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寒气迅速传递。“不止宁德时代，亿纬、鹏辉等在实际报价过程中都降了，各个厂家都在降价。” 作者 | 贾阳 新能源汽车行业，开年便进入了“饥饿游戏”。价格战从终端车厂，终于扩散到了中游电池厂。被淘汰，是一部分参与者的宿命。 据媒体报道，宁德时代近日向包括蔚来、极氪和问界等车企推介了名为“锂矿返利”的降价锁量计划，未来三年，合约车企需将约 80% 的电池采购量承诺给宁德时代，宁德则一部分动力电池的碳酸锂价格以 20 万元/吨结算（目前国内电池级碳酸锂价格约为 40 万元/吨）。 某锂电大厂高级经理蒋中文告诉 20 社，不止宁德时代，亿纬、鹏辉等在实际报价过程中都降了，各个厂家都在降价。 一个特斯拉，一个宁德时代，都选准了时间节点，在“寒冬”到来之前，凭着自己血厚的优势，要打一场消耗战，守擂战。他们掌握了宣战权。 这一策略，其他对手很难轻松跟随。即便跟随，也要付出更大的代价。而经过漫长厮杀活下来概率最高的，也是这两家深谙“台积电”行为的龙头。 时间窗口 2022 年 12 月 31 日之后，施行了 14 年之久的新能源汽车“国补”功成身退，正式从历史舞台谢幕。 这是一个催促消费者赶紧抢购的 deadline。车企们纷纷预告上调终端售价，幅度在 0.2 万 - 1 万元不等。以后就各凭本事分蛋糕，故事本该如此，对吧。谁知特斯拉在这个关口背刺了同行，把价格一把打到了历史新低，这个“始作俑者”独自切走了更大一块份额，一月国内市场交付 6.6 万辆，同比环比都保持增长，徒留被拖入价格战的国内新能源车企，销量全线砸坑。 特斯拉开启全球新能源车价格战，正踩在了消费者需求收缩、原材料价格已过顶峰、友商仍未取得健康利润率的时间窗口。 特斯拉如今是全球利润和自由现金流最好的车企，单车利润 8 倍于丰田，净利率比大众、丰田、通用高出 10 个百分点左右；国内除了比亚迪，新势力们仍在亏损。 “通

文 | 金刀 编辑 | G3007 广汽集团董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上公开表示道出了新能源车行业目前存在的真相，他指出“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%。除了特斯拉赚钱外，其他新能源整车厂基本上是亏损的，都没有钱赚。”但国内首屈一指的新能源电池生产企业——宁德时代，其财报却显示虽然营收一直增长，毛利率却处于下降状态。究竟谁赚走了钱，又如何解决这个困境，一直是行业内热门的话题。 01 锂矿价格暴涨，上游供应“卡脖子” 我国虽然是大国，但锂矿资源仅占全球7%，且因为种种原因开采难度大、成本高，因此锂矿高度依赖进口。目前世界上锂矿主要集中在智利、澳大利亚和阿根廷，根据2021年的数据上述三国锂资源储量占全球72%。 与此相对应的是我国电动车电池供应量巨大。根据券商数据显示，2022年1—11月，全球电动汽车电池总装车量为446GWh，同比增长74.7%。其中宁德时代和比亚迪合计占50.7%市场份额，中国厂商合计占60%以上市场份额。 7%的锂矿资源与60%的市场份额形成了鲜明的反差，在锂矿价格一路猛涨的情况下，更多利润被上游资源供应拿走。举例来说，2021年初锂矿价格还徘徊在5万/吨，2022年12月就已经超过56万元/吨，涨幅超过1100%！且上述三国有意向成立类似石油输出国类的组织，进一步协商和控制锂矿价格，未来锂矿的成本预计长期维持居高不下。 另一大隐患是供应链安全问题。熟悉新能源车发展历史的朋友应该不陌生，新能源车一方面是弯道超车突破西方在燃油车方面的技术壁垒，另一方面则是降低全社会石油消耗总量，部分解决能源安全问题。现如今锂矿仍然受制于人，难保部分国家在未来某些关键节点时游说各国对我国采取限制措施。综上，寻找替代产品已经成为迫在眉睫的一件大事。 02 同族元素是否能解围？ 事实上早就有企业开始研究锂电池的平替，他们把目光放在了锂

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