无聊1973
2023-07-22
y//@许亚鑫:

刚刚,我进行了7月份大班的实战点评,分别从“最后一次加息”,“YCC拐点推迟”,“对冲基金指标”,“宏观审慎调节参数“和“四大金刚”等几个方面解读了基本面的一些信息,并结合美联储,伯南克,美元/日元,金银油,美股,人民币,A股等给出了接下来的布局思路。

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美国的房地产领域目前呈现冰火两重天的态势,由于美国成屋库存有限,并且房屋建筑商对新房销售提供各种激励措施,买家转至新屋市场,新屋销售强劲,远超成屋。

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根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)的数据,美国6月成屋销售总数年化416万户,不及预期的421万户,5月前值为430万户。6月成屋销售环比下跌3.3%,为2022年11月以来最大环比跌幅,不及预期的下跌2.1%,5月前值为下跌0.2%。6月成屋销售同比下跌18.9%,也是2009年6月同期以来的最低迷销售。

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由于当前的按揭贷款利率比2021年底高出两倍还多,许多已经锁定低贷款利率的房主不愿出售房屋,因此市场上的房屋供应量低于正常水平。

前美联储主席伯南克7月20日表示,美联储7月料将加息,7月可能是本轮加息周期的最后一次加息。“看起来非常明显,美联储将在下次会议上再加息25个基点。7月份的加息可能是最后一次。

伯南克预计,随着租金涨势的消退和汽车价格的下跌,未来六个月通胀可以更持久地下跌至3%-3.5%的水平。到明年初,美国通胀有望降到3%、3%略多的水平。再之后,他预计美联储会慢慢来、试图让通胀降至2%的目标。

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如上图所示,市场已经完全消化了美联储7月份即将加息25个基点的预期,高利率的情况下,美国未来经济出现放缓着实属于大概率事件,无非区别在于经济到底是软着陆还是硬着陆。

上半年市场的情绪相对比较悲观,一直在预期经济潜在的大衰退,尤其是债券市场的倒挂十分明显(直到现在依然还是倒挂)。结果到了年中发现,这一轮的AI热潮直接把美国的科技股带到新的位置,美联储激进加息所带来的资本回流,也为美股提供了充裕的流动性。

尽管3月份一度爆发美国银行业危机,不过现在来看,似乎也在美联储等监管机构的迅速行动中,危机烟消云散。

事实真是如此吗?那你便要认真听一听隔夜我录制的语音了。

作为一位阅人无数的知名导演,许导是十分清楚这位叫美利坚的主播小姐姐上了美颜。问题在于,如果各位入戏太深,当主播关掉美颜,卸掉妆容,或许观众们也就作鸟兽散。

你们也不动脑想一想,一位百岁老人,顶着125000年来最罕见的7月高温,连续飞行了十几个小时来到帝都,几乎是被人搀扶着才能够进入会面的现场,这事真的寻常吗?

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难不成人家万里迢迢来,就只图你一个大寿桃?

白宫的发言人一边在说,“白宫对于基辛格访华一事,早就知情。老人是根据自己的意愿前往中国,而不是代表美国政府。”

另一边却在说,“期待前国务卿基辛格从北京带回来的消息。”明明就是有求于人的事实,非要摆出一副高高在上的样子。

完了还不忘吐槽,“一位普通公民可以与(中国)国防部长会面并进行沟通,美国(政府官员)却不能,这令人遗憾。”

遗憾个锤子啊遗憾,你一边把我微信拉入黑名单了,另一边还夺命催魂Call。

不接,没空!正忙摆寿桃宴呢!

于是,股民朋友们的脸......都绿了。

-END-

NQ100指数主连 2206(NQmain)$$黄金主连 2206(GCmain)$$道琼斯指数主连 2203(YMmain)$$天然气主连 2205(NGmain)$$WTI原油主连 2206(CLmain)$

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精彩评论

  • 揭人不揭短
    2023-07-23
    揭人不揭短

    如果这个时候布局美国的房地产股是不是机会?

  • 丹尼尔加
    2023-07-23
    丹尼尔加

    你总是能从普通的新闻里面读出一些不一样的东西

  • 纯天然绿色学渣
    2023-07-23
    纯天然绿色学渣

    一周跌5天,可怜了我的A股股民

  • 大米饭00
    2023-07-23
    大米饭00

    前国务卿基辛格是咱们友好的象征人物

  • 以肉克刚
    2023-07-23
    以肉克刚

    许老板的文章一直都很有技术含量

  • 黄老怪
    2023-07-23
    黄老怪

    经济大衰退这件事情貌似不用讨论了

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