独自等待3729
2021-06-24

$高途(GOTU)$坚定做空高途，虽然今天卖了就开始亏损（本人信奉好股票不套人的道理）。理由有以下几点：1、互联网产业，没有实体资产，品牌价值低，认可度基本靠名师，名师离职，则前期投入全部打水漂，维持成本高。与新东方等主攻线下教育，且有较高品牌认可度的企业不同，护城河较低，竞争激烈。2、财务角度看，亏损大，财务风险大；3、国家已经确定会打压资本进入教育，政策风险巨大且基本没有翻盘可能（打压的理由：a.增加父母负担，与人口增长政策相背；b.资本入教育，教育不公平更加明显，与目前教育平等理念不符；c.自用教材，且大多数教材要么是进口的，要么没有通过教育部门审核，与国家需要通过垄断教育来L断S想的政治方针不一致，甚至是触碰到了核心敏感问题）

以上。

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精彩评论

  • 嫦娥大叔
    2021-06-24
    嫦娥大叔
    没有在线教育之前，教育资源本来就是不公平的分配，每个城市的名师资源都有限，而名师资源''恰好''被有钱和有权的家庭垄断着，除非是脱颖而出的那种孩子能考到名校享受，普通人家的普通孩子想享受名师带来的教育基本上没可能，教育机构恰好是打破了原来的垄断，所以一代们肯定会不遗余力的挣扎，如果真的是为了公平教育，政府应该给教育机构补贴，来降低学费，让广大普通家庭的普通孩子花更少的钱和代价享受名师带来的点拨
  • 嫦娥大叔
    2021-06-24
    嫦娥大叔
    国家如果怕教育机构做不好，不是应该给学校补贴，让全国学生享受名师资源吗？是不是这逻辑？其实一些大学已经在做网络公开课程，相信中小学的也不会远了，教育机构毕竟是市场的产物，只要政策打破供需，很轻易就能消灭教育机构，教育机构未来的机会应该是技能类的培训，而不应该是义务教育的补充，新东方的英语就属于技术型培训
    • 独自等待3729: 
      对咯，我一直觉得像新东方这样的反而能跑出来，一是有品牌、有沉淀，二是有大量的线下机构，三是专业培训应该不在这次的打击范围内。您所说的教育平等问题，我感觉可能会慢慢解决，北京现在学区房的改革，上海初升高的改革以及私立学校招生的改革，都在慢慢向着教育公平化的方向去发展。教育机构的未来应该会是专业教育、特色教育的未来，而不是所谓的K-12基础教育的未来
    • 嫦娥大叔回复独自等待3729: 
      专业培训属于人在家中坐，锅从天上来 [笑哭]，正好是个进入的好时机
    • 独自等待3729: 
      所以从这个角度来说，专业培训，反而到底了，是被错杀的
    • 嫦娥大叔回复独自等待3729: 
      对，非常同意您的观点，小初高补习都来钱快，所以大资金会往里面去，但是潮水一退（政策落地），这些小初高根本就是在裸泳

      教育培训机构肯定不会消失，一天都不会消失，专业培训才是未来

    • 独自等待3729: 
      是的，所以新东方这类的比高途稳的多。有品牌，有差异化市场。国家打击义务教育阶段这种大张旗鼓的教育机构是肯定的（其实最最重要的我认为反而是教材与教授内容的不可控，这是政府对义务教育阶段教育的政治正确的问题）。高途的结果，要么转型做专业培训（比如司考、CPA等等），要么只能等死
  • 6正合奇胜6
    2021-06-27
    6正合奇胜6
    等交保hu费后就好了，重点是要你受管控，不能太夸张，太过商业了。还是在往职业教育方向引导。寡头化会比较明显，职业教育应该会遍地开花。职业教育也是在线教育。不用一竿子拍死，在线教育还是解决了很多根本性的问题的。K12类的不好说。
  • Ski1125
    2021-06-24
    Ski1125
    这时候做空…之前30多的时候做空不香吗？
    • 波。: 
      他是因为暂时地看到了政策 对教育行业目前的一些限制，才会长篇大论！他的看法没有什么预见性 ，和长远性！
    • 独自等待3729: 
      只是单纯的看空这个行业
  • 独立分析师
    2021-06-25
    独立分析师
    作者确实是基本面分析高手，每条分析都是客观合理。对那些执迷不悟的多头，是一次深刻的教育，希望他们能翻然悔悟，及时止损。
    • 独自等待3729回复独自等待3729: 
      是的，我依然坚定的看空。不过幸好昨天暂时清仓，低点买入老虎，否则，就套住了[捂脸]
    • 独立分析师回复独自等待3729: 
      要坚持一个方向，频繁两个方向操作，容易两个方向全错
    • 独自等待3729: 
      我在昨天盘前感觉不对、赶紧平仓了。后悔没有反手做多。不过确实还是持续看空的，没有总是跌的股票，等他涨一涨再说吧
  • 哒哒啦哒
    2021-06-25
    哒哒啦哒
    平仓了没？
    • 独自等待3729: 
      一家之言：昨天确实交易量放大了，可能多空产生了较大分歧我也很奇怪盘中新东方一直大幅单边下跌，而他却有一个拉升的过程。很费解。这类公司的价值已经很明显了，如果依然是互联网+基础教育的模式，很难生存。不是说高途没价值，但他需要做的是自救，探索新监管模式下的创新。什么时候有自救方案了，什么时候才能止跌。不过一定得得控制好仓位。从昨天与新东方的走势图能感觉到，这个股票，有点不一样。我预计，七月底，能见分晓
    • 哒哒啦哒回复独自等待3729: 
      校外培训监管司的具体规范条款，啥时候能下来？
    • 哒哒啦哒回复独自等待3729: 
      昨晚十几的换手率，你怎么看？
    • 独自等待3729回复温斌ALEX: 
      等下周看情况继续做空
    • 温斌ALEX回复独自等待3729: 
      说的豪言壮语，做起来行如菜鸡。
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