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雷递网 乐天 12月6日 隐适美同行，曾经风光无限的美国齿形矫正公司SmileDirectClub（纳斯达克股票代码：SDC）正处于困境。 SmileDirectClub正与其创始人和债权人就一项计划进行谈判，以挽救公司免遭清算。 SmileDirectClub于2023年9月底申请破产，并计划寻找买家。 新的法庭文件显示，虽然在商定的最后期限内没有出现第三方收购者，但创始人乔丹·卡茨曼（Jordan Katzman）和亚历克斯·芬克尔（Alex Fenkell）提出接管该业务并投资新现金。 法庭文件显示，该提案要求Fenkell和Katzman在已经借出2000万美元用于资助 SmileDirectClub寻找救助者的基础上，再向SmileDirectClub追加3000万美元的债务，并向SmileDirectClub注入高达2500万美元的新股本 。作为交换，创始人将获得重组后公司100%的股份。 SmileDirectClub的一位代表在一份电子邮件声明中表示，公司正在与其创始人和财务利益相关者合作，寻找前进的道路，并将在未来几天提供最新信息。 SmileDirectClub需要让其他贷方和低级别债权人参与该计划。 在申请破产时，SmileDirectClub拥有近 9 亿美元的债务，其中约 1.38 亿美元是由 HPS Investment Partners管理的私人信贷安排，并以该公司的应收账款和知识产权作为担保。 资料显示，SmileDirectClub旨在通过远程牙科诊断，将授权的牙医或正畸医师与齿形矫正患者连接起来，开展远程计划，以便开处方和监督治疗。 2014年，时年30岁的亚历克斯-芬克尔(Alex Fenkell)和29岁的乔丹-卡茨曼(Jordan Katzman)创建SmileDirectClub，并于2019年在美国纳斯达克上市，当时募资超过

受美联储加息的影响，在过去一年多的时间里，港股持续承压。再加上有些上市公司自身经营层面存在一些问题，不少曾经的“明星股”遭遇了“毁灭性打击”，股价跌成了“渣”。 其中， $时代天使(06699)$ 于2021年6月上市，至今不过两年多的时间，其股价却已经跌去了87.36%，堪称惨烈。 中国隐形矫治市场领军者，近年业绩为何突遭下滑？ 时代天使是一家领先的口腔隐形正畸技术、隐形矫治器生产及销售的服务提供商，公司目前销售四种隐形矫治器，分别是时代天使冠军版、时代天使经典版、时代天使儿童版和COMFOS。 作为国内隐形矫治龙头，该公司早几年的业绩表现不错。 数据显示，2018年至2021年期间，时代天使的营收和归母净利润录得持续增长，形势看起来一片大好。然而在2022年，该公司的营收、归母净利润双双遭遇下滑，其中归母净利润同比下降了25.21%至2.14亿元（人民币，下同）。 进入2023年后，中报显示，时代天使的营收同比增长7.95%至6.16亿元，归母净利润同比大降56.52%至3230.8万元。 不难发现，该公司出现了“增收不增利”现象，关键是盈利能力遭遇了“雪崩式”下滑。这应该也是时代天使股价一路下跌，基本不回头的一个重要原因所在。 而该公司净利润的大幅下降主要是因为时代天使对国际业务的初期投入。 据悉，2022年下半年，该公司收购了Aditek（巴西领先的正畸产品生产商，业务布局包括传统正畸矫正器及隐形矫治器）51%股权并推进业务整合，2023年上半年该公司在美国、欧洲、澳洲市场进一步搭建、扩充具有丰富正畸市场经验的本地业务团队。 体现在数据上，中报显示，今年上半年，时代天使的各项费用增加了不少。 其中，销售及营销开支上涨迅猛，同比大增59.68%至2.04亿元，主要是因国际业务扩张导致

隐形正畸正成为颜值经济当中一个重要的细分领域，在国内越来越受消费者的关注。 国内隐形矫治龙头企业 $时代天使(06699)$ 近些年来持续加大技术研发投入，打响了国产替代之战。目前，时代天使在国内市场已成功与国际隐形矫治巨头隐适美平起平坐，市场形成了“双强寡头”格局，其中时代天使在国内隐形矫治市场占有率已超过40%。 灼识咨询认为，目前国内一二线城市占据隐形矫治市场70%-80%的份额，低线城市仍具广大的潜在待开拓市场。在此背景下，时代天使和隐适美都在国内市场撕掉“高端”标签，转攻下沉市场。 此外，走上了国产替代之路后，海外市场庞大的增长潜力也吸引了时代天使出海掘金，2023年以来时代天使大力开拓海外市场，与隐适美等国际知名品牌“拼刺刀”。 近年来，时代天使在国内外的市场跑马圈地，成为其发展的主旋律。然而，这一战略也带来了成本支出大幅增加、利润下降的问题。但这是时代天使成长过程中的“阵痛期”，背后的隐形矫治市场是一条长坡厚雪的赛道，开疆拓土后有望获取更大的蛋糕。 牺牲利润，赴海外与隐适美硬刚 半年报显示，2023年上半年，时代天使实现收入6.16亿元，同比增长7.95%；公司拥有人应占利润3230.8万元，同比下降56.52%；毛利率为59.3%，同比提升1.3个百分点，毛利率上升主要由于国内隐形矫治解决方案毛利率提升带动，背后是公司生产技术改进带来的隐形矫治器的单位成本下降。 值得注意的是，尽管利润出现较大幅度下降，但时代天使的基本面表现良好，达成案例总数实现了强劲增长。今年上半年，时代天使于国内外市场达成的案例总数同比增长23.6%至9.54万例，其中于国际市场达成的案例总数约为9400例，占总案例数量约1/10。 根据统计，2018年以来，时代天使达成案例总数每年均保持正增长，除了20

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周三主要股市基准当天收盘涨跌互见。纳斯达克综合指数在周二晚间主要科技巨头的强劲财报推动下表现良好。然而，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数跌幅更大，延续了周二的跌势。 周三下午常规交易结束后，财报季的高潮仍在继续，一些知名公司发布了最新财报。Meta Platforms (META) $Meta Platforms(META)$ 报告了令人放心的迹象，表明将继续努力控制成本后股价飙升。然而，Align Technology（ALGN） $艾利科技(ALGN)$ 股价大幅下跌，反映出投资者对该公司的长期理论和竞争优势的担忧。 Meta Platforms的股票在周三下午盘后交易中上涨了12%。该公司第一财季的财务业绩进一步证明，在经历了2022年大部分时间的艰难时期后，该公司重新站稳了脚跟。 需要明确的是，Meta第一财季的数据表面上并不那么吸引人。收入同比增长3%至286.5亿美元。净收入下降24%至57.1亿美元，每股收益降至2.20美元。大多数关键指标的增长都不温不火，Facebook的日活跃用户增长4%至20.4亿，月活跃用户同比增长2%，接近30亿大关。 然而，Meta投资者很高兴看到该公司正在继续推进重组工作。尽管3月份最新一轮裁员产生了相关的巨额费用，Meta仍然给出了2023年全年总支出将在860亿美元至900亿美元之间的指引。即便如此，这也足以向投资者表明，Meta对控制成本是认真的。如果Meta能够增加收入并继续专注于提高利润，那么这家社交媒体公司的股价可能会有更多的上涨空间。 另一方面，隐适美正畸设备制造商Align Technology的股价在盘后交易中下跌近10%，该公司发布了令投资者失望

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