13F追踪：万亿美元资管巨头，「富达」第三季度持仓有何变化？

老牌资管巨头富达投资旗下美国市场业务子公司富达管理与研究（Fidelity Management & Research, FMR）于11月13日向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年Q3的美股持仓数据。

截至2023年三季度末，FMR的美股市场投资组合共持有5268只证券，持仓市值高达1.16万亿美元，环比上季度减少约357.6亿美元（QoQ-3%）。三季度FMR增持2437只，减持2110只，建仓413只，清仓500只。

截至三季度末，FMR的前五大重仓股分别为微软、英伟达、苹果、Meta、亚马逊，2023Q3前五大买入股分别为亚马逊、微软、谷歌A、Meta、Vertiv，前五大卖出股分别为苹果、英伟达、AMD、哈门那、前进保险。

图片

来源：LiveReport大数据

一、增持亚马逊、微软、谷歌及Meta，减持苹果、英伟达、AMD

2023Q3，FMR对科技巨头亚马逊、微软、谷歌A及Meta进行了加仓，相应增持金额分别达27.9亿美元、18.8亿美元、15.1亿美元及14.7亿美元，三季度FMR对亚马逊的增持力度较大，不过目前最大重仓股仍是微软。

图片

来源：LiveReport大数据

与之相应的，苹果、英伟达及AMD遭到FMR的卖出，其中苹果再度被减持15.9亿美元，已连续四个季度被减持；AI龙头英伟达和AMD则各被减持超10亿美元，但受股价表现推动英伟达仍升至FMR的第二大重仓股。

图片

来源：LiveReport大数据

除此以外，半导体股中FMR还减持了亚德诺、拉姆研究以及高通等标的，幅度分别约23%、20.5%及30.6%；博通和美光则被其明显增持，幅度达到16.7%及47.9%。FMR还大笔买进了数据中心巨头Vertiv，成了第一大股东。

图片

来源：LiveReport大数据

二、抛售保险股哈门那、前进保险，趁新高减持伯克希尔B股

除了科技巨头外，三季度FMR在两只保险股——哈门那和前进保险上分别大笔抛售了10亿美元及8亿美元，减持幅度分别达30%及38.5%。而这两家公司三季度期间均出现了触底反弹走势，不知FMR是割在了底部还是反弹后卖出呢？

图片

来源：LiveReport大数据

此外，FMR将手中的伯克希尔B股也卖出了10.33%，套现约3亿美元，是自2021年底以来首次减持伯克希尔B股。三季度“股神”的伯克希尔正处于强势上涨阶段，9月19日其A、B股齐齐创出历史新高，合计市值超过8000亿美元。

图片

来源：LiveReport大数据

三、“减肥药双雄”一增一减，投资组合配置相对稳定

在医疗保健领域，作为下半年美股表现最为出彩的当属“减肥药双雄”礼来与诺和诺德，在火爆的市场需求推升下，两家公司的股价今年以来累计涨幅分别达到了68.6%及48.5%，市值双双创下历史新高。

FMR在三季度对诺和诺德的仓位大幅提高，增持122.7%至1200万股以上，持仓市值接近11亿美元，对另一家巨头礼来则有小幅减持。这或许是因诺和诺德之前持仓偏少，礼来则近三年来几乎一直都是FMR的十大重仓股之一。 

图片

来源：LiveReport大数据

整体来看，FMR的投资组合配置相对比较稳定，偏重资管属性的情况下其管理规模走势与美股指数更加接近。从行业分布看，FMR有接近1/3的仓位配置在信息技术行业，非必需消费、医疗保健和金融业则各占17.6%、13.5%和9.9%。

图片

来源：LiveReport大数据