昆明产投发行6660万美元高级债券，息票率9.7%

久期财经

2023-09-27

久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、367天、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：6660万美元

期限：367天

息票率：9.7%

收益率：9.7%

发行价格：100

交割日：2023年9月28日

到期日：2024年9月29日

资金用途：为现有离岸债券进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

配售代理：万海证券、中国银河国际(B&D)、金信期盈证券、浦发银行香港分行、海通银行、光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2695373451

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