建设银行香港分行发行5亿美元绿色债券，息票率5.00%

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、美元高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据建设银行绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架发行，归属于建设银行和建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+95bps区域

最终指导价：T+50bps

息票率：5.00%

收益率：5.073%

发行价格：99.799

交割日：2023年11月30日

到期日：2026年11月30日

资金用途：用于对在合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资

外部审核：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具发行前鉴证报告

HKQAA证书：将获得香港品质保证局(“HKQAA”)出具的发行前阶段证书

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行、中国银河国际、中信建投国际、招商永隆银行、中国信托商业银行、汇丰银行(B&D)、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券、大华银行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2723146325

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