枣庄高新投资发行2.6亿人民币高级债券,息票率4.8%,恒丰银行枣庄分行提供SBLC
久期财经讯,枣庄高新投资集团有限公司(Zaozhuang Hi Tech Investment Group Co., Ltd.,简称“枣庄高新投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:东升投资发展(香港)有限公司(Dongsheng Investment and Development (HK) Co., Limited)
担保人:枣庄高新投资集团有限公司
SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.,简称“恒丰银行”)枣庄分行
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:2.6亿人民币
期限:3年期
最终指导价:4.8%
息票率:4.8%
收益率:4.8%
发行价格:100
交割日:2023年9月22日
到期日:2026年9月22日
控制权变更回售:100%
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币
资金用途:用于补充运营资本和项目融资
联席账簿管理人:光银国际、浙商银行香港分行、信银资本、复星国际证券、国元证券香港、兴业银行香港分行
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000954344
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