电商格局要变了？

大家晚上好，我是刀哥。

高盛出了个报告，显示拼多多日活6月大跌21%，淘宝、京东同比上升。我看了下，蛮有意思，贴出来给大家分享下。

拼多多用户粘性明显下降，其DAU与MAU之比，从去年的60%下跌至47%，反应用户使用频率降低，流失增多。而从数据平台月狐app同时显示，主流电商App月活，二季度淘宝、京东增速明显，淘宝遥遥领先。按照36氪报道，二季度天猫新入驻商家同比增长75%，其中45%为产业带品牌，20%为新消费品牌，看来淘宝新战略正在逐步释放出效果。 

有人说是因为拼多多的一些特殊的技术问题引起的，也有人说是因为月卡的问题。

看起来好像普遍都认为是月卡的问题。但不管怎样，按照高盛的报告看，拼多多用户粘性确实明显下降，特别是看DAU与MAU，从去年的60%下跌至47%。

电商报出了一个头部电商平台日均新增用户对比的图：

上图可以看到，2022年底开始，拼多多的日均新增用户这条线就在往下走了。对应的是淘宝以及京东反而相对好一些。

特别是可以看到阿里巴巴1+6+N拆分后，淘天集团从2023年5月份开始，聚划算、淘宝等密集出台了一系列的补贴措施，带来了不错的新增用户。618战报出来以后，我们发现，淘宝天猫今年的战报数据也非常可观，虽然没有公布GMV数据，但是据媒体人王芳洁透露，第一波售卖期同比增长接近20%，最终成交额增速也可能接近两位数，在官方通稿里，淘宝反复强调用户、商家规模、成交三项指标，全面正增长 ，并且有269个品牌均实现了成交额破亿。

再有就是，据technode报道，过去一年内，淘宝新增了500多万商家，其中有超过100万是从拼多多流入的。这项数据来自淘宝的新商家等级问卷，有接近20%的商家表示曾在拼多多开店。 

从一系列动作看，淘宝天猫今年确实制定了新的战略。往年品牌方是大促的主力军，而今年中小商家也开始获得了更多的资源倾斜，参与感明显变得更强了。 

过去的淘宝天猫，总体流量是倾向于天猫等品牌商家的，今年让中小商家站上C位、在618成为主角。这也是今年618的新，与往年相比最大的变化。而中小商家的价值无疑是很大的，中小商家是淘宝商业生态的土壤，能为平台带来生机和活力，也为品牌商家打开增长空间。

我们可以看到的是，未来国内的电商竞争格局会更加激烈。这对消费者来说，肯定是好事。对整个市场来说也是好事，大家互相良性竞争，彼此找到适合自己的用户群体，不断优化提高自己的效率。

当然，零售其实是个辛苦的生意，但零售的天花板比较高，而且因为零售市场巨大，是可以有多家企业共存的。在美国，做零售生意的非常多，比如亚马逊，ebay，沃尔玛，costco，塔吉特等，其实都做的比较好，每家都有自己的特色。

在中国，也是一样。进入2023年以来，疫情后消费回暖，虽然内循环相对服务弱了点，但是电商的数据看起来是增长的，零售的数据也是增长的，我们受到影响的只是地产以及地产的上下游。而且，中国电商未来的格局也愈发明显了。特别要说的是阿里，组织调整以后，整体现在看下来更加聚焦了（回归淘宝），效率也逐步得到了提升，从数据上看是取得了一定的效果的。而中国电商，从市场规模上看，是容得下3家电商平台同时存在的，只是各家都需要找到自己最擅长的最有优势的点。

各位晚安。感谢各位点赞在看。