财报后暴涨72%？该讨论一下ROKU的收购预期了

$iRobot Corp.(IRBT)$ 昨天尾盘大跌，原因是欧盟反垄断提出警告，认为可能对市场产生威胁。而 $亚马逊(AMZN)$ 也没有表态，说明收不收它也无关紧要。但是对IRBT影响却很大，因为收购不成功基本就死了。

所以我非常不看好这个case，且就算成了，AMZN也有可能继续压价。

倒是 $Roku Inc(ROKU)$ 昨天再涨7.2％，领涨二线成长，一方面是因为财报后被调升评级，不少分析师都上修了预期；另一方面也因为广告行业的走势改善。

Q3财报之前收盘价为59.7美元，目前102.98美元，涨幅已经有72%。

从业务层面来看，我觉得最大的利好其实是 $奈飞(NFLX)$ $迪士尼(DIS)$ 等流媒体商的“打击共享密码”。

本质上就是将原有一个账号设备，转换成多个设备（可以用更低价的套餐来实现），因此会被动地增加用户打开设备次数、增加默认开启时长（因为不冲突）。毕竟对于CTV广告来说，开启次数、观看时长是及基本盘。

当然，基本面的“意外”改善，恐怕已经在Q3财报后的跳空大涨中表现，那么还有什么能继续支撑？

恐怕就是潜在的收购预期了。

因为Roku的业务单一，自身抵抗风险的能力并不强，但如果是作为巨头的一个业务，兴许能获得更好的协同效应，毕竟他在美国和其他国家也是领先的智能电视操作系统提供商。

那么哪些巨头有可能提出收购呢？

$亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 自己有同样的智能电视设备，协同会小很多；

$微软(MSFT)$ 的业务有些八竿子打不着，而且它一门心思研究者怎么吞掉OpenAI呢；

那么， $苹果(AAPL)$ $奈飞(NFLX)$ 都是有流媒体业务的，是直接相关且互补，关键就看能产生多大协同；此外， $Meta Platforms(META)$ 要搞元宇宙，重点放在VR，同时主业也是广告，也有可能买来扩充业务线。

当然目前只是猜测，真正的收购消息肯定是猝不及防的。但是放一点ROKU在自己portfolio里面也未尝不可。