image International Ltd是一家主要提供兼容碳粉盒的公司。该公司通过运营子公司开发、制造可兼容各种常用激光打印机型号的碳粉盒。该公司还通过在线销售渠道，销售"Truelmage"、"CoolToner"和“Aztech”品牌产品。该公司在国内市场和海外市场分销产品。

招股详情：

发行125万股，无权证，发行价4~5美元，募资500~625万，总市值2.42亿美元，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•LGCL罗科仕：延期12.11截止

公司介绍：

Lucas GC Limited是一家以人工智能、数据分析和区块链技术赋能的人力资源管理服务提供商，主要致力于人力资源管理全流程的数字化和智能化。公司的用户主要是从事人力资源相关职能的专业人士，企业客户是有招聘、培训、销售线索生成和外包需求的公司。按截至2022年6月30日人力资源行业活跃用户数量和截至2022年6月30日的总净收入计算，该公司是中国最大的基于PaaS的以技术驱动的在线代理为中心的人力资源管理服务提供商。

招股详情：

发行307万股，发行价6～7美元，总募资1842～2149万，总市值5.27亿，无权证，某牛可申购，之前某盛也开放申购过。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•EVMO：延期12.21截止

公司介绍：

EV Mobility Inc通过其易于使用的移动应用程序，随时随地按需提供电动汽车“EV”，作为豪华酒店、多家庭豪华公寓楼和商业建筑的便利设施。EV Mobility是一个电动汽车共享平台，允许居民和客人轻松预订、解锁和操作位于其大楼或酒店的电子车辆。截至本招股说明书之日，我们目前在39处房产部署了60辆电动汽车。

招股详情：

发行175万股，无权证，发行价4~6美元，募资700~1050万，总市值5283万美元，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•ATLN：延期12.7截止

公司介绍：

Atlantic International Corp.（SeqLL Inc.）是一家生命科学仪器和研究服务公司，从事多个组学领域的科学资产和知识产权开发。该公司从事遗传分析技术的设计、开发和制造。它利用其真正的单分子测序（tSMS）技术，使研究人员和临床医生能够为科学研究和开发做出贡献。其tSMS平台通过检测核酸，无需复杂的样品操作，为脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）测序提供单分子解决方案。研究人员使用其平台可以在单个实验中分析数十亿个单分子，并生成可复制的数据。其单分子平台将基于荧光的光学检测设备与精密微流体和热控制系统相结合，以进行合成测序。

招股详情：

二次募集，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•TDTH：延期12.14截止

公司介绍：

Trident Digital Tech Holdings是新加坡电子商务支持和数字优化服务市场中小企业或中小企业领域领先的数字化转型推动者。

招股详情：

发行187.5万股，无权证，发行价8～10美元，募资1500~1875万，总市值4.16~5.2亿美元，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•NYX：延期12.14截止

公司介绍：

NYIAX Inc是一家金融和广告技术公司，于2012年创立，为广告行业带来金融平台技术和金融严谨性，NYIAX的平台利用纳斯达克金融框架，利用智能合约和区块链技术作为其核心账本，实现合约的形成、合规和对账，NYIAX对金融技术的利用为广告行业带来了许多手动和过时流程的自动化。

招股详情：

发行187.5万股，另转售235.1万股，发行价4美元，募资750万，总市值7326万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•AMGSU：延期12.14截止

公司介绍：

Prospect Energy Holdings Corp是一家空白支票公司。该公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。该公司打算重点在亚太地区（不包括中国）（重点是加拿大和澳大利亚）寻找从事清洁能源行业的公司的目标业务，重点关注清洁煤炭或清洁能源中其他不断发展的领域的利用生态系统，特别是碳、氢和可再生能源的使用。该公司的其他领域可能包括能源存储、分布式能源、零排放运输、碳利用、低碳或无碳工业应用以及可持续制造。该公司既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。

招股详情：

SPAC公司，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•GDD点点绿：延期11.28截止

公司介绍：

Healthy Green Group Holding Ltd是一个总部位于香港的零售商主要以我们的“Greendotdot”品牌从事天然和有机食品的销售。我们集团的历史可以追溯到1999年，当时Wong先生和Cheuk女士开始销售天然和有机食品。同年，我们推出了第一家零售店，目标是向客户介绍来自本地和海外供应商的优质产品。多年来，我们一直在通过采购、采购、营销和销售各种优质产品来建立我们的“Greendotdot”品牌，这些产品可以大致分为（i）包装食品；（ii）新鲜食品；（ili）冷冻食品；以及（iv）其他产品，如蜂蜜、饮料、食用油、调味品和其他非食品产品。

招股详情：

发行200万股，发行价6~7美元，募资1200~1400万，总市值6825~7962.5万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

三、A股新股

•兴欣新材：12.12招股

公司简介：

公司主营业务为有机胺类精细化学品的研发、生产和销售。产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，哌嗪系列产品为主要产品占主营业务收入的85%左右，其主要应用于电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域。

招股详情：

主板，发行价格41，发行规模9.02亿，顶格申购需配市值8.5万，发行市盈率17.43，行业市盈率14.86。

个人评价：

营收和净利均保持较高速增长，但今年以来大幅下滑，在公司研发能力一般的情况下竟然募资建设研发大楼，不过目前新股炒作氛围较高，还是不容错过的。

个人评级【积极】

•索宝蛋白：12.4招股

公司简介：

公司主要从事大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，现已逐步建立起较为完整的非转基因大豆深加工产业链，可根据不同客户针对蛋白含量、乳化、凝胶、保油、保水、组织纤维特性等不同需求，提供定制化产品解决方案，主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等，其中大豆浓缩蛋白包括非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白。

招股详情：

主板，发行价格21.29，发行规模10.18亿，顶格申购需配市值19万，发行市盈率26.74，行业市盈率17.3。

个人评价：

2020~22年公司营收、净利均保持较高速增长，今年上半年受消费低迷影响同比均有所降低，现在市场新股炒作氛围浓烈，不容错过。

个人评级【积极】

•丰茂股份：12.4招股

公司简介：

公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。凭借持续的技术开发和工艺改进，公司核心产品传动系统部件实现了进口替代和出海竞争。乘用汽车多楔带荣获 2022 年国家制造业单项冠军产品称号。

招股详情：

创业板，发行价格31.9，发行规模6.38亿，顶格申购需配市值5.5万，发行市盈率28.27，行业市盈率25.46。

个人评价：

新能源车概念，2020年至今公司营收、净利均保持高速增长，有很高炒作预期，不宜错过。

个人评级【全力】

•永达股份：11.30招股，明日上市

公司简介：

公司主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域;其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等;工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。

招股详情：

主板，发行价格12.05，发行规模7.23亿，顶格申购需配市值19万，发行市盈率35.64，行业市盈率25.72。

个人评价：

传统行业基本面想象力一般，去年开始营收有所下降，净利仍保持增长，今年以来净利也出现下滑，但发行价不算高，发行规模也较小，有一定炒作预期。

个人评级【积极】

四、可转债上市

无

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