“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！

证券市场周刊2024-03-12

最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……段永平“卖空”市场对英伟达股价现...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

里二外三
2024-03-12
里二外三
一年利润是茅台十倍，不贵，继续大笔买进。

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150784578?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa","is_english":false,"pubTime":"2024-03-12 09:05","share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","id":"1150784578","market":"us","top_or_hot":-1,"title":"“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！","media":"证券市场周刊","content":"<div>\n<p>最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……段永平“卖空”市场对英伟达股价现...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":"lsy1569575481993","html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-03-12 09:05 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg><strong>证券市场周刊</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……段永平“卖空”市场对英伟达股价现...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"NVDA","symbol_name":"英伟达","start_time":0,"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg","article_id":"1150784578","we_media_id":null,"thumbnails":["https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa"],"rights":null,"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150784578","pubTimestamp":1710205513,"columns":[],"sourceInfo":{"source_id":"lsy1569575481993","name":"证券市场周刊"},"weMediaInfo":null,"summary":"A股市场中的AI主线出现一定分化。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"qq.com","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"translate_title":"\"You can't empty a good company!\" Duan Yongping has a \"new action\" for this AI giant!","themeId":"","isJumpTheme":false,"ttsUrl":"https://static.tigerbbs.com/0699bbc5afc3200380076bf8f7934542","symbols_score_info":{"NVDA":1.1},"content_text":"最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……段永平“卖空”市场对英伟达股价现分歧此前不久，段永平通过H&H（H&H International Investment, LLC）打理1000亿人民币美股资产的相关消息被市场密切关注，该机构持有苹果、西方石油、美国银行等多只与“股神”巴菲特相同的重仓股。近日，段永平再现“新动作”，这个“新动作”与近日备受全球市场关注的美股人工智能芯片巨头英伟达有关。3月8日，段永平社交平台账号“@大道无形我有型”剧透最新消息表示，“突发奇想，来体会一下NVDA空头们的感受，起个大早，卖个小Call，今天到期的。”NVDA是英伟达的美股代码，卖Call即投资者在期权交易中卖出看涨期权合约的操作。@大道无形我有型相关内容表示，“其实我没那么了解NVDA，最近看了一眼觉得NVDA涨的有道理。我只是娱乐一下，没任何观点。这跟上次我卖AMC和GAME的Call的态度完全不一样。在AMC和GAME上我是敢卖长点的Call的，NVDA只是卖个当天的而已，如果错了收盘前就投降了。”@大道无形我有型另有相关观点称，“英伟达非常厉害，产品其实有很大的差异化，堪称芯片界的苹果！NVDA涨成这个样子是道理的，继续涨也非常有可能。这也是不能空一个好公司的一个例子。”从@大道无形我有型的历史消息来看，与英伟达有关的观点言论并不多见。在段永平突然关注背后，与英伟达股价的连续超预期表现或不无关联。近来，英伟达市值经历了由“1万亿美元”迈进“2万亿美元”的跃升。2024年1月2日~2024年3月7日，公司股价突破前期的横盘震荡区间后持续突破上行，期间累计上涨近90%。市值由1月初的1.2万亿美元陡增至3月7日的2.3万亿美元，估值由65倍增至78倍。不过，在此前累计了巨大涨幅之后，英伟达股价于3月8日迎来巨震，公司股价盘中创 974.00美元/股高点后转为调整，股价当天由最高上涨5%转为下跌5%。分析来看，刺激英伟达股价近期上涨的因素众多，如Sora等人工智能大模型问世对AI芯片需求的增加、公司业绩维持高增长以及市场对其新品发布的预期……在当期窗口，市场对英伟达的表现也出现了不同的观点。天风证券3月9日有研报观点称，看好其数据中心、游戏、专业可视化和汽车的持续创新和市场领导地位，将进一步加速其在加速计算和生成AI领域的增长。另一些投资者则持有相对谨慎的观点。如“木头姐”、方舟投资创始人凯茜·伍德即对英伟达的股价大涨表示了担忧，其表示，“如果软件收入没有出现爆炸式增长，那么将无法证明英伟达过度建设GPU产能的合理性。”A股英伟达概念股活跃有公司涨幅超过2倍在英伟达股价不断创新高的同时，叠加市场企稳以及其他多个因素刺激，A股英伟达产业链以及相关概念公司股价也在近期迎来强势异动上涨。统计英伟达概念板块涨跌幅来看，3月8日当日，英伟达概念板块上涨超3%，自市场触底反弹以来，即2月6日~3月8日期间，英伟达概念板块累计涨幅则达到了近50%。在英伟达概念板块中，部分个股实现涨幅领跑，罗博特科、当虹科技、博杰股份、胜宏科技、天准科技、紫光股份、工业富联等，2月6日~3月8日期间，上述公司累计涨幅均超过60%（见表1）。通过上市公司公告、调研、投资者互动平台等剧透来看，A股上市公司与英伟达的关联性包括但不限于以下方式，如上游供应商角色、合作伙伴、授权分销商以及其他。2月6日以来，罗博特科累计涨幅达两倍。据其表示，英伟达系公司参股公司ficonTEC重要的客户之一，双方在晶圆测试设备及光耦合设备领域有着重要合作，并已有设备交付应用及取得后续订单；当虹科技表示，公司在很早期时就开始与英伟达合作，并且一直保持着深度合作的关系，双方在GPU显卡、兼容性测试与认证、互联互通、联合发布等方面均有合作；中电港称，公司为英伟达的授权分销商之一工业富联于2023年12月表示，公司AI服务器自2017年发展至今，已迭代至第四代，并于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器；奥比中光于2023年8月表示，公司与英伟达合作开发的3D开发套件PerseeN1正式发布，方便公司高效链接英伟达AI应用生态；中富通称，英伟达为公司控股子公司、主营AI智能视觉检测等业务的英博达上游合作方之一。受益于向AI布局以及与英伟达的相关业务合作，一些上市公司正在迎来经营业绩、订单的不断向好。如鸿博股份，据其此前披露业绩预告称，预计2023年度实现盈利3740万~5610万元，同比扭亏。据其称，业绩增长与公司开拓人工智能业务、子公司英博数科AGI取得优异成绩等有关。资料显示，英博数科于2022年8月联合英伟达等成立北京AI创新赋能中心，提供算力出租等。AI消费电子表现活跃近来，市场围绕AI为主的多个细分主线不断迎来异动上涨，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展。以AI消费电子来看，3月以来，AI PC的热度迎来显著升温，这背后与产业巨头对AI PC的加速布局不无关联。如英伟达于近日正式发力AI PC芯片；市场预期微软将于近日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品；三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功能。国内手机厂商也在加码，如OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机……对于AI PC的未来市场机会，不少公司表达了乐观观点。如东方通表示，AI PC作为伴随AI技术热潮出现的PC领域全新概念，其本质是将AI设备内置于PC（个人电脑）之中，从而为PC以及其中的应用软件提供AI能力支撑。闻泰科技称，随着未来在终端运行大模型的复杂度持续提高，AI PC对笔记本电脑结构件、存储器等组件亦提出更高要求，终端处理器等硬件设备可能将进一步迭代，从而为产业链带来新的发展机会。围绕AI PC，不少公司剧透了相关的业务布局。如奥士康表示，公司的AI PC相关产品已实现量产并稳步供货，公司将密切关注行业发展和市场变化趋势；澜起科技称，AI PC的产业趋势或将有助于推动SPD等内存模组配套芯片及CKD芯片需求的提升。公司已量产DDR5 SPD等内存模组配套芯片并在台式机和笔记本电脑中商用。此外，汇创达、华勤技术、江波龙等公司也在近日剧透了AI PC相关业务布局（见表2）。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":283484434247712,"gmtCreate":1710248981042,"gmtModify":1710248983010,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"htmlText":"一年利润是茅台十倍，不贵 ，继续大笔买进。","listText":"一年利润是茅台十倍，不贵 ，继续大笔买进。","text":"一年利润是茅台十倍，不贵 ，继续大笔买进。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/283484434247712","repostId":1150784578,"repostType":4,"repost":{"id":"1150784578","kind":"news","pubTimestamp":1710205513,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1150784578?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2024-03-12 09:05","market":"us","language":"zh","title":"“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150784578","media":"证券市场周刊","summary":"A股市场中的AI主线出现一定分化。","content":"<html><head></head><body><p>最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e539309c7304cd79087d14573a96f57\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……</p><p><strong>段永平“卖空”</strong></p><p><strong>市场对英伟达股价现分歧</strong></p><p>此前不久，段永平通过H&amp;H（H&amp;H International Investment, LLC）打理1000亿人民币美股资产的相关消息被市场密切关注，该机构持有苹果、西方石油、美国银行等多只与“股神”巴菲特相同的重仓股。近日，段永平再现“新动作”，这个“新动作”与近日备受全球市场关注的美股人工智能芯片巨头英伟达有关。</p><p>3月8日，段永平社交平台账号“@大道无形我有型”剧透最新消息表示，“突发奇想，来体会一下NVDA空头们的感受，起个大早，卖个小Call，今天到期的。”</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0197bc357db4eb35b845ed94e11792c6\" tg-width=\"857\" tg-height=\"546\"/></p><p>NVDA是英伟达的美股代码，卖Call即投资者在期权交易中卖出看涨期权合约的操作。@大道无形我有型相关内容表示，<strong>“其实我没那么了解NVDA，最近看了一眼觉得NVDA涨的有道理。我只是娱乐一下，没任何观点。这跟上次我卖AMC和GAME的Call的态度完全不一样。在AMC和GAME上我是敢卖长点的Call的，NVDA只是卖个当天的而已，如果错了收盘前就投降了。”</strong></p><p>@大道无形我有型另有相关观点称，“英伟达非常厉害，产品其实有很大的差异化，堪称芯片界的苹果！NVDA涨成这个样子是道理的，继续涨也非常有可能。这也是不能空一个好公司的一个例子。”</p><p>从@大道无形我有型的历史消息来看，与英伟达有关的观点言论并不多见。在段永平突然关注背后，与英伟达股价的连续超预期表现或不无关联。</p><p>近来，英伟达市值经历了由“1万亿美元”迈进“2万亿美元”的跃升。2024年1月2日~2024年3月7日，公司股价突破前期的横盘震荡区间后持续突破上行，期间累计上涨近90%。市值由1月初的1.2万亿美元陡增至3月7日的2.3万亿美元，估值由65倍增至78倍。</p><p>不过，在此前累计了巨大涨幅之后，英伟达股价于3月8日迎来巨震，公司股价盘中创 974.00美元/股高点后转为调整，股价当天由最高上涨5%转为下跌5%。</p><p><strong>分析来看，刺激英伟达股价近期上涨的因素众多，如Sora等人工智能大模型问世对AI芯片需求的增加、公司业绩维持高增长以及市场对其新品发布的预期……</strong></p><p>在当期窗口，市场对英伟达的表现也出现了不同的观点。天风证券3月9日有研报观点称，看好其数据中心、游戏、专业可视化和汽车的持续创新和市场领导地位，将进一步加速其在加速计算和生成AI领域的增长。</p><p>另一些投资者则持有相对谨慎的观点。<strong>如“木头姐”、方舟投资创始人凯茜·伍德即对英伟达的股价大涨表示了担忧，其表示，“如果软件收入没有出现爆炸式增长，那么将无法证明英伟达过度建设GPU产能的合理性。”</strong></p><p><strong>A股英伟达概念股活跃</strong></p><p><strong>有公司涨幅超过2倍</strong></p><p><strong>在英伟达股价不断创新高的同时，叠加市场企稳以及其他多个因素刺激，A股英伟达产业链以及相关概念公司股价也在近期迎来强势异动上涨。</strong>统计英伟达概念板块涨跌幅来看，3月8日当日，英伟达概念板块上涨超3%，自市场触底反弹以来，即2月6日~3月8日期间，英伟达概念板块累计涨幅则达到了近50%。</p><p>在英伟达概念板块中，部分个股实现涨幅领跑，罗博特科、当虹科技、博杰股份、胜宏科技、天准科技、紫光股份、工业富联等，2月6日~3月8日期间，上述公司累计涨幅均超过60%（见表1）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d51fbe2816686390c2a3ef0178d2ba4\" title=\"\" tg-width=\"602\" tg-height=\"799\"/></p><p><strong>通过上市公司公告、调研、投资者互动平台等剧透来看，A股上市公司与英伟达的关联性包括但不限于以下方式，如上游供应商角色、合作伙伴、授权分销商以及其他。</strong></p><p>2月6日以来，罗博特科累计涨幅达两倍。据其表示，英伟达系公司参股公司ficonTEC重要的客户之一，双方在晶圆测试设备及光耦合设备领域有着重要合作，并已有设备交付应用及取得后续订单；当虹科技表示，公司在很早期时就开始与英伟达合作，并且一直保持着深度合作的关系，双方在GPU显卡、兼容性测试与认证、互联互通、联合发布等方面均有合作；中电港称，公司为英伟达的授权分销商之一</p><p><strong>工业富联于2023年12月表示，公司AI服务器自2017年发展至今，已迭代至第四代，并于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器；</strong>奥比中光于2023年8月表示，公司与英伟达合作开发的3D开发套件PerseeN1正式发布，方便公司高效链接英伟达AI应用生态；中富通称，英伟达为公司控股子公司、主营AI智能视觉检测等业务的英博达上游合作方之一。</p><p>受益于向AI布局以及与英伟达的相关业务合作，一些上市公司正在迎来经营业绩、订单的不断向好。如鸿博股份，据其此前披露业绩预告称，预计2023年度实现盈利3740万~5610万元，同比扭亏。据其称，业绩增长与公司开拓人工智能业务、子公司英博数科AGI取得优异成绩等有关。资料显示，英博数科于2022年8月联合英伟达等成立北京AI创新赋能中心，提供算力出租等。</p><p><strong>AI消费电子表现活跃</strong></p><p><strong>近来，市场围绕AI为主的多个细分主线不断迎来异动上涨，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展。</strong></p><p>以AI消费电子来看，3月以来，AI PC的热度迎来显著升温，这背后与产业巨头对AI PC的加速布局不无关联。如英伟达于近日正式发力AI PC芯片；市场预期微软将于近日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品；三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功能。国内手机厂商也在加码，如OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机……</p><p>对于AI PC的未来市场机会，不少公司表达了乐观观点。如东方通表示，AI PC作为伴随AI技术热潮出现的PC领域全新概念，其本质是将AI设备内置于PC（个人电脑）之中，从而为PC以及其中的应用软件提供AI能力支撑。<strong>闻泰科技称，随着未来在终端运行大模型的复杂度持续提高，AI PC对笔记本电脑结构件、存储器等组件亦提出更高要求，终端处理器等硬件设备可能将进一步迭代，从而为产业链带来新的发展机会。</strong></p><p>围绕AI PC，不少公司剧透了相关的业务布局。如奥士康表示，公司的AI PC相关产品已实现量产并稳步供货，公司将密切关注行业发展和市场变化趋势；澜起科技称，AI PC的产业趋势或将有助于推动SPD等内存模组配套芯片及CKD芯片需求的提升。公司已量产DDR5 SPD等内存模组配套芯片并在台式机和笔记本电脑中商用。</p><p>此外，汇创达、华勤技术、江波龙等公司也在近日剧透了AI PC相关业务布局（见表2）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/72e09c25b32ac4df64b42d2d7d64c0fc\" title=\"\" tg-width=\"1032\" tg-height=\"516\"/></p></body></html>","source":"lsy1569575481993","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n“不能空一个好公司！”段永平对这只AI巨头有“新动作”！\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-03-12 09:05 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg><strong>证券市场周刊</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……段永平“卖空”市场对英伟达股价现...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/Czn9zjVSjOx7uihlcnGoXg","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1150784578","content_text":"最近几个交易日，在经历了此前的一段时间持续上涨之后，美股AI芯片巨头英伟达迎来了波动……对于当前以及后市的AI投资机会，一些知名投资人也最新表达了他（她）们的观点，如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等。不过，在这轮市场于2月上旬的低位反弹以来，A股的AI行业似乎已经形成了“自带规律”的投资逻辑，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展……段永平“卖空”市场对英伟达股价现分歧此前不久，段永平通过H&H（H&H International Investment, LLC）打理1000亿人民币美股资产的相关消息被市场密切关注，该机构持有苹果、西方石油、美国银行等多只与“股神”巴菲特相同的重仓股。近日，段永平再现“新动作”，这个“新动作”与近日备受全球市场关注的美股人工智能芯片巨头英伟达有关。3月8日，段永平社交平台账号“@大道无形我有型”剧透最新消息表示，“突发奇想，来体会一下NVDA空头们的感受，起个大早，卖个小Call，今天到期的。”NVDA是英伟达的美股代码，卖Call即投资者在期权交易中卖出看涨期权合约的操作。@大道无形我有型相关内容表示，“其实我没那么了解NVDA，最近看了一眼觉得NVDA涨的有道理。我只是娱乐一下，没任何观点。这跟上次我卖AMC和GAME的Call的态度完全不一样。在AMC和GAME上我是敢卖长点的Call的，NVDA只是卖个当天的而已，如果错了收盘前就投降了。”@大道无形我有型另有相关观点称，“英伟达非常厉害，产品其实有很大的差异化，堪称芯片界的苹果！NVDA涨成这个样子是道理的，继续涨也非常有可能。这也是不能空一个好公司的一个例子。”从@大道无形我有型的历史消息来看，与英伟达有关的观点言论并不多见。在段永平突然关注背后，与英伟达股价的连续超预期表现或不无关联。近来，英伟达市值经历了由“1万亿美元”迈进“2万亿美元”的跃升。2024年1月2日~2024年3月7日，公司股价突破前期的横盘震荡区间后持续突破上行，期间累计上涨近90%。市值由1月初的1.2万亿美元陡增至3月7日的2.3万亿美元，估值由65倍增至78倍。不过，在此前累计了巨大涨幅之后，英伟达股价于3月8日迎来巨震，公司股价盘中创 974.00美元/股高点后转为调整，股价当天由最高上涨5%转为下跌5%。分析来看，刺激英伟达股价近期上涨的因素众多，如Sora等人工智能大模型问世对AI芯片需求的增加、公司业绩维持高增长以及市场对其新品发布的预期……在当期窗口，市场对英伟达的表现也出现了不同的观点。天风证券3月9日有研报观点称，看好其数据中心、游戏、专业可视化和汽车的持续创新和市场领导地位，将进一步加速其在加速计算和生成AI领域的增长。另一些投资者则持有相对谨慎的观点。如“木头姐”、方舟投资创始人凯茜·伍德即对英伟达的股价大涨表示了担忧，其表示，“如果软件收入没有出现爆炸式增长，那么将无法证明英伟达过度建设GPU产能的合理性。”A股英伟达概念股活跃有公司涨幅超过2倍在英伟达股价不断创新高的同时，叠加市场企稳以及其他多个因素刺激，A股英伟达产业链以及相关概念公司股价也在近期迎来强势异动上涨。统计英伟达概念板块涨跌幅来看，3月8日当日，英伟达概念板块上涨超3%，自市场触底反弹以来，即2月6日~3月8日期间，英伟达概念板块累计涨幅则达到了近50%。在英伟达概念板块中，部分个股实现涨幅领跑，罗博特科、当虹科技、博杰股份、胜宏科技、天准科技、紫光股份、工业富联等，2月6日~3月8日期间，上述公司累计涨幅均超过60%（见表1）。通过上市公司公告、调研、投资者互动平台等剧透来看，A股上市公司与英伟达的关联性包括但不限于以下方式，如上游供应商角色、合作伙伴、授权分销商以及其他。2月6日以来，罗博特科累计涨幅达两倍。据其表示，英伟达系公司参股公司ficonTEC重要的客户之一，双方在晶圆测试设备及光耦合设备领域有着重要合作，并已有设备交付应用及取得后续订单；当虹科技表示，公司在很早期时就开始与英伟达合作，并且一直保持着深度合作的关系，双方在GPU显卡、兼容性测试与认证、互联互通、联合发布等方面均有合作；中电港称，公司为英伟达的授权分销商之一工业富联于2023年12月表示，公司AI服务器自2017年发展至今，已迭代至第四代，并于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器；奥比中光于2023年8月表示，公司与英伟达合作开发的3D开发套件PerseeN1正式发布，方便公司高效链接英伟达AI应用生态；中富通称，英伟达为公司控股子公司、主营AI智能视觉检测等业务的英博达上游合作方之一。受益于向AI布局以及与英伟达的相关业务合作，一些上市公司正在迎来经营业绩、订单的不断向好。如鸿博股份，据其此前披露业绩预告称，预计2023年度实现盈利3740万~5610万元，同比扭亏。据其称，业绩增长与公司开拓人工智能业务、子公司英博数科AGI取得优异成绩等有关。资料显示，英博数科于2022年8月联合英伟达等成立北京AI创新赋能中心，提供算力出租等。AI消费电子表现活跃近来，市场围绕AI为主的多个细分主线不断迎来异动上涨，如以AI芯片、算力等为重心，AI+消费电子、服务器等多细分领域不断扩展。以AI消费电子来看，3月以来，AI PC的热度迎来显著升温，这背后与产业巨头对AI PC的加速布局不无关联。如英伟达于近日正式发力AI PC芯片；市场预期微软将于近日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品；三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功能。国内手机厂商也在加码，如OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机……对于AI PC的未来市场机会，不少公司表达了乐观观点。如东方通表示，AI PC作为伴随AI技术热潮出现的PC领域全新概念，其本质是将AI设备内置于PC（个人电脑）之中，从而为PC以及其中的应用软件提供AI能力支撑。闻泰科技称，随着未来在终端运行大模型的复杂度持续提高，AI PC对笔记本电脑结构件、存储器等组件亦提出更高要求，终端处理器等硬件设备可能将进一步迭代，从而为产业链带来新的发展机会。围绕AI PC，不少公司剧透了相关的业务布局。如奥士康表示，公司的AI PC相关产品已实现量产并稳步供货，公司将密切关注行业发展和市场变化趋势；澜起科技称，AI PC的产业趋势或将有助于推动SPD等内存模组配套芯片及CKD芯片需求的提升。公司已量产DDR5 SPD等内存模组配套芯片并在台式机和笔记本电脑中商用。此外，汇创达、华勤技术、江波龙等公司也在近日剧透了AI PC相关业务布局（见表2）。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1.1}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":5,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"tenantId":"TBCN","deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.42.0","shortVersion":"4.42.0","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/1150784578","isCrawlerRequest":true}