CSI300(000300.SH)

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    • SteveZhengSteveZheng·01-14
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    • 找准大方向很重要!

      1月4日,李迅雷写了一篇文章,围绕2022年资产配置的思考,分析赛道与大方向。 目前任职中泰证券首席经济学家的李迅雷,是中国30多年资本市场的亲历者和深度研究者。 这篇文章,既有大趋势的高屋建瓴,也有很多接地气的针对投资热点的看法。 比如最近中药股涨,李迅雷表示,中药和足球都是被提倡且国人喜欢的,但后者容易被证伪,前者不容易被证伪。在消费升级和涨价的大背景下,中药股则具有自主定价权,其估值和盈利的提升应该都还有空间。 提及目前跌到面目全非的港股,李迅雷表示对中概股和港股的未来还是乐观的。 他指出,赛道善变,大趋势同样也不是一成不变的,尤其对于企业而言,没有一劳永逸的盈利模式。但我们要看到,社会在进步,经济在发展,货币在超发,大部分资本市场的成本股指数几百年来都是大幅上涨的,这是大方向,也是大机会所在。 原文6000多字,我们把要点整理出来,和大家分享。  1、 中国的房地产进入了结构化时代。即便是大城市,也不是所有的区域房价都会涨,而是与教育、文娱和医疗资源的配套有关。 2、 从主要靠农业人口转移来实现的城镇化,到如今的主要靠存量人口流动的大城市化,意味着房地产的总需求增速在下降。因此,从大趋势看,房地产作为资产的配置比例应该降低了。 3、  相信大城市的核心地段房价还会坚挺,但性价比应该不大了,资产配置是着眼于未来的价值提升空间,那么,未来十年,全国的房价还是涨一倍吗?(如果按照这个目标的话)还能涨一倍的资产应该很多。 4、 国内投资者在权益类资产的配置比例太低了,大约只有美国投资者的十分之一。那么,好的金融资产多吗?应该不少。 5、 关于长期和短期资产价格的走势如何演变,曾经提出过这样一个观点:短期走势符合辩证逻辑,即涨多了要跌,跌多了要涨,实现均值回归;长期走势符合形式逻辑,即取决于基本面,从而形成趋势。 6、 短期走势无非就是围绕着长期趋势线作上下波动而已。 找准大方向,追随大趋势很重要。 7、 扩内需和消费升级是大趋势,全球几乎所有的国家都是消费主导的。 8、 医药和白酒(高端白酒)中的头部企业的长期投资逻辑是成立的,因为人口老龄化和消费升级是大趋势,即在需求不断增长、消费份额不断上升的行业中,选择头部企业可以获得超额收益。 9、 最近中药股涨了,中药和足球都是被提倡且国人喜欢的,但后者容易被证伪,前者不容易被证伪,因此,在消费升级和涨价的大背景下,中药股则具有自主定价权,其估值和盈利的提升应该都还有空间。 10、 服务消费中,如果今年疫情缓解,则机场、航空、旅游休闲、文化娱乐等都会出现恢复性增长,尤其是传媒行业中的短视频产业链和元宇宙产业链更值得看好。 11、 伴随2022年苹果等主流厂商或推出元宇宙概念类相关“爆品”,将开启“元宇宙元年”的序章,而“虚拟人”等的应用又将解决传媒等行业艺人成本风险高的行业痛点。这将带来2022年A股相关的消费电子、传媒等板块估值提升的机会。  12、 消费升级中,智能汽车(电动车)取代传统汽车(燃油车),应该是今后20年的大趋势。就今年而言,下游行业补库存很可能成为拉动后续经济增长的重要力量。 13、 如果芯片短缺问题得到逐步缓解,汽车行业有望迎来一轮补库期。 14、 今后拉动经济增长的另一个动力,则是自主创新和制造业的产业升级,高端制造业中的头部企业应该值得看好。就今年而言,如果原材料成本下降,限电不再继续,则高端装备制造、电子通讯、军工等有望迎来盈利的显著增长。 15、  一个长期趋势已经形成,即新能源领域的投资迎来井喷式增长,相关产业链具有较高的中长期投资价值。新旧能源替代是大趋势,围绕“双碳”的投资机遇,在“碳中和”目标驱动的产业变革中,新能源产业链的景气度或持续保持高位。 16、 大部分人可能会把美国中概股和港股的大跌看成是欧美资本联手打压,但我相信资本是逐利的,资本不会傻到去做炮灰。当然,美国SEC对中概股的信息披露上的苛求确实是一大因素;而国内网络平台的用户增量减少,也是不争的事实。 17、  共同富裕已经成为我国的长期目标,垄断会获得超额利润,反垄断就是避免让垄断企业获得过多利润,这有利于改善初次分配。 18、 初次分配存在问题的行业还不少,如2020年我国38家上市银行的利润占了所有A股上市公司利润的42%,这样一种扭曲的初次分配格局,在未来一定会改变。 19、 尽管房地产税改革试点还没有开始,但未来房产税、遗产税和资本利得税最终都将实施,这就是大方向和大趋势。 20、 2019年美国个税收入占政府税收总收入的55%,而我国在2020年的该占比不足7%。这段时间以来,明星们补交税款案例大幅增加,未来我国个税在总税收中的占比也将大幅上升。  21、 共同富裕的内涵除了要缩小收入差距外,还要实现公共服务均等化,这对于教育、医疗等行业而言,自身必然面临改革压力。从前些年就开始推进的带量集中采购的目的看,旨在降低药品和医疗器械的价格,让老百姓看病受惠。 22、 中国的药企一方面要面临“灵魂砍价”的压力,另一方面,创新药的研发又面临巨额投入却无回报的巨大风险。尽管如此,“趋势”的力量势不可挡,那就是利用制度漏洞套利的时代终将过去,投机获利的空间、寻租受贿的空间、垄断攫取超额利润等的空间都将越来越小。 23、 教育培训行业也是如此,房地产市场也将如此,均在不断规范中改变过去的盈利模式。 24、 老百姓生活中的三座大山:教育、医疗和住房,终将慢慢移走——这就是趋势。 25、 我对于中概股和港股的未来还是乐观的。因为随着制度的不断完善,企业规范经营和ESG的意识会越来越强,政策层面多变的风险也会不断降低。在中国资本市场开放度不断提升的大趋势下,境外中资股与内地A股相比,其估值水平远低于A股,股价未来一定会与A股接轨。 26、 现在流行叫赛道,实际上与凯恩斯炒股的“选美理论”是一个意思,即选择与大部分投资者偏好一致的行业或公司。从大趋势看,在存量经济主导下,企业的优胜劣汰和向头部集中是大趋势。所以,2022年沪深300跑赢全市场是大概率。  27、 2022年是维稳之年,因为经济下行压力增大,“需求收缩、供给冲击和预期转弱”。总体来看,今年我国的政策环境应该趋于宽松,对资本市场有利。  28、 纵观历史,不难发现美股走牛主要得益于低利率环境。在低利率环境下,美股龙头公司加杠杆和发债回购股份对EPS和股价产生了重要推动作用。但一旦加息,则下行波动的可能加大。 29、 2022年拜登将面对中期选举,这将给美国经济和资本市场带来不确定性,需要紧密观察美国民意今年的变化趋势。  30、 疫情导致全球化进程受阻:各国都追求自主可控和制造业回流。如果疫情在2022年仍然得不到好转,对于全球经济将是严峻考验。 31、 赛道善变,大趋势同样也不是一成不变的。从历史上看,中国没有留存下来多少家百年老店,说明企业都有生命周期,与日美相比,中国企业的生命周期尤其不长,故没有一劳永逸的盈利模式。 32、 社会在进步,经济在发展,货币在超发,故大部分资本市场的成本股指数几百年来都是大幅上涨的,这是大方向和大趋势,也是大机会所在。 编辑:慧羊羊
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-10-09

      美国9非农再次爆冷,债务上限及欧洲能源危机解读!

      美国9月非农就业人数增加19.4万人,远低于预期增长48.8万人,前值增长23.5万人;美国9月失业率4.8%,预期5.1%,前值5.2%。再次爆冷的非农数据,让美元指数短线出现跳水,也推动黄金刷新时段高点,并延续日线级别的反弹趋势。$NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-10-06

      债务危机只是表象,本质的问题决定了美债和黄金的走向

      近期市场担忧美国的债务上限问题只是表面现象,本质上是个啥呢?那俩个字是敏感词,我不能写,因为曾经写过这方面的文章直接被系统和谐了,不过我希望各位今天各位看完这篇文章后,能猜得出来那俩个字是啥。 许导在前文《1005:今夜,黑金是全场最靓的那个仔!》说到: 当然,美股的回升也让市场的风险偏好重新抬头,事实上美国的债务上限问题仍然悬而未决,此事要说起来又得长篇大论... 美国的债务上限问题,可以追溯到第一次世界大战。1917年之前,每次美国政府需要借款时,都要获得国会授权。一战期间,为了提高国家机器的灵活度,国会便把举债的权力下放给**。只不过打仗烧钱的速度实在是太快,为了能够限制政府的胡乱开支,就提出了举债的上限,就好比我们的天花板一样,就是图中的Debt ceiling。 事实上,美国的债务问题由来已久,主要是由于长期的财政赤字造成的。美国历史上大多数时候均出现赤字,最近的一次财政盈余还是在二十多年前的克林顿总统时期。这就导致了债务到期后,不得不发新债以偿还旧债。如果债务上限的问题不解决,就意味着美国财政部不能借新债,就会出现违约。USA立国二百多年,还未出现过债务违约,这也是美元安身立命的信用基础之一,一旦这样的事情发生,那边搞不好就得变成USB。(熟悉黄金交易的投资者朋友们,应该都记得2011年8月金价的暴涨,直接的导火索就是三大评级机构之一的标普下调了美债3A评级) 如上图所示,过去十年期间,美国的债务上限有五次出现突破,每一次国会博弈到最后的结果,便是调高债务上限。历史上最惊心动魄的一次,是2013年奥巴马时代,一度距离美债违约仅有几个小时,最终国会才授权通过债务上限的协议。 回到离我们现在时间节点最近的一次债务上限问题,即2019年。 当时国会通过了一项决议,即暂停债务上限至2021年8月,彼时整体的债务规模大概在22万亿美元左右。后面的剧情各位就很熟悉了,新冠疫情以来,叠加各种变体,疫情一直到现在还在反复。在此期间,估计各位都记不得建国弄了几轮的刺激,接着睡王入主白宫,年初又怼了1.9万亿美元的刺激计划出来。 你们只需要记得这个数据就可以,短短一年半的时间,28.84-22=6.84万亿美元。 这是个什么概念呢?许导给你们一组数据做对比,2005年当时美债的规模大概是7.6万亿,随后08年金融危机后,2010年膨胀到14万亿,如今又大概翻了一番。也就是说,过去一年半所积累的债务总量大约等于美国建国后到2005年整体积累的债务规模! 美国的财政部有个TGA账户,用来对美债进行还本付息。如上图所示,7月份那会大概余额还有八千多亿,9月份这个数值已经下降到二千多亿。一旦TGA账户耗尽,而美国财政部又不能发新债,不就是出现实质性违约了?这也就是为什么美国财政部长耶伦在预测,10月18日之前如果两党不能达成一致意见,将会带来灾难性结果,甚至她还大胆提议,永久性取消债务上限。 设置债务上限的初心,是国会为了防止**所以乱举债,本质上也是三权分立制衡的一部分。只不过随着时间的推移,从1960年开始,债务上限已经调了78次,大约每8个月要调一次。进入21世纪以来,上限的调整更为频繁,例如2001年调了10次,几乎每个月来一次。2019年甚至直接出现了暂停债务上限,乃至于今年直接出现呼吁永久性取消上限的声音,而且这个人还是财政部部长。 难道这个初心他们都忘记了吗?需要许导站出来提醒。并不是,就像你无法叫醒一个装睡的人一样,假如没有疫情的冲击,也许美债上限的游戏还能够玩很久,目前只是这个过程大大加速了而已,大家从2020年到2021年债务水平的火箭发射那一段也能看得出来,这样的举债速度,必然是不可持续的。 然而,这还不是最可怕的,最可怕的事情则是,1万亿左右的大基建计划还在国会中博弈,新财年3.2万亿的预算哪怕削减至2.3万亿,仍然是一笔不菲的花销。 据美国财政部9月份最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示,美债官方数据会有两个月的延迟惯例,7月,外国私人投资者大幅抛售了343亿美元美股,创下14年以来的第二大月度抛售规模。 理解的上述背景,各位也就理解了近期为何美国十年期国债遭遇市场的抛售,令收益率突破至1.5%水平的上方。因为市场机构已经在避开10月末和11月初到期的美国国库券,因为它们被认为可能延迟兑付。 当前美国国债价格领跌全球债市,收益率升向2020年初以来最高水平。被誉为是全球资产价格之锚的美债资产如今已经成为全球最危险的市场,对通胀持续的担忧不断加剧以及美国政府的债务上限磋商分歧严重使得市场避险情绪高涨。如上图所示,债券的部位正在被削减,而黄金储备方面则在不断增加,至少从这个角度来观察,金价并不具备持续暴跌的逻辑。只不过10年美债收益率如果持续高企,金价同时也并不具备持续暴涨的基本逻辑。因此,你们总在问金银怎么看的朋友们,倒不如真的多去关注一下市场当下到底是哪些因素在起主导作用。 那么,美国到底会不会出现债务违约呢?出现的后果又是什么?如果债务违约的后果非常的严重,那么共和党为何又要从中作梗,明确表示要阻止暂停债务上限的议案通过呢? 夜已深,且听许导的下回分解,因为许导想起来昨天空的黑金,忙着给你们写文章,都错过刚才EIA数据的那个时间窗口了,需要去兑现利润啦!晚安! $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
      债务危机只是表象,本质的问题决定了美债和黄金的走向
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-10-25

      美元指数变盘上涨!金银如期回落

      许导在上周的语音分享里面曾经提及多个品种的变盘窗口,即美元指数10月25日(周一),欧元/美元相应的也是25日(周一),英镑/美元则是10月22日(周五),美元/瑞郎也是25日(周一)。 如上图所示,美元指数在触及93.50附近的支撑之后,日内如期展开反弹走势,这一波反弹,其实是对94.56高点以来的下跌走势一种确认,并未改变美元日线级别偏多头的趋势。 实际上,许多人会认为,美元指数的走高,是与上周五美联储主席鲍威尔发表的“鹰派”言论有关,即鲍威尔的置评强化了市场对于美联储未来加速缩债的预期。 但是,事实果真是这样吗?未必。因为近期美联储内部已经暗流涌动,鲍威尔这一次的表态,很有可能是“身不由己”。此前许导谈到过,近期美联储内部官员已经有两位主动辞职,如今这一把火已经直接烧到鲍威尔头上。 简单粗暴的来解释便是,有人对现任美联储主席所采取的政策不满,试图阻止鲍威尔在2022年2月能够连任。 如下图所示,美联储主席一般需要经历以下三个流程,首先每年10-11月由总统向参议院递交书面提名名单,然后在11月底-12月初,需要经过国会批准,这一投票将以简单多数通过,获得50票支持即可。如果无法通过,提名将会退还给总统,重新考虑人选。最后一个流程则是第二年2月初宣誓就职。 截至10月25日,拜登尚未提名鲍威尔,而民主党参议员沃伦此前则公开反对鲍威尔连任,其反对的理由是指责鲍威尔在金融监管方面对银行业过于放纵,并称其为美联储的“危险人物”。但是,实际的原因有可能却是鲍威尔是建国提名的联储主席,属于共和党这边,而民主党人可能更倾向于提名现任的美联储理事布雷纳德担任新德主席。 对于布雷纳德来说,她有几个方面德优势,第一,她属于民主党人,第二,整体上的货币政策立场较鲍威尔显得更加“鸽派”,符合民主党中期选举的需要,第三作为女性,既然耶伦可以是第一任美联储主席,她作为第二任女性主席,更加体现民主党的包容性,最后,她在有关于就业,金融监管,以及气候方面的主张与民主党的理念更为契合。 当然,从目前来看,鹿死谁手,还未不得而知,许导在前文《1019:有时候运气,也是实力的一部分!》也谈及了,"鲍威尔连任的概率大跌,而布雷纳德提名美联储主席的概率则大增。" 回到实操的层面,由于在防范美元指数变盘窗口的反扑,实际上上周五已经提醒大家把非美货币的多头,以及黄金,白银的多头逢高获利出局,甚至激进的操作可以反手放空,从黄金触碰1810之后出现快速跳水,也能看得出来这里却是发生了“诱多”行情! 至于大A嘛,没有什么好说的,目前的节奏和我们上周预期的基本一致,要留意本周有个重要的砸盘窗口即可,实际上,这个窗口在上周的文章里面,我也已经给出提示了,能否理解看各位的悟性,觉得自己悟性不够,那便直接上直播课抄答案呗! $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
      美元指数变盘上涨!金银如期回落
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-10-18

      中美通胀数据解读,A50新一波拉升在路上!

      一方面,美国9月CPI同比增长5.4%,高于预期5.3%,连续4月保持在5%以上的高位。如下图所示,美国9月CPI分项价格几乎全线大涨,也印证了美联储此前对于通胀的“误判”,随着数据的实锤,市场对于未来通胀的焦虑愈发明显。 另一方面,9月PPI同比增长8.6%,低于预期8.7%,高于前值8.3%,再次刷新1982年以来最高纪录。环比的走势不如预期,有可能正在接近于潜在的拐点。 只不过,这俩份数据叠加FOMC会议纪要的鹰派立场,并没有给贵金属的价格带来立竿见影的打压。真正瀑布的行情,反而是发生在上周五美国的零售销售数据之后。 美国9月零售销售环比增加0.7%,高于预期-0.2%,低于前值0.9%;9月核心零售销售环比增加0.8%,高于预期0.5%,低于前值2%。 如上图所示,文体用品店,加油站销售环比大幅增长,最终推动数据爆表。尽管随后的密歇根大学消费者信心指数差于预期,不过也难当随后的黄金瀑布走势,那个时候,许导恰好和朋友们在——遥看瀑布挂前川。 我知道,肯定有些人又会在那边说许导在《黄金昨晚突然发动,原因是在美债的变动上》贴的单子是马后炮,我可是实实在在的在那篇文章的截图中说到,“只不过我们1795-1800是之前测算的计划目标,既然到位,就执行计划。” 如今各位结合黄金的图形分析,是不是就在1795-1800许导获利出局的区域构筑顶部,随后出现瀑布走势?之所以看不到马前炮,还不是因为你没有机会在班级里蹲守吗?例如今天下午16:00,许导就直接写了一个清晰的剧本给大家参考, 最后,中国的通胀数据方面,9月PPI继续高于预期(10.7%)、CPI低于预期(0.7%),双控和缺电抬振PPI、猪价和疫情拖累CPI幅度略超预期,上游对下游传导一直在,但下游压力加剧。这也是为什么今天盘面白酒,大消费概念被砸盘的原因之一,毕竟剪刀差不缩窄,就意味着下游企业的利润报表要修复很难。 当然,消费税传闻也是白酒板块今天砸盘的因素之一,只不过这些都不是重点。两市的成交量温和放大到万亿,明天大A的行情确实值得期待,许导也测算好了下一波砸盘的时间窗口,不过暂时先保密。 接下来市场的重点板块就俩个字,别做梦了,我是不会像以前那样傻乎乎直接放喜欢作者让你们抄答案的,自己猜去吧,猜错了没关系,猜对了当然是对自己努力学习的最大奖励啊,哈哈哈。至于A50指数这里的走势呢,反而变得简单了,构筑底部的行情虽然在延续,不过低点已经有上移的迹象,未来回踩到位之后,本周有望看到新一波的拉升。 $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-27

      A50的利好以后可能会越来越多,把握好触底反弹的机遇

      今天两市成交量能温和放大到1.36万亿,白酒板块一枝独秀,对市场产生了巨大的虹吸效应,出现非常经典的“一九”行情,唯有牧鱼板块还稍微有些看点,周期类板块都纷纷抡起大锤砸盘,整个盘口盈亏家数对比为770比3339。 所以,标题的八个大字非常精准的形容了今天的行情走势,晚舟早归,不醉不归,利好白酒板块,我自己差点都信了这样的逻辑。 实际上,用比较通俗的话来形容就是,今天拉升的大多数是外资喜欢的板块,而今天砸盘的大多数则是内资喜欢的板块,晚舟早归被市场解读为兔子与老鹰释放出未来和解,10月底G20峰会可能见面,年底前可能互减关税的信号,所以顺势拉一波消费,尤其是朝着前期调整已经很到位的白酒板块使劲怼,逻辑相当通顺。 那么问题便来了: 消费板块能否取代周期板块成为接下来轮动的热点呢? 我想,许导在前文《0923:高开低走,美联储展示鹰派立场!》已经给出了一些答案,并在今晚的视频直播课上,详细讲解了晚舟早归与拉闸限电的内在联系。 搞清楚了这一切,大家便搞清楚了接下来市场的节奏,也便能够明白,碳中和到底讲的是啥?到底这个板块讲的底层逻辑又是什么? 因为这个周末所发生的事情不少,又涉及到很多敏感内容,已经在视频直播过程中给大家做了分享,至于一些相对比较不是很敏感的结论,就贴在专栏这边,分享给大家,希望对于大家的投资有所帮助: 第一,要注意红球和彩球的转化,接下来在国庆节后,是不是消费会直接从红球变成彩球,然后周期类个股从彩球变成红球。因为孟的事件,很显然就是中美关系缓和的标志之一,那么大家的PPI都高,接下来就有可能联手打通胀,此前一起联手释放原油储备,就是迹象之一。 第二,当下还是结构性行情,大规模的普涨行情,预计还得熬一段时间,至少我们得等中美互相减关税,这件事预计最快得在今年年底,因为10月底G20又是一个窗口。一旦关税互减开始了,会有个过程,这个过程就像18年互相打架一样,越大A股砸的越狠,那么接下来的剧情就是反过来,未来随着关税取消,会有越来越多的所谓“利好”出来,行情会一浪高过一浪。 第三,如果单纯的从上证的点位来看,4000点肯定是挡不住的,但是最好别今年冲破,否则反而是风险,别看我们收拾那些互联网巨头下了狠手,我看有些分析在那边讲我们排斥外资,那简直就是没有认真学习我们上头的文件,恰恰相反,未来我们还要更大幅度的欢迎外资,和外资做生意。 最后,我们现在看到的大消费起来,比如今天某台这样的市值干到涨停,便是孟公主事件的主要影响之一。因为某台就是外资,就是北上最喜欢买的大消费。实际上,拜登政府已经明白,特朗普政府三年的极限施压已经底牌出尽,越打反而兔子越团结,所以很有可能拜登要回到奥巴马那个时代的一些策略,简单来说就是围堵,限制,让自己的小弟和盟友上,而不是直接冲上去,比如我没办法直接捅兔子一刀,难不成我还不敢捅高卢鸡一刀吗? 希望大家好好学习一下语文,提升一下自身的思想觉悟,作为社会主义的接班人,炒股的钉子户,遇到砸盘被套也不要怕,也要有必胜的信念,百折不饶—— 因为,“如果割韭菜有颜色,那也一定是中国红!” $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-02

      市场迎来变盘窗口,留意今晚非农数据!

      开门见山,先简单粗暴的说下结论:以上证指数作为观察标的,明天早盘有可能会形成一个潜在的技术高点,随后出现调整走势。与此同时,深成指,尤其是创业板同样在明天早盘有可能会形成一个潜在的技术低点,随后出现反弹走势。 也就是说,一半是海水,一半是火焰的海焰分化行情已经运行到一个比较特殊的阶段,到底能否完成板块的高低切换,接下来我们便会有答案。 从历史的统计数据来看,上证与创业一来一去超过10%的背离也是比较罕见的情形,因此,估计大家也不难理解,许导开篇所下的结论。背离现象会产生,不过随着时间的推移,必然也要发生均值的回归。 事实上,纳斯达克指数之所以8月能够收涨4%,大部分的涨幅,实际上是杰克逊霍尔年会前后出现的。 为何如此呢?因为美联储主席鲍威尔给整个市场定下了鸽派的基调嘛: 首先,鲍威尔认为年内开启Taper是合适的,这样的表态实际上以FOMC的很多官员立场一致。许导在前文《0824:美联储缩债已箭在弦上,不得不发!》已经作过详细的阐述。 其次,鲍威尔仍然在强调通胀是暂时的,市场整体上解读为鸽派信号。更重要的是,他将于2022年2月任期届满,此前许导在《0826:看见反弹便上头,满仓套你愁不愁?》文章中谈到过现任美国财政部长耶伦对鲍威尔的支持,假如能够连任,也就意味着美股的泡沫能够继续吹下去。 最后,越来越多的美联储官员认同,”早Taper,晚加息,以时间换空间“的货币政策退出策略。鲍威尔也明确表态,缩债并不代表加息,目前距离加息条件的达成还有很远一段距离。 当然,由于美联储理事沃勒此前指出,如果未来两个月的就业报告均如他的预期,显示就业岗位增加80万至100万,美联储可能在10月开始缩减对经济的支持。 鉴于上个月所公布的非农就业已经增长94.3万人,北京时间9月3日晚上20:30即将公布的最新一个月的非农就业数据便显得十分重要。因为这很有可能会影响到Taper的路径演化,届时许导也会在非农夜进行视频直播,为大家详解未来美联储的几种可能的退出路径。 细心的朋友肯定也发现了,上个月的历史情形似乎在这个月正在“重演”:上个月小非农数据糟糕,大非农数据却爆表,如今,我们又看到8月ADP就业人数增加37.4万,远远低于市场预期的增加63.8万。 那么各位请猜一猜,明天晚上的非农,会再次爆表吗? 我猜,你们更关心的问题则是:许导,黄金,白银现在怎么看? 看什么看啊,小时图都震成这样,还有什么好看的?!还不如陪自己家里人去看剧! $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-10-13

      黄金昨晚突然发动,原因是在美债的变动上

      先看国内市场,今天两市成交8896亿,量能继续萎缩,因为北上资金今日因台风,明日因重阳节休市,所以今明俩天主要是内资在博弈。昨日抵达重要技术点位之后,今天顺利展开反弹走势,与前文《1012:昨天许愿,今天吃面!》预期一致,其中玻璃制造,汽车制造,电源设备和中药板块涨幅居前。 由于中汽协所公布的9月份新能源汽车产销数据强劲,推动了早盘汽车制造走高。不过其余板块仍在弱势震荡。 10月12日,中汽协公布:今年9月,我国新能源汽车销量为35.7万辆, 创历史新高,同比增长1.5倍。具体数据为:产销达到35.3万辆和35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%,同比增长均为1.5倍;新能源乘用车市场渗透率达到19.5%;汽车整体出口17.3万辆,同比增长74.0%,其中,新能源汽车占比为21.4%。 随着前三季度进出口数据公布之后,明显有资金进场,推动盘面反弹,全天个股上涨2312家,下跌1690家,创业板收涨2.29%,深成收涨1.54%,上证收涨0.42%。 你们看,如果昨天的砸盘非要去找原因的话,那么今天的反弹是不是也要继续去找原因?天天这样先射箭,再画靶,是不是觉得也挺累的? 今天,我来给你们展示一下,学习过《四维共振》课程的学员,又是怎样精准命中十环的。 10月9日的晚上,匠鑫进阶一班有位学员通过课程学习,画了一个关于白银日线级别的剧本,由于截图太小,我给你们看一个清晰版的: 简单用文字来描述就是,周一周二回踩右肩加仓,周三周四拉升,多头最终目标指向前高24.80水平。(当然,由于黄金与白银一般是同步的,所以节奏也应一致,只需要把最终多头目标指向前高改成1834即可) 你们看,这就是所谓的“知行合一”。既能够根据市场行情的变化写出“剧本”,然后又能够在实践中印证剧本的有效性。是不是比射出去箭,再跑去画个靶高明许多。 那么,为什么行情非得在周三发动呢?原因很简单啊。因为周二和周三的美债拍卖如果没完成,那么美债收益率怎么跳水?10年期美债收益率不跳水,金银又如何拉升?这里就是涉及到基本面的学习啦! 最后,就用一段学员的评价来结尾吧: “从原油三国搏杀初识老师,每周一周三定时学习,学到现在已经成了习惯,原本就是为了能在资本市场上赚点钱,起码能把原来亏的钱赚回来,随着认知的提升,我认为现在的学习已经不是单纯的为了交易为了扭亏为盈了,而是重塑思想,改变观念,投资自己。思维方式的改变影响的不仅仅是投资,更重要的是生活, 相信坚持不懈的学习,一定会使自己更加睿智。” “通过学习四维共振,我有了建立交易体系的概念,现在我认为做交易就是做点位和仓位,就是成功率盈亏比容错率的完美结合,通过学习我知道了怎么做交易计划,怎么风控。有了准备,有了预期,市场的风吹草动也不会觉得心慌,能够坦然的面对盈利与亏损。” “开始的时候听老师的课程实在是感觉难以理解,然后一遍又一遍的听课,放慢速度听课,慢慢的通过实操加上自己的理解,通过不断对老师四维共振学习,终于将老师的交易体系给总结了出来,写了几十页的手稿,汇总成了6页的适用于自己的分析行情的体系,通过对K线组合与形态、道氏理论、量价理论、波浪理论、黄金分割、技术指标、空间时间定量、基本面、反向或同类品种、市场心理等方面做充分的分析,再做好风控、仓位、对冲,报最大希望做最坏的打算,剩余的事情就交给市场了。” “开始不理解学院的考试制度,现在明白了,一群人会走的更稳更远,但得是志同道合的一群人,思维认知一致的一群人,希望自己认知水平不断提升能够跟得上老师的脚步。 一万小时定律告诉我,先活下来,再不断学习不断实践,谋求盈利。” “跟定了老师,我相信前途一片光明!” 到底你的前途能不能一片光明我无法承诺,不过关于黄金这一轮走势的预判,大家大可以穿越回去看《1004:大家关心的贵金属分析,来了!》文章所画的那个图,也就是这个: 黄金虐我千百遍,我仍待她如什么?这个填空题留给你们回答啊,反正如果没有黄金,我觉得我股票也炒不下去了,除了吃面,我也想吃肉的好不好?! $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-04

      美国8月份非农解读,Taper路径的基准情形概率大增!

      美国8月非农就业人数增加23.5万,预估为增加72.5万,前值上修为增加105万;美国8月失业率录得5.2%,符合预期5.2%,前值5.4%。就像许导在直播说的一样,如果完全抛弃掉基本面数据,单纯的只看技术盘面的话,直觉就是:多头在横盘震荡,等待一个拉升的"借口",而非农刚好给了这样的机会。 $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-13

      煤完煤了的行情,到底为哪般?

      今天两市成交1.46万亿,以周期股为代表的煤炭,石化,有色,化工,水泥和钢铁涨幅居前。前文《0910:顺周期板块还有什么值得挖掘?》许导也和大家分享了整个水泥板块的炒作逻辑,有人便评论说,周期这么强,不就是因为几内亚嘛。 还真不是。上周的课程里面许导聊到几内亚政变的主要影响,其实是在铝土矿,以及铁矿。整体上短期会有一定的冲击,不过中长期来看,还是需要进一步跟踪局势的变化。 像袋鼠的媒体在那边自嗨西芒杜铁矿根本无非取代澳洲在矿业中的位置,实际上政变方的领导人已经出来表态,整个几内亚铁矿的产量不会因政局的改变而出现大幅度的变化。迄今为止,无论是兔子,毛熊,还是非盟都施加了相应的压力,不出意外的话,铁矿石期货的这一轮跌势还未结束,也就意味着,炒作钢铁板块的故事还可以继续讲。 许导认为,导致整个周期板块日内大幅上行的导火索,是上周五美国公布的通胀数据。 数据显示,美国8月PPI环比上升0.7%,高于预期的0.6%;使得该数据同比上升8.3%,创下2010年该数据汇编以来的同比最大涨幅,高于预期的8.2%。不包含食品和能源的核心PPI环比上升0.6%,高于预期的0.5%;使得该数据同比上升6.7%,高于预期的6.6%。 既然导火索是通胀,那么煤完煤了的行情想要熄火,灭火的必然也是通胀。下一个必须要去关注的数据就是,本周二北京时间20:30,美国即将公布8月份CPI,预计同比增5.3%,前值5.4%,核心CPI预增4.2%,前值5.3%。 当然,煤炭板块作为目前的彩球,涨势凶猛凌厉,很明显吸引了部分从光伏玻璃和新能源汽车出来的资金,也跟上周末所公布《意见》有关系。 由于焦煤期货的短期K线组合已经出现较为明显的短期顶部信号,煤炭板块的风险正在积聚,整个大盘的风险也在积累当中。你们是不是特别想知道接下来的行情会怎么样?别问,问就是不知道。 因为许导已在今天晚上的课程中给学员明确提示了未来的砸盘周期及风险,VIP们既然要先走,那就总得有人要殿后嘛。 $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-23

      A50高开低走,美联储展示鹰派立场!

      有没有发现,今天的文章标题与昨天的标题前后呼应,其实市场的行情也有种承上启下的感觉。 北上资金日内重新进场之后,今天两市成交量能温和放大到1.3万亿,对比起昨天没有北上资金参与的成交量,我们简单计算一下就能知道,量化资金的整体规模大概就是2000-3000亿的水平,并不像是有些报告所描述的5000-6000亿那么夸张。 假如大家有做数据统计的习惯会发现,今天已经是两市连续45个交易日成交量破万亿,也打破了历史的记录。只不过,与过去量价齐升的大牛市行情不同,目前大A在走的是非常分裂的海焰行情,即结构性牛市。 我们用消费板块与周期板块来举例说明: 一方面,由于疫情全球央行的大放水,叠加接种疫苗之后的经济重启,上游原材料价格和相关成本不断抬升,这就导致下游消费端企业的利润空间被压缩,类似于白酒,家电,食品饮料等消费类个股就没办法像以前一样,继续在资本市场“讲故事”。 另一方面,周期个股当下的景气度很高,许多上游企业提价之后,短周期来看,利润呈现几倍,十几倍,甚至几十倍的大爆发。尽管理性会告诉投资者这样的业绩并不能持续,但是资金也很难重新抛弃周期股转而去布局消费。 因此,就像上一轮消费抱团抱到极致了最终集体扑街一样,这一轮的周期许导预计同样也会虹吸吸到极致最终集体砸盘,阳光底下没有新鲜事啊,同学们。 当然,两市成交量连续45个交易日破万亿也意味着,未来我们看到单日破万亿的成交量将会逐步成为常态化现象,除非成交量继续出现大幅放量或者缩量才是值得我们去注意的信号。毕竟足够的成交量规模,才能满足当下市场的IPO融资规模,也能保证市场指数不至于大幅的暴涨暴跌,你或许会觉得当下的行情很难,那么许导想真心的和你说一句,未来随着市场机构化程度的加深,将来还会更难。 回到盘面,尽管今天的三大指数呈现高开低走的态势,不过个股却表现活跃,整个盘面出现久违的普涨现象,上涨2715家比下跌1321家,仅化肥,化纤,煤炭,化工和石化调整较为明显,深入去观察,甚至我们会得出板块在健康轮动的结论。为什么这么说呢,难不成大家没发现今天调整的板块其实都是昨天相对在领涨的? 比如我们统计本周的累计涨幅后发现,其实煤炭和石化还是涨的,本周俩个交易日真正在调整的板块其实是旅游,化纤,酿酒和酒店餐饮,如果你们有在认真听许导的直播课心里应该都明白,这些都是什么球。 从A50指数的走势来看,目前仍然在震荡构筑短期底部,已经开始有蓄势待发的迹象。 似曾相识的是,央妈方面继续有呵护市场的动作—— 人民银行23日公告称,为维护季末流动性平稳,今日人民银行以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作共1200亿元。中标利率分别维持前值,鉴于今日有100亿元逆回购到期,人民银行实现净投放1100亿元。 我们当然也可以辩解说,央妈的行为与美联储隔夜的声明毫无关系,因为这件事的本身,就没办法去证伪,不过许导的理解是,央妈正是在践行逆周期调控的承诺。 所以,对于大A的观点跟踪一下即可,把昨天写的结论在拿出来强调一遍就够了: 既然(上证指数日线)3浪的主升速度比1浪来得快,大概率就存在5浪行情,而目前所运行的很有可能是潜在的4浪,如果4浪与前期2浪对称,那么从图中的7T大家也能看得出来,无论是时间,还是空间,均已到位。后面我们大概率要迎来潜在5浪的刷新高行情。 很明显,央妈在逆的便是美联储的周期:既然你方选择更加鹰派的立场,那么我方就适当的往市场灌点水。 为什么说美联储隔夜的议息会议显示的是鹰派立场?我认为主要是有两个层面: 第一,有关于Taper。目前实际的结果比起我们原先预计的基准情形要提前一个月,即11月份宣布并执行Taper,明年年中结束。 第二,有关于点阵图。6名委员预计2022年加息一次,3名委员预计2022年加息两次,也就是说,预计明年加息的委员增加到了9位,已经超过了全部FOMC成员18位的一半,比起6月份的7名,也显得更加的鹰派。 此外,美联储下调了今年的GDP增长预期,上调了PCE通胀和失业率预期。由于明年的通胀预期被上调,说明在FOMC官员眼中,暂时性的通胀也就不那么“暂时了”(这其实也是周期股目前能在继续市场讲故事的原因之一)。 因此,我们也基本能够确认,美联储的货币政策路径是:QE→Taper→停止扩表→加息→缩表,明年年中结束扩表,将给明年年底加息提供半年缓冲时间,使得加息更具备可操作性。 只不过,各位有没有想过,如果停止扩表后,开启加息,一加息又引爆新一轮危机,那么这个表......还能缩得下去吗? 一......年实在太久,美股现在是今朝有酒今朝醉,只争朝夕啊。你们看,是不是和我视频直播说的一样:美联储议息会议落地之后,直接V起来了。 $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-16

      黑色星期四迎四巫日,A50继续筑底!

      如果我不说,估计很多人都不了解什么是四巫日,因为大部分人并不操作美股。美股每一个季度都会有一次金融衍生品到期日,分别发生在每年的三、六、九、十二月的第三个星期五,当天,股指期货、股指期权、个股期货和个股期权会同时到期,这一天就被称之为“四巫日”。没错,明天9月17日,星期五,便是这个季度的四巫日。在这一天,股票、股指的期货和期权往往会涌现大量的交易,市场的成交量会明显放大,如果把“四巫日”当日的成交量跟前7日均量做比较,成交量平均大增1.5倍。尽管影响的主要是美股,但是由于股市的剧烈波动,往往会引发情绪的传导,所以必然也会波及外汇市场和贵金属市场。正因为如此,许导才会在前文《0914:通胀数据落地,金银反弹!》分享交易计划的时候谈到:操作层面来说,黄金目前有可能在走的是下跌中继,也就是说哪怕是当前在震荡反弹,预计未来仍然有机会去测试1750-60支撑,完成二次探底,然后再次走高。仅仅过了一个交易日,黄金从1805的区间高位往下砸盘,击穿1780的区间低点之后,已经顺利抵达前文所谈及的1750-60区域。如上图所示,昨天晚上直播课上我们谈到的下跌“中继形态”,今天砸盘一步到位。我其实提醒过各位的,至于你们有没有细心看,我就不知道了。按照目前这个跌速,其实你们也不用跑来问我这个区域到底能不能撑得住,因为这是空间问题,不让空头砸痛快了,怎么会出现好的买点呢?如果我们从时间维度来考虑这件事便简单多了,即,四巫日结束后,技术图形出现买入信号,便可以进场,因为后面的走势很有可能是“V”字形。当然,今天亚洲盘中大A率先动的手。两市今日成交1.47万亿,72个行业中,仅有9个行业红盘,其余尽墨。并且早盘实际上一度试图走高,不过此前的热门板块资金纷纷出逃过节,最早三大股指全部收跌,全天呈现非常明显的亏钱效应。实际上,周三的盘口走势已经给出了今天可能要砸盘的信号,你们在语音中不是有听到许导谈到某油吗?昨天的直播课我给学员分享了一些老股民的经验——问君能有几多愁,恰是满仓怼某油。从A50指数的走势,我们也能看得出来构筑底部的动作仍然在持续,形态上已经有点朝着潜在的头肩底行情去演化:只不过,大家也不用过于慌,上证在接近前高3731主动选择回落蓄势是好事情,反而直接冲上去会导致后面风险特别巨大。稍有经验的投资者应该都能预期得到,下周准备过中秋节,节前面临美股四巫日的不确定性,节后面临美联储9月份的利率会议的不确定性,鉴于T+1的交易机制,选择今天黑色星期四砸盘,有毛病吗?平时多听课,多认真做功课,那么市场波动率放大,行情来的时候,许导希望你们的反应是,“果然如此!”,而不是“为什么会这样?”。$NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-08-26

      今晚的全球央行年会将召开,黄金和A股要注意了

      临近月底,整个市场都在等待美联储主席鲍威尔在一年一度的杰克逊霍尔央行年会的表演。 这一次他演讲的主题是——《不平衡经济中的宏观经济政策》。 鲍威尔的任期将会在2022年2月届满,18年的时候,他被建国任命为美联储理事。就在前几天,据媒体爆料,美国财政部长耶伦将支持鲍威尔连任美联储主席,据说,耶伦已经和白宫高级官员交谈,表达了对鲍威尔的支持,预计他可能会在民主党和共和党的投票中获得通过。 许导认为,这件事传得有板有眼儿,十有八九是真的,并且很有可能鲍威尔任期满了之后,还会再干四年。原因无他,目前美联储主席这个位置,是个烫手山芋。 就在刚刚,北京时间20:30,美国公布了第二季季度GDP数据,实际值6.6%,低于预期6.7%,前值为6.5%。数据公布后,美国10年期国债收益率升至日内新高1.364%,也直接引发了黄金,白银的抛盘。 圣路易斯联储主席布拉德跳出来表示,“通货膨胀比预期的要高,美联储应该开始缩减购债规模,到2022年第一季度结束缩债。”是不是看着这样的置评很鹰派? 问题是,这么鹰派的置评为什么却没有把贵金属短线打崩盘?你们看,基本面的学习积累是多么的重要。 因为,布拉德今年并没有投票权。所以你们可以当他就是在嘴炮。尽管布拉德已经承认他是点阵图中预测2022年加息的委员之一,不过,许导还是放个图吧,因为今年没有投票权,不代表将来他没有投票权,地方联储主席在美联储里面是轮值的,万一你们有人因为他的嘴炮爆仓了,总要甩个锅对不对。 如上图所示,黄金目前正处于1810高点以来的调整走势,实际上就是在寻找1680低点以来反弹走势的二次探底,既然今晚的GDP数据并未爆冷,那么下一个引爆点,也只能是鲍威尔的讲话。 那么,黄金有没有可能走另一种节奏,即1775附近止跌企稳,然后重新上行,并且选择上破上方1810-15区域的压制? 答案是,有。这也就是为什么许导还会让大家保留1730附近的多头,并推保护持有。提升自己交易的容错率,并非是市场必须得按你所预判的方式来运行,而是不管市场怎么运行,你都制定好相应的对策。 比如大A的行情,各位在品读许导专栏的投资者,今天有没有一种果然如此,原来就是这个套路的感觉? 许导前文《山雨欲来风满楼,莫见反弹便上头!》总看得懂吧?看不懂,那就赶紧找新东方补课去,人家现在转型培训父母了,语文都不过关,还怎么做好投资。 三根大阳线,在你眼中看到的是晴空万里,为何在许导看来却是乌云密布呢?我也不知道为什么,反正今天的暴风雨般的砸下来之后,我想你第一时间应该会记得,到底是谁在你耳边轻轻的说:要带伞。 可惜啊,很多人,没有闪,让今天这根阴线砸了一个结实。 今天两市成交1.37万亿,上证,深成,创业,三大指数尽墨,其中创业板跌幅达2.51%,真可谓是狗庄砸盘来相见。个股方面,上涨1466家,比上下跌2539家,盘口一副股灾的惨烈景象,只不过当我们在去看板块,又是另一幅光景: 有些人是没有能力闪,而另外一些人呢,则是凡尔赛般的闪。你们好好想一想,周期板块里面的钢铁,煤炭,有色,许导不止一次提到过吧?没错,目前一半是海水,一半是火焰的行情,我们简称,海焰行情。 海焰行情说不好做,也真的是不好做,因为完全有可能赚了指数不赚钱; 海焰行情说好做,其实也好做,主线行情是汽车,光伏和芯片,周期板块是钢铁,煤炭和有色,主线涨的时候抛了逆向加周期,周期涨了抛了逆向加主线,左右就是个节奏问题,不是吗? 但是,甭管你到底觉得海焰行情是好做,还是不好做,当许导和你们说, 乌云压城城欲摧, 山雨欲来风满楼。 看见反弹便上头, 满仓套你愁不愁? $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-22

      市场变化聚焦美联储会议!黄金的做多机会可以注意一下

      由于传统中秋假期前后,港美股出现砸盘行情,大A今日顺势低开,早盘72个行业仅电力翻红。尽管北上资金日内因假期休市,两市的成交量下降至1.15万亿,不过盘面呈现低开高走,收盘已有40个行业翻红,其中电力,煤炭,重型机械,船舶制造和石油石化表现良好。 央妈方面则有呵护市场的动作—— 人民银行22日公告称,为维护季末流动性平稳,今日人民银行以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作共1200亿元。两种期限逆回购各600亿元。鉴于今日有300亿元逆回购于今日到期,人民银行实现净投放900亿元。 虽然深成指和创业板最终还是收绿,不过由于早盘低开的幅度较大,其实三大指数均收出了阳线,尤其是以上证指数的阳线吞没形态最为漂亮。 如上面的上证指数日线所示,7·28的低点3312为1,8·11的高点3544.09为2,8·20的低点3394.97为3,根据123求4的公式,我们可以知道理论等比目标为3632.08,而这一轮高点已经超过这个数字,是在9·14所创下的3723.85。既然3浪的主升速度比1浪来得快,大概率就存在5浪行情,而目前所运行的很有可能是潜在的4浪,如果4浪与前期2浪对称,那么从图中的7T大家也能看得出来,无论是时间,还是空间,均已到位。后面我们大概率要迎来潜在5浪的刷新高行情。 如果说,上周许导写的中秋节前的剧本是减减减,那么如今中秋节后的剧本是什么,以各位的聪明才智,难道还猜不出来吗? 只不过,这里还需要外部因素的推波助澜。那便是,美联储的利率会议。 实际上,许导认为,造成港美股中秋假期砸盘背后的两大因素分别是,美国的债务上限问题,以及大资金在担心美联储利率会议会提前缩债或提前加息。 有关于第一个问题,暂时已经得到缓解,因为美国国会众议院21日晚通过一项临时拨款和债务上限法案,以确保**有足够资金继续运营到12月3日,同时暂停**债务上限生效直至2022年12月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。**本财年将于9月30日结束,但两党短期无法就完整的新财年(始于10月1日)联邦预算案达成一致。 有关于第二个问题,是短期大家需要关注的重点,美联储的利率会议主要有俩大关键词,分别是Taper和点阵图。 首先,预计美联储将在本次会议上暗示,可能在接下来的会议上开启Taper。普遍预期是基准情形,即11月宣布、12月开启Taper,并可能在明年7月完成Taper。无论Taper出现提前或者推迟,均会带来金融市场的巨大波动。 其次,预计利率点阵图变化不大,但如果加息预测再次像6月议息会议那样显著前移,那么将被解读为鹰派的信号。也就是说,如果更多的FOMC官员想要支持提早加息,对于黄金就是巨大的利空,反之,如果因为通胀压力的缓和以及非农就业市场的糟糕,导致有更多的FOMC官员支持更晚加息,那么对于黄金便是巨大的利好。 如上图所示,这一轮行情我们就是按照黄金日线级别会二次探底的行情来做相应的布局,上周四当天砸盘下来的时候,就是选择在1750-60止盈出局。然后预判四巫日之后,行情会反转,并且是呈现V字,止盈空单后。找到多单的信号直接进场。 有关于接下来的应对策略,和布局的细节,许导在今晚的视频直播课上已经讲解的非常清楚。我知道,还有个别的人不服,留言说许导马后炮。我并不怪你,也没有拉黑你,因为你只是在公众号看不到许导给同学们在微信群里写的剧本,也看不到视频直播课上的策略罢了。 打嘴炮其实没多大意思的,你要不服,满仓反着买,别墅靠大海啊! $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-06

      调仓完成,拉升开始!

      许导在上周《0901:明似砸盘,暗像调仓!》曾明确指出:并不是资金在出逃股市,而是在切换板块,甚至看盘口有种感觉就是,机构把热门板块的筹码派发给散户,然后散户在之前挨揍的板块里熬不住割肉,然后来接盘结构的筹码,于是同时机构却在散户割肉的一些板块里偷偷吃货,所以造成了成交量的放大。今天两市的拉升侧面印证了这件事,从板块来看,前期最热门的光伏玻璃砸盘调整,而久违的“喝酒吃药”行情席卷重来,创业板更是以4.06%的涨幅领跑市场,改变了8月份创业板远远跑输上证的局面,发生了均值回归。两市的成交量能1.4万亿,2817家公司上涨比上1153家公司下跌,盘面形成较为明显的普涨行情,预计接下来几天会重新再次出现分化。正向许导在前文《0902:迎变盘窗口,留意非农数据!》所预判的:以上证指数作为观察标的,明天早盘有可能会形成一个潜在的技术高点,随后出现调整走势。与此同时,深成指,尤其是创业板同样在明天早盘有可能会形成一个潜在的技术低点,随后出现反弹走势。上证指数上周五所形成的高点,今天再次被刷新,并不代表着调整已经结束,反而有可能是在走逼空行情,并酝酿更大级别的调整;深成和创业的潜在技术低点已经确认形成,未来确认这个低点有效之后,板块有可能就会依托上周五的那个低点进行高低切换。那么,引爆日内行情的催化剂是央妈吗?并不是。央行公开市场今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,实现净回笼400亿元。恰恰相反,央妈目前在对八月底的“放水”进行逆操作,今日行情拉升既有白酒医药板块此前的超跌反弹需求,也有北上资金的买入因素,更主要的还是上周的非农上市场确认了一件事。美国8月非农23.5万人,远差于预期72.5万人,前值修正至105万;失业率降至5.2%,符合预期,创疫情以来的最低水平;劳动参与率61.7%与前值持平;薪资年率增长4.3%,高于预期4%。按照许导在《美国8月份非农解读,Taper路径的基准情形概率大增!》的直播解读,这样的数据并不能说四个维度全面爆冷,但是从推演的角度来讲,大概率美联储未来的缩债路径走的是基准情形,即,预计美联储将于今年11月宣布Taper,12月正式开启,并以150亿美元/月的速度减少对金融资产的购买(其中100亿为国债,50亿为MBS)。购债将于2022年7月结束,整个过程将持续8个月。这件事就是,9月份的美联储利率会议上,大概率按兵不动,也就意味着北上资金根本就没必要在这个月就出逃。既然音乐没有停,为何舞不继续跳呢?你还真别说,这样的剧本在数据公布前,我们都已经写好了。$NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-08

      元宇宙只是主题,资金正在高低切!

      最近的元宇宙概念非常火爆,今天直接就给整出了6-7个20CM,场面看着着实有些吓人。许导也不能免俗,于是特意抽空去调研了一下啥是元宇宙:Metaverse这个词,最早源于1992年的科幻小说《雪崩》,其描述了一个人们用虚拟形象在三维空间中与软件交互的世界。元宇宙无法完全脱离现实世界,它平行于现实世界,与之互通,但又独立于现实世界,人们可以在其中进行真实的社交和工作。与手机游戏和网络游戏不同,“沉浸感”是元宇宙的标志之一。进入元宇宙世界,使用手机、鼠标和键盘远远不够,需要用增强现实(AR)、虚拟现实(VR),甚至脑机接口作为工具。可能有人会吐槽,这不就是原来的AR和VR换个概念来继续忽悠吗?其实.......也不完全是。许导认为,目前整个市场在确认美联储9月按兵不动的情况下,我们国内又有潜在的货币宽松政策支持,流动性充裕,这就意味着,市场并非是找到了新的主线行情,很有可能仅仅只是传媒,互联网游戏等板块之前跌得实在是太惨烈了,资金需要找到一个“借口”去炒作。也就是说,大家会发现近期市场比较喜欢那些位置比较低,但是又有一些故事可以讲的板块,然后,怼一波就跑。如上图所示,互联网行业日内以5.75%的涨幅高居榜首。事实上,从去年7月的高位回落,时间上已经整整调整了1年,空间上跌去了40%+,才有了我们近几个交易日看到的所谓的“暴力”反弹。那么,今年迄今为止其中的一条主线行情用两个字来形容叫,通胀,用七个字来形容就是,化学元素周期表!因为上游原材料能涨价,所以景气度高企,而又因为下游消费品涨价难度大,所以景气度低迷,于是也就呈现了股市里面,海焰行情的冰火两重天,体现在数据里面,CPI与PPI的剪刀差不断扩大。那么,所谓的行情板块出现“高低切”,不正是那些已经涨价到高位,甚至已经透支未来几年预期业绩的个股,切换到那些因为景气度低迷,还受到各种短期利空打压的个股上吗?因此,最近大家之所以能看到中字头的股票表现活跃,除了与郭嘉推进国企改革有关以外,更重要的原因还是因为,便宜。估值跌到足够便宜,又有什么“专精特精”,“智能制造”,“工业母机”,“国产替代”等故事可以讲,自然而然股价就抬拉上去。就像网友们点评说的那样,有时候,真替美股投资者感到悲哀,每天就一个方向,没有操作技巧,没有心理博弈,没有激情,也没有信仰,像行尸走肉般活着,除了上涨,美股还剩下啥,一点难度挑战都没有?还是大A好,得懂历史哲学,国家政策,国际形势,经济数据,大佬讲话,部门红头文件,上市公司报表,基本面调研,交易数据量化分析等等样样精通.....就算没赚到钱,也能不断提升自身能力修为,多锻炼人啊!可不是嘛,通过与许导认真学习,同学们就知道了,原来世界上有那么多个几内亚,光非洲就有三个几内亚:几内亚共和国、几内亚-比绍,和赤道几内亚,东南亚还有一个巴布亚新几内亚。通过学习,大家也就知道了,正是因为几内亚的铝土矿和铁矿很丰富,并且出口占比相当大,也就知道了有色里面到底应该去买什么。懂的学员自然会学以致用,不是吗?$NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-08-31

      周期股高潮迭起但A50却刷出新低,原油空头的赚钱机会可能到了

      继昨天1.58万亿的成交量之后,今日两市成交1.48万亿,三大主线行情进入调整模式,周期性板块钢铁,煤炭和有色则轮番表演,令整个市场的海焰行情进一步持续。 两市上涨1984家,下跌2039家,仍然还是买对的觉得是牛市,买错的认为是熊市,结构性行情特征明显。由于这俩天是许多上市公司中报的最后截至时间,所以成交量的上升有可能是在中报公布之后,市场的投资者与机构调仓换股所致。 从三大股指的观察角度看,上证指数如果继续保持当下的强势震荡,那么留意9月2日-3日潜在的技术高点。与此同时,比较有意思的是,深成指和创业板如果维持目前的弱势震荡,则同一时间需要留意潜在的技术低点,即板块分化有可能在许导说的这个时间节点完成高低切换。 当然,如果从确定性的角度来说,许导可以在强调一遍,当下重点做依然还是周期,即钢铁,煤炭和有色,如果还要再一个可以是化工,但是最好别碰水泥。 以钢铁为案例,钢铁行业是除了能源以外,国内碳排放量最大的工业行业,占据全国碳排放总量的14%左右。因此,从整个碳中和政策的推进来看,全社会想要碳达峰、碳中和,钢铁行业必然首当其冲。 由于中国的基础设施和房地产行业分别占钢铁需求的20-25%和25-30%,加上制造业的需求,使中国几乎购买了占全球70%的海运铁矿石。所以,名义上我们的制造业需求让中国充当了世界工厂,但是实际上大部分的利润都被上游原材料铁矿石的涨价侵蚀,钢铁行业长期利润微薄。 那么,如何改变这种现状呢? 兔子开出的药方是,内部加速进行钢铁企业并购重组,如近期的“鞍本”,这是继"宝武"之后,又一个钢铁巨无霸的诞生。对内提升矿山资源的利用率,对外强化铁矿进口的议价能力。外部则通过税费政策进行产能调节,如自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税;同日,财政部和国家税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。 大家应该还记得许导上半年说到的兔子打袋鼠吧?当时文中《0429:四方会谈的桌角,是怎么崩的?!》已经是对袋鼠频频出招,所以铁矿石这一块必然不会放过。 果不其然,接下来一个季度的一系列措施,让我们看到铁矿石期货自5月中旬的1340跌至当下的803.5,累计跌幅40%。 以上图为例,一方面铁矿价格下降,另一方面螺纹价格降速慢于原材料,这就意味着对于整个钢铁行业来说,未来利润率的提升明显。 既防止袋鼠国通过原材料的涨价过度的薅钢企的羊毛,又能够高举碳中和的郑智正确大旗,整合国内的钢企行业,提升钢企的竞争力,这样的周期赛道,资本市场资金涌入去炒作,不正是顺势而为吗? 因此,当你们有人在吐槽大A这个不行,那个不行的时候,整个八月份踩对钢铁行业节奏的学员们可不这么想。当很多人还没明白为什么钢企的中报为何会这么"靓丽"的时候,我们已经在展望整个下半年行业的景气度能否持续。 A50指数则属于牛熊市行情的另一面,即再次刷出此轮调整的低点14480,从技术图形的角度来说,这一轮9月2日-3日的高低切换如果能够顺利完成,那么也就意味着A50有希望从这个区域内拉起反弹。 最后,分享一份课程助理做的"交易计划",从这份计划里面,你们应该可以看得出来,课助对于《四维共振》课程所谈到的,投资预期管理,即开仓进场之前,对这笔交易的目标有规划,风险有认识,走势有预演。 如下图所示,原油上周周线收出反包走势,虽然日线级别跌破趋势通道,主级别看空,但是能否刷新62附近的低点还存在不确定性。 短期由于墨西哥湾的起火事件以及美国西太平洋的飓风影响和周三OPEC开会可能会减产的预期,油价日线级别反抽力度比较大,所以这里很有可能重演7月末的原油大幅反弹随后再跳水的行情。并且,周一亚洲盘油价是高开低走,这是强烈的看空信号,极有可能这里就是从上周开始的油价反弹高点。另外,从小级别来看,都出现了1H-4H的多周期级别顶部结构,接下来行情演化大概分为三种情况。 第一种就是完全重演7月末的跳水行情,在周一或者周二北美盘就会出现4H级别的大阴线跌破4H级别通道支撑67,在第二天的亚洲盘和欧洲盘完成反抽然后一路下跌,那么亚洲盘和欧洲盘的反抽就是比较理想的4H级别加仓点,这也是最理想的一种方式。不过周三就会有基本面事件,所以OPEC开会前的下跌很可能需要把持有的部分空头仓位了结出局,其余推保。然后看消息面变化再做后市判断。 第二种是OPEC开会前没有大阴线跳水跌破67,而是维持横盘震荡,叠加基本面事件进行分析,油价很可能在周三OPEC开会之前由于利好预期都维持高位震荡。当会议结束预期消退再下跌,如果这样走的话原油的下跌就在下半周,仍然是跌破4H级别通道支撑67美元位置可以考虑加仓,但是在下方65和62均有支撑,是否分批离场要结合OPEC会议释放的信号再做判断。这里后续有两种演化方式,如果会议释放的信号利空原油,很可能油价直接跌破62创新低;如果利多,油价会依托62开启反弹。 最后一种情况就是油价在周三OPEC开会后也没有回调,反而继续上涨,刷新周一高开的高点。这种走势对于空头最不利,因为会将短期做空的人扫出局然后才发生潜在的跳水。如果是这种走势,4H级别的顶部结构会失效,油价日线级别会出现序列,周二是6,周五是9。也就是说周二油价很可能会出现明显拉升。 无论出现哪一种,短期空头的止损我会设在70.3的上方,这是上一轮油价反抽的高点位置。如果止损出局,会等待周五序列写死之后再寻找小级别入场机会。 总体来说,原油周线级别顶部结构仍然在运行当中,日线级别跌破趋势通道,主级别看跌。但是上周周线的反包K线很可能暗示跌破62的过程不是一蹴而就,过程会比较曲折。 在油价跌破67之前都在4H级别的左侧,个人空头的底仓布局点位在68附近,仓位使用约四分之一。若油价跌破67开始加速,再考虑增加仓位至四分之三或者满仓,价格下跌至65和62开始分批减仓,其余推保。至于油价能否跌破62创新低,需要结合周三的OPEC会议释放的消息来判断。 最后,仍然是预祝大家本周交易顺利! $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-09-10

      顺周期板块还有什么值得挖掘?

      许导在昨天的语音里面已经详细回顾了这一轮顺周期板块我们布局的时间节点,事实上,在7月中下旬许导谈到顺周期板块煤炭,钢铁和有色之时,一直在提醒大家不要碰一个板块,即水泥。 这个观点,即便放在一个星期之前,我仍然坚持。直到一周之前,水泥板块09月01日那天放量大阳线,突破11850的趋势压制,意味着这个板块已经从左侧转向右侧,确实具备未来接力有色和化工的潜力。 因此,我们今天就花一点时间来仔细做一下水泥板块的功课。 水泥板块因为与房地产板块关系紧密,属于周期股、成长性较差被人诟病,但是实际上这个板块在一年中的波动变化比较有规律。 自“房住不炒”政策出台之后,房地产行业受到压制,水泥行业也从需求端决定价格转向供给端决定价格。 市场上水泥现货价格对于供给端变化非常敏感。同时,水泥又是非常特殊的产品,保存时间较短,并且与气候有非常大的关系。这也导致了水泥运输半径较小,地域分化特点明显。上图显示出,国内6个区域的同期水泥价格差别明显。 从社会水泥总库存上面来看,每年的水泥库存变化趋势大致相同,7/8月份后,库存下降非常快,一直持续到11月。原因是在7/8月份进入雨季,这对于水泥的生产、保存、运输都有较大影响。为此,今年我国相关部门还出台政策,让水泥生产企业错峰生产。 因此,相对应的,7/8月份之后,基建项目陆续复工,水泥的库存下降,价格会明显上涨。但是通过数据我们发现,我国不同地域之间水泥价格变化有较大差别,在华东和华南两个区域涨幅最大,这是因为这两个区域雨季持续时间长,降雨量大,并且这两个地区基建发达,水泥需求量大。 回到投资层面,复盘近几年水泥板块走势,我们能够发现在7/8月份会出现板块阶段性低点,这也契合了水泥现货价格变动情况。本质上水泥板块还是在走涨价逻辑。 投资策略就比较清晰,从每年的6月开始,可以跟踪水泥现货价格变动以及社会水泥库存变动情况,发现价格和库存出现拐点即可准备布局水泥板块。但是板块确认见底回升还需要量价配合,比如今年7月开始,虽然库存下降,现货价格上涨,但是水泥板块仍然阴跌不止,直到8月初才出现放量大阳线确认底部,所以操作上在趋势左侧要控制仓位,分批布局。 对于板块后市的看法,宏观方面,财政部发布的数据显示,截至 2021 年 7 月末,全国地方已发行专项债券 1.35 万亿元。根据今年政府工作报告,今年新增地方政府专项债券 3.65 万亿元,有2.3万亿元的专项债券尚未发行,占比高达63%,并且这部分资金将重点用于基础设施建设领域。所以预计年底前,水泥板块都会得到支撑。 技术面上,目前板块已经走到趋势右侧,但是短期拉升幅度过大,有调整需求,追多有较大风险。不过水泥板块毕竟属于周期股,一旦进入主升浪连续拉升很常见。所以这里回调空间不宜看的过大,预计下周随着指数回调会给到上车机会。 至于个股选择方面嘛,因为水泥运输半径小,华中华南华东地区现货短缺情况严重,涨价幅度大。整个水泥板块也就18个标的物,如果大家愿意稍微去做一下功课,叠加一下地域,应该很容易就能够筛选出有潜力的个股。 $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$ $A50指数主连(CNmain)$
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    • 许亚鑫许亚鑫·2021-10-04

      大家关心的贵金属分析,来了!

      终于赶在国庆假期之前,搬进新的办公室,并且在9月30日那天,许导还开通了微信视频号,进行首秀直播。 直播的前一个小时的直播还算顺畅,录播也已经通过《美联储货币政策路径推演与投资展望!》分享给大家,只不过后面30分钟的内容确实比较敏感,先是掉线几分钟,然后讲到兔子与老鹰博弈的那部分,直接被拔网线。 所以也别吐槽许导的表达没有以前那么直接,审核那AI算法真的是越来越聪明了啊,如果你自己的脑子也不更聪明一些,那么这些信息,根本就没办法传递了呀。 既然各位都很关心贵金属,那么就要特别留意这里“买预期卖事实”的走势,从技术的角度可以看下图,4小时级别的123求4的位置(蓝色符号),刚好就是1721.24美元/盎司。 与此同时,红色的箭头自1833.97高点以来的调整走势也呈现非常明显的5浪下跌结构。如果同学们懂得把MACD指标调整出来,又认真学习过《四维共振》课程,这里便是4小时级别非常标准的买点。 你们之前不是有不少人一直喋喋不休的在留言问,到底黄金这一波调整的低点在哪里吗? 没错,有可能就是这个1721.10美元/盎司,目前第一波a已经接近尾声,正在运行b,假如未来潜在的c存在且加速,基本上就能确认这里就是底部。 当然,这是从技术面角度,而且许导仅仅也只是讲了4小时级别一个维度,如果你们在仔细去对照1小时级别,2小时级别,8小时级别,12小时级别以及日线级别,我相信你们能够找到更多的佐证,因为这里本身就是在走一个多周期级别的共振。 换句话来说,贵金属的技术面已经就位,其实就是等基本面点火。 这个基本面,本来9月27日就能投票落地,结果推迟到了9月30日号投票,如今,又再次推迟到了10月31日。 没错,我说的便是老鹰的大基建法案。如果黄金想要复制今年2-3月份双底的形态,最终反转出现一波趋势性上涨,那么这里的大基建法案无论过程怎么博弈,最终的结果必须要像年初1.9万亿的刺激计划确认落地,多头才能够有真正“反转”的机会。 除了大基建法案以外,实际上投资法案,债务上限以及11月份的Taper路径,都是能够直接影响美债收益率,进而影响黄金走势的重磅基本面事件。 当然,这部分内容,实际上在国庆节前的直播课程里面,许导已经给学员们讲解得很清楚。基本面的“预期”落地之前,只能先看成是一波“反弹”而非“反转”,逻辑就有点等同于6·16-6·17美联储利率会议落地之后,因为点阵图暗示鹰派立场,进而砸盘之后反抽并诛心构筑底部反弹。 如今,不也是9·16-9·17美联储利率会议落地之后,点阵图暗示更为鹰派立场,进而砸盘之后反抽并诛心构筑底部反弹吗?(图中蓝色方框+箭头的部分) 很明显,太阳底下没有新鲜事。市场有时候并不难,难的只是很多人觉得,什么时候我才能像许导那样,面对着技术图形,面对着纷杂的基本面信息,可以抽丝剥茧般的理清思路,找到“历史不会简单的重复历史会重演的真谛”呢? 很简单啊,多听,多学,多想,当你关注的重点不再是许导预测的结果,而是观察许导解体的过程,那么我相信你对这个市场会有全新的理解。 就像,机器人把玻璃上的尘埃擦洗干净一样,透过心灵的窗户,你会看到一片更加精彩的世界! 好像有将近一个多月没有放喜欢作者了,要不假期就给点福利,今天的口令就叫——精彩的世界。 $NQ100指数主连(NQmain)$$道琼斯指数主连(YMmain)$$黄金主连(GCmain)$$WTI原油主连(CLmain)$$沪深300(000300.SH)$$A50指数主连(CNmain)$
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