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$蔚来(NIO)$ 最近蔚来的销量都还不错，身边的朋友，以及朋友的朋友都陆续有购入蔚来，也跟他们聊了下购买蔚来的原因，基本都是油转电和首辆车，且都生活是一线城市，要么是身边朋友极力推荐，要么是因为政策原因，对蔚来价格比较贵，是电车里边的高端车的认知基本度一样，但聊完后，发现他们其实对电车的了解还是不够，虽然新能源已经超过了油车的渗透，但纯电的普及还是需要花大力气，需要像小米这样有强流量的导入，带动大家对纯电车的了解从而实现破圈，这个层面上蔚来一直做的都很好，纯电的都是真正的友商。整体聊下来总结如下：1.他们认为好的地方，电车驾驶舒适度、车内的电气化内饰、提速、NVH都要比同级别油车舒服。但是对电车省钱这件事上还没有太多直观感受，估计得使用一段时间后才能反应出来。2.对电耗的理解没什么概念，对于百公里电耗和百公里油耗，对于油耗多少是牛逼的心理有概念，但是对于电耗多少是牛逼其实没什么概念。速度越快越耗电，反而堵车、高地势向低地势走很省电也没有过了解。3.对于电池的寿命、换电的必要性也了解不够，认为充电跟加油一样，满上就行；认为新电池换旧电池心理不好接受，对于bass方案的车友，对换电倒无所谓，反正都是租的电池；同时向吐槽下蔚来的销售，很多点都讲的不够接地气，没有直击客户的内心，反倒是乐道的发布会更容易让人明白车好在哪。在选择bass和买电池上的犹豫，以及是否换电的犹豫上，我倒是给他们提供了一个清晰的思考路径：BASS：对于bass的第一反应是电池分期付款且终身付款，似乎被套住了，心理上有那么点不得劲，但实际上一块电池减掉的车价格7w，考虑通货膨胀，以及后续月租价格可能继续降低，基本上当下剩下来的电池钱，基本等同于10年免息分期付款；即使10年后不卖

$小鹏汽车(XPEV)$ 落袋为安吧哈哈，其实明天我觉得还会降，知足点好

$小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏是一家很有技术能力的公司，刚体验了下其天机AI新版本，基本全部更新了一遍，比之前的使用感受高级了不少。但我还没有试用其AI代驾功能。如果说目前国内有一家技术能力最接近特斯拉的公司，那不是华为，而是小鹏。但是技术好，不代表卖的好，我认为何小鹏最大的问题，就是一直想让**丝享受高科技(这一点华为就很清楚)，而我一直认为高科技就应该远离**丝群体，当初p5推出智能驾驶而p7没有就离谱，现在看来应该也是何小鹏主导的。高科技就应该远离**丝群体，当高科技普及后再降级到**丝群体，这时候**丝群体反而会一拥而上。现在搞得小鹏这个名词已经脱离不了**丝属性了，和滴滴合作可能也是因为这个属性脱离不了而只能选择继续下行和比亚迪差异化竞争的无奈之举。

$MGO Global Inc.(MGOL)$ 不仅这周可以躺平，下周也躺平了

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ Coin还是不行呀。你看两个月前大饼突破它都没到最高点。。就是意味着，不太行。不是很紧跟。想找机会给它换了。换成大饼现货或者杠杆etf吧

$贝壳(BEKE)$ 借着政策的东风，地产股如此大涨当然有炒作的成份。毕竟很多人就是来炒股的。股价短期涨跌难以预测，近期这么涨必然不可持续，未来也不可能这么一路坦途。但有很多人觉得地产股压根儿就不该涨，不配涨。说到底，就是潜意识里否认地产的周期性。否认周期性明显的行业的周期性，很显然是错的。即使脸被打肿了，还要不停絮絮叨叨文过饰非，股价判断错了就拿新房市场说事，回头发现市场也判断错了再拿个案或更遥远的将来来说事，总之就是死鸭子嘴硬自己永远有理，有意思吗？

$特斯拉(TSLA)$ 持有tesla真是虐心虐身啊，高开低走，低开低走…

$Meta Platforms(META)$ 社交媒体的业务相对简单。网络效应是社交App的护城河，App家族的日活用户还在稳步增长，这个护城河确实很牢固，也是Meta公司当前最重要的竞争优势。虽然广告量和单价受到多重因素的影响，但拉长周期看平均值，也没有太多可担心的，Meta公司一年赚个四五百亿美元不难。再来看元宇宙业务。VR和AR都面临很多的技术瓶颈，VR更像是一个游戏机而非下一代计算平台，而AR的普及还太过遥远，未来难以判断。最后看一下AI业务。AI对社交媒体平台有非常多的加持作用，简直是天作之合，能产生很好的协同效应。即使AI不能独立赚钱，它也能帮助社交App提高效率，提升平台价值，进而赚更多的钱。AI的未来空间和价值还是相当大的。后续重点关注App家族的运营和AI的进展。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉又到了信不信的时点了。根据最新X上面马斯克的表述，FSD 12.4将在最近发布，其他的不说，就去除NAG这个表述的话，是不是可以认为，其实已经可以算比较大尺度的“辅助驾驶”了？考虑到最近特斯拉正在被调查过度表述“自动”概念，而让驾驶员太放松对车子的对接管理，这个时点，要么是马斯克太任性（也不是没有可能啊... ...）要么就是真的进步太大了，太有自信了？另外理论上取消NAG，是不是就离取消方向盘不远了，那8.8的ROBOTAXI是不是也就更近了？太乐观和“惊悚”，搞得我都不太相信... ...一切看看12.4何时能发布，是个什么层级的取消NAG吧。

$美团-W(03690)$ 有香港生活的球友吗？市占率已经第一了？