13F追踪:顶级金融世家「罗斯柴尔德家族」“获利了结”英伟达

活报告
2023-06-06

6月2日晚间,资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)本杰明·梅尔曼(Benjamin Melman)透露,公司自2020年年底以来一直超配英伟达,但是目前已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”。

梅尔曼在接受彭博社采访时坦言,“我们会加仓人工智能技术吗?因为估值太高了,我们越来越不确定,如果继续上涨,我们会更加谨慎。”

01. 管理资产超6000亿人民币,为顶级银行世家罗斯柴尔德家族所有

据了解,Edmond de Rothschild总部位于瑞士日内瓦,为罗斯柴尔德家族所有,目前管理资产规模高达790亿瑞郎(超过6000亿人民币)。

罗斯柴尔德家族(Rothschild)始于18世纪德国犹太裔银行家迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德,其在1760年代创建了自己的银行业务,为德国法兰克福自由市黑森·卡塞尔领伯国提供服务,而后其五个儿子逐步将家族发展成为国际性的银行世家。

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来源:kknews

罗斯柴尔德家族是19世纪世界上最富有的家族,同时也是世界近代史上最富有的家族。家族的纹章上有拳头紧握着五支箭头,分别代表由迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德的五个儿子建立的五个分支,除了德国“本家”外,还有奥地利、英格兰、法兰西及那不勒斯的罗斯柴尔德银行家族。

02. 英伟达暴涨或令其获益颇丰,2023Q1减持近1/4

据LiveReport大数据显示,截至2023年一季度末,Edmond de Rothschild Holding SA在美股市场的投资组合持仓市值接近44亿美元,持仓标的共728家;2023Q1,其持仓市值环比增加9168.54万美元(+2.13%)。

截至2023年3月底,英伟达位列Edmond de Rothschild的第26大持仓,持仓市值为4338万美元,2023Q1其对英伟达减持了近5万股(24.14%)。从过去7个季度的持仓情况看,该机构在英伟达身上获益颇丰,而4、5月份其很可能再度出售了不少英伟达股票。

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来源:LiveReport大数据

受益于新一轮AI革命对算力的巨大需求,英伟达在今年以来爆涨了170%,4月份以来涨幅超过40%。而在梅尔曼透露减仓前的5月30日,英伟达股价刚创下历史新高,市值一度突破万亿美元大关,成为全球第一家破万亿美元的芯片公司。

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来源:LiveReport大数据

03. 一季度增配科技、通讯及可选消费,减配医疗保健、金融及能源

除英伟达外,2023Q1,Edmond de Rothschild重点增持了西维斯健康、百特国际、Verizon、埃森哲、Veeva及辉瑞等,并建仓了查特工业、ZipRecruiter及莫霍克工业等;减持了默沙东、科蒂、Guidewire、Toast、联邦快递、吉利德科学、通用电气及美国航空等股票。

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来源:LiveReport大数据

截至2023年3月底,Edmond de Rothschild的投资组合前十大持仓分别为微软、谷歌A、美国银行、Verizon、美国网存、亚马逊、西维斯健康、Stellantis NV、苹果及斯伦贝谢,TOP10持股集中度为21.82%。

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来源:LiveReport大数据

从行业上看,Edmond de Rothschild的持仓行业配置相对均衡,信息技术、医疗保健行业的配置占比较高;2023Q1其对信息技术、通讯服务及可选消费业的配比提高,而相应地降低了对医疗保健、金融及能源等行业的配置。

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来源:LiveReport大数据

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精彩评论

  • 牛回速速归
    2023-06-07
    牛回速速归

    虽然现在不确定性增加了,但我相信人工智能技术的未来一定很光明

  • 你懂的盼
    2023-06-07
    你懂的盼

    罗斯柴尔德家族的历史好有趣啊,让我对这家机构更加信任了

  • 俯瞰繁华
    2023-06-07
    俯瞰繁华

    这篇文章让我对投资有了更多的想法,谢谢分享

  • 黑天鹅本人
    2023-06-07
    黑天鹅本人

    英伟达的股价已经这么高了,不知道还能不能继续涨啊

  • 阿咕咕咕
    2023-06-07
    阿咕咕咕

    这家资管机构好有眼光啊,我也要学习他们的投资策略

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