一嗨租车拟对EHICAR 7 3/4 11/14/24进行增发，初始指导价7.2%区域

久期财经讯，一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Limited，简称“一嗨租车”，标普：B 稳定，惠誉：B)拟在现有票据EHICAR 7 3/4 11/14/24的基础上进行增发。(IPG)

条款如下：

发行人：一嗨汽车租赁有限公司

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B

类型：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：EHICAR 7 3/4 11/14/24，发行规模3亿美元、息票率7.750%、于2024年11月14日到期的高级票据(ISIN: XS2335327388)

增发规模：美元基准规模

初始指导价：7.2%区域

到期日：2024年11月14日

交割日：2021年6月23日

发行人赎回选择：在2023年11月14日及以后按103.875%赎回

资金用途：为现有债务再融资包括对于2022年到期、息票率为5.875%高级票据进行现金回购要约和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、摩根大通

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":169390272,"tweetId":"169390272","gmtCreate":1623816021296,"gmtModify":1623816021296,"author":{"id":3539207448856368,"idStr":"3539207448856368","authorId":3539207448856368,"authorIdStr":"3539207448856368","name":"久期财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b09af0315063e73429ef9c5545f8442","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":910,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f5ca9acd91044fbbe96b09734a774ac4"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f5ca9acd91044fbbe96b09734a774ac4","width":"500","height":"333"}],"title":"一嗨租车拟对EHICAR 7 3/4 11/14/24进行增发，初始指导价7.2%区域","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5ca9acd91044fbbe96b09734a774ac4\"></p><p>久期财经讯，一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Limited，简称“一嗨租车”，标普：B 稳定，惠誉：B)拟在现有票据EHICAR 7 3/4 11/14/24的基础上进行增发。(IPG)</p><p><strong>条款如下：</strong></p><p>发行人：一嗨汽车租赁有限公司</p><p><strong>发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B</strong></p><p>类型：固定利率、高级票据</p><p>发行规则：Reg S</p><p>现有票据：EHICAR 7 3/4 11/14/24，发行规模3亿美元、息票率7.750%、于2024年11月14日到期的高级票据(ISIN: XS2335327388)</p><p>增发规模：美元基准规模</p><p><strong>初始指导价：7.2%区域</strong></p><p>到期日：2024年11月14日</p><p>交割日：2021年6月23日</p><p>发行人赎回选择：在2023年11月14日及以后按103.875%赎回</p><p>资金用途：为现有债务再融资包括对于2022年到期、息票率为5.875%高级票据进行现金回购要约和一般公司用途</p><p>其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法</p><p><strong>联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&amp;D)、摩根大通</strong></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5ca9acd91044fbbe96b09734a774ac4\"></p><p>久期财经讯，一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Limited，简称“一嗨租车”，标普：B 稳定，惠誉：B)拟在现有票据EHICAR 7 3/4 11/14/24的基础上进行增发。(IPG)</p><p><strong>条款如下：</strong></p><p>发行人：一嗨汽车租赁有限公司</p><p><strong>发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B</strong></p><p>类型：固定利率、高级票据</p><p>发行规则：Reg S</p><p>现有票据：EHICAR 7 3/4 11/14/24，发行规模3亿美元、息票率7.750%、于2024年11月14日到期的高级票据(ISIN: XS2335327388)</p><p>增发规模：美元基准规模</p><p><strong>初始指导价：7.2%区域</strong></p><p>到期日：2024年11月14日</p><p>交割日：2021年6月23日</p><p>发行人赎回选择：在2023年11月14日及以后按103.875%赎回</p><p>资金用途：为现有债务再融资包括对于2022年到期、息票率为5.875%高级票据进行现金回购要约和一般公司用途</p><p>其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法</p><p><strong>联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&amp;D)、摩根大通</strong></p></body></html>","text":"久期财经讯，一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Limited，简称“一嗨租车”，标普：B 稳定，惠誉：B)拟在现有票据EHICAR 7 3/4 11/14/24的基础上进行增发。(IPG) 条款如下： 发行人：一嗨汽车租赁有限公司 发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 类型：固定利率、高级票据 发行规则：Reg S 现有票据：EHICAR 7 3/4 11/14/24，发行规模3亿美元、息票率7.750%、于2024年11月14日到期的高级票据(ISIN: XS2335327388) 增发规模：美元基准规模 初始指导价：7.2%区域 到期日：2024年11月14日 交割日：2021年6月23日 发行人赎回选择：在2023年11月14日及以后按103.875%赎回 资金用途：为现有债务再融资包括对于2022年到期、息票率为5.875%高级票据进行现金回购要约和一般公司用途 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、摩根大通","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/169390272","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3799,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["EHIC"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":701,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/169390272"}