中国银行卢森堡分行发行20亿元人民币绿色债券息票率2.98%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：20亿元人民币

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：2.98%

息票率：2.98%

收益率：2.98%

发行价格：100

交割日：2023年9月18日

到期日：2026年9月18日

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资，该类项目位于“一带一路倡议”(BRI)所在合作伙伴国家

外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他条款：港交所、卢森堡证券交易所、纳斯达克迪拜证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、中信银行、建银亚洲、中信建投国际、花旗集团、中信证券、东方汇理、汇丰银行(B&D)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000951035

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Young Hua Ming LLP)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：港交所、卢森堡证券交易所、纳斯达克迪拜证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、中信银行、建银亚洲、中信建投国际、花旗集团、中信证券、东方汇理、汇丰银行(B&amp;D)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ISIN：HK0000951035</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95e52f66634c2abfa1c81d84c3aa8f8e\" tg-width=\"500\" tg-height=\"333\"></p>\n<p>久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，<strong>穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定</strong>)卢森堡分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">规模：20亿元人民币</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：3年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>初始指导价：3.30%区域</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终指导价：2.98%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>息票率：2.98%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>收益率：2.98%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行价格：100</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2023年9月18日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">到期日：2026年9月18日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资，该类项目位于“一带一路倡议”(BRI)所在合作伙伴国家</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst &amp; 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