枣庄高新投资发行2.6亿人民币高级债券,息票率4.8%

久期财经
2023-09-15

枣庄高新投资发行2.6亿人民币高级债券,息票率4.8%,恒丰银行枣庄分行提供SBLC

久期财经讯,枣庄高新投资集团有限公司(Zaozhuang Hi Tech Investment Group Co., Ltd.,简称“枣庄高新投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:东升投资发展(香港)有限公司(Dongsheng Investment and Development (HK) Co., Limited)

担保人:枣庄高新投资集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.,简称“恒丰银行”)枣庄分行

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:2.6亿人民币

期限:3年期

最终指导价:4.8%

息票率:4.8%

收益率:4.8%

发行价格:100

交割日:2023年9月22日

到期日:2026年9月22日

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

资金用途:用于补充运营资本和项目融资

联席账簿管理人:光银国际、浙商银行香港分行、信银资本、复星国际证券、国元证券香港、兴业银行香港分行

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000954344

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