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会玩，快来帮我抢代金券，五一继续赚钱[财迷] @丁有鱼 @李茶德OMG

$亚朵(ATAT)$ 五一旅游板块的几个感受： 1.整体消费数据继续新高应该没问题。文旅部4月30日发的数据，央视也报道了，一季度，国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，同比增长17.0%。预计“五一”假期消费会迎来新高。而且有个特别明显的下沉趋势，县域市场酒店预订订单同比增长68%，四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%。 2.具体到酒店，感觉是旅游板块最有业绩支撑的了，要比拿景点强。4月中旬浩华咨询对2024Q2酒店行业景气度的预测，平均客房入住率约为62%，要比一季度实际入住率要高6%，平均房价基本持平。 3.亚朵最近的情况。4月官方发文说已经突破1200家店了，而且跟着推出了一站式焕新，整体帮基础设置老旧的酒店做改造，有政策出来，应该是对加盟合伙人来说一定程度上能减轻不少供应链上的压力。而且从2023年的经验来看，部分改造完的酒店，Re­v­P­AR、OCC、ADR三大指标都很不错，基本上综合Re­v­P­AR能恢复提升了50%左右。 亚朵现在新店策略奔着2000家去，改造这部分新店占比肯定要拉起来。我之前的感受是，商用二手家具家电水很深，中间商处置的话基本就是1折，还有物流成本，但是新店从这帮中间商采购的话，成本就要占到新品的70%-80%,所以基本都会选择全新采购

Replying to @cc8:先持股吧，按成长逻辑，先不做短线//@cc8:5月怎么看？

虎友居然都没啥人买这票[呆住]  

我是在公司发半年报那波变盘建仓的，几经股价波折。没记错的话，管理层回购上限价是不到70块，现在2023年报出来，也还是10倍左右的低估状态。等证监会结果后，那大概率市场合力就是利空出尽，打算博一个超预期收益。 关于国联2023年业绩情况： 一直把国联当有业绩的成长股来看，所以比较关注扣非净利润，2023年国联扣非净利润13.51亿，此前国联连续几年净利润都是50%以上增速，今年增速确实有些下降，不过还是在28.2%，还是可以了。这里有个条件，是在2022年高基数的基础上拿到的。 值得一提的是，2023年回购股票还花了将近2亿。 主营业务情况，收入占比最大的还是各个多多平台的网上商品交易业务，好消息是毛利5.45%同比增加了0.45个百分点。 至于高毛利的国联资讯网会员业务，以及国联云、云工厂相关的互联网技术服务业务，感觉云工厂这事儿还是比较靠谱。毕竟政策上产业互联网升级是大趋势，而且是自上而下的顶层设计，就看谁能抢走更多市场的问题。去年国联政府补贴就拿了1.23亿。 分红情况： 每10股派息2.13，总计1.53亿，分红率10.72%低于30%的及格线，不过报告也说了，还是因为去年回购问题。 大股东及持股变化： 董监高说大举增持一点不过分，步调一致，而且清一色增持45%，增持比例不小。 具体到前十大股东情况，社保基金进来了，招商安华和招商瑞阳这种债基和混合债基进来了。本身社保、债基这种都是偏稳健型，正常来讲，像国联这种跌破了200亿市值，很多公募的股票池都进不去，既然能进来，说明尽调也到位了。 抛开数字，回到国联的生意前景。 产业互联网做的是B端生意，确实跟C端不太一样。一个是渠道方面，产业链生意自古以来就有渠道商、代理商这种模式，想要单纯通过互联网去中间商化不太现实，关注点不一样。 最近有机会去一些工厂调研，发现产业链生意比较看重的是品牌和信誉度。 再一个，

$特斯拉(TSLA)$  我已经隐约感受到美股和港股的牛头了，奇迹会在今年到[得意] [得意]  

$万物新生(RERE)$ 让我想起来某专家说的，冰箱彩电跟车一样，都有寿命，到年限要淘汰，所以现在是大力推进以旧换新了呗

$KEEP(03650)$ 这直线是哪位仁兄拉[得意] [得意]  

$Canopy Growth Corporation(CGC)$ 讲道理，今天突破的走势很好，冲向前[得意] [得意]  

$茶百道(02555)$ 想起了当初打$奈雪的茶(02150)$  亏的不要不要的，根本无法翻身，希望保重[流泪]