兴业银行(601166.SH)香港分行发行2笔高级无抵押绿色债，息票率分别为0.75%和0.875%

久期财经讯，兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK CO.,LTD，简称“兴业银行”，601166.SH，穆迪：Baa2 稳定)香港分行发行2笔Reg S、高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：归属于兴业银行50亿美元中期票据计划之下，固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

规模：25亿港元 | 6亿美元

期限：3年期 | 3年期

初始指导价：1.10% 区域 | T + 95bps区域

最终指导价：0.75% | T+58bps

息票率：0.75% | 0.875%

收益率：0.75% | 0.903%

发行价格：100 | 99.917

交割日：2021年6月10日(T+5)

到期日：2024年6月10日

资金用途：根据兴业银行《绿色债券框架》(2020.10版)的规定，为可再生能源和低碳低排放交通运输领域的合格绿色资产提供融资和/或再融资，以实现中国的碳中和目标

绿色债券框架的第二方意见提供者:Sustainalytics

认证：香港品质保证局(HKQAA)绿色金融预发行证书

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万港币元/50万港币 |最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：CMU及欧洲清算银行/明讯银行 | 欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、民生银行香港分行、集友银行、花旗银行(B&D)、中信里昂、招银国际、东方汇理

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、农业银行新加坡分行、上银国际、建银亚洲、建银新加坡、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券香港、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆、民银资本、信银资本、东兴证券香港、迪拜国民银行、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华发国际、华泰国际、工银国际、工银亚洲、工行新加坡、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、东亚银行

联席可持续发展架构顾问:兴业银行香港分行、东方汇理

ISIN：HK0000732815 | XS2345988211