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闲置美元不要躺在账户里浪费人生,这几个去处了解一下

最近越来越多的人问我这个问题,我今天抽时间系统地给你们梳理一下,闲置美元的几个去处。 #最全ETF汇总# 首先明确一个事实,美国毕竟是发达国家,美元再怎么加息,也不可能比人民币利率高,所以不要妄想国内各种宝宝和P2P的利率水平。在美国债券市场上,想要获得高回报,只能承担高风险。 美股里有很多债券ETF,有国债、企业债、垃圾债等等。你可以根据自己的风险偏好,选择适合自己的。 开始。 ① 风险最低的“美股余额宝” 类似国内余额宝的东西,美股里也有,相当于货币基金。你买这些货币基金,相当于把你的钱借给了流动性最好的银行和金融机构,所以风险最小,但是利率也很低。 我选了三个规模最大、知名度最高、过去几年表现最好的:MINT、NEAR、GSY。它们近几年的总回报(加上利息收益)比较如下: MINT和NEAR非常相似,是直接竞争关系,两人经常你追我赶,收益率不分上下。而GSY是个后起之秀,近几年回报超过了前面两个大哥。 【科普】这是因为它持有的债券到期时间更短(1到3个月),而短期的债券受加息影响较小。更准确地说要看基金持有债券的平均久期,久期越短利率风险越小。这涉及到专业概念了,这里不展开。 如果你只是想用闲置美元买点货基,这三个足够了。流动性都不是问题。 ② 跟通胀挂钩的债券ETF 现在美国通胀逐渐抬头了,美元保值的工作要紧锣密鼓地筹备起来。如果你不想买波动太大的商品来对冲通胀,就可以选择这种跟通胀挂钩的债券ETF。 【科普】这种债券是把面值按当年的通胀率调整一下,比如今年通胀2%,面值100的债券今年就变成102,再按固定的利息率发利息。具体计算就不展开了。 最近几年美国通胀一直很低迷,所以这种ETF的回报率也不高。如果你想对冲未来的通胀效应,可以选择它: 这个TIP的风险就在于,经济陷入通缩时,债券也会跟着缩水。你看图中它下跌的时候都是金融危机(2008年)和通胀非常低迷的时候(2013年)。 ③ 加息必备神器——浮动利率债券ETF 我们都知道,收益率上涨,债券价格就下跌这个定律。美联储加息会让债券收益率上涨,债券价值也就缩水了。 【科普】你可以这么理解:市场利率是2%,那收益率2%的债券就是正常水平。但市场利率因为加息而变成了3%,那2%收益率的债券就会被抛售,价格自然就低了。(这只是通俗意思,专业逻辑不展开了) 为了避免债券价格下跌,在加息环境下,我们可以买浮动利率的债券。市场利率上涨时,债券收益率也跟着涨,价格就不会跌了。 这种浮动利率债券分两种——国债和企业债。你看下图,2016年以前还没有加息,这两个走势几乎是平的。自从开始加息到现在,它俩就开始涨,而且企业债涨得更多: 除了这两个之外,还有收益率更高的浮动利率品种——银行贷款。它们从2015年年底加息以来,涨幅要大得多。当然了,它们的风险也要比国债和企债更高。 浮动利率银行贷款ETF有三位选手,质地基本都差不多: 当然,如果利率开始下行,人们开始追求固定利率债券(锁定更高利息)时,这种浮动利率债券就会下跌了。这是潜在风险所在。 ④ 市政债券ETF 还有一种债券叫市政债,通常是用来做一些市政工程和基础设施建设。这种债券的违约风险比较小。 有两种市政债,一种是征税的(BAB),一种是免税的(MUB)。后者因为免税,所以回报率也低了很多。不过也只针对美国本地投资者面利息税。对于我们外国投资者来说,BAB是更好的选择。 ⑤ 垃圾债ETF 这个不用解释了吧,就是普通的垃圾债,也就是违约风险较高的企业债,代码HYG。高风险对等高收益,它的回报率和波动率都是比较高的: 垃圾债的回报率其实跟股票本身的基本面相关度很大,如果企业运营良好,债券的收益率就会降低,债券价格就倾向于上涨。所以垃圾债ETF的走势跟股票价格走势很接近。 --------------- 最后再来个彩蛋——可转债ETF。这东西既是债券,又有股票的性质,如果股票价格涨,可转债价格也会跟着涨。所以近几年美股大牛市,可转债ETF也涨了很多:  

投研帮 2018-05-10 16:55 22

学习跟进一下

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一条大鱼 2018-04-17 09:11 0

打卡

#最全ETF汇总# 好,持续关注中

泰戈尔5 2018-02-06 19:56 1

【港股百科】追踪恒指的最佳ETF——盈富基金

基金简介 跟踪标的:恒生指数 $(HSI)$ 股票代码:$(02800)$ 基金注册地:香港、日本 主要交易所:香港联合交易所 全年经常性开支:0.1%(按截至15/12/31的年度费用计算) 每手买卖单位:500 股息政策:每年分派两次 基金复制方式:实物复制 基金经理人:道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited)  信托人:美国道富银行 (State Street Bank and Trust Company)  发展历程 1998年亚洲金融危机,香港因联系汇率制度(即港币与美元固定汇率兑换)而遭遇国际资本大肆做空。 当时港府为了救市,10天买入了价值180亿港元的股票,主要为恒指成分股,风波过后这些股票如何有秩序的减持成为问题。 随后盈富基金$(02800)$于1999年11月成立,作为香港特区政府沽售计划的第一步,并帮助扩充香港资本市场的空间。 道富环球投资管理亚洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 被委任为盈富基金的经理人,而美国道富银行 (State Street Bank and Trust Company) 则被委任为信托人。 这两家服务机构给盈富基金提供了全面的服务,包括投资组合的管理、保管、基金行政以及合规监察服务。 当时盈富基金以 333 亿港元(约43亿美元)的规模发行,为当时亚洲(日本除外)最大型的首次公开发售,并在IPO时获得了三倍超额认购,筹资总计100亿港元。 透过盈富基金的首次公开发售及其后的持续发售机制,截至 2002年10月15日止,大概有1,404 亿港元的恒生指数成份股通过盈富基金流回市场。 基金表现 *跟踪偏离度指ETF和其基准/指数在特定时间内的差额。 *跟踪误差量度ETF如何准确地追踪其基准/指数,它是回报差额的波动率(按标准差量度)。 近况介绍 盈富基金在18年1月管理资产规模首次突破千亿元,成为香港第一支破千亿的ETF,同时成为亚洲(日本除外)最大的股票ETF。 市场认为主要理由有两点: 1.近期港股升势凌厉,而盈富作为跟踪恒生指数的ETF,具备透明度高、简单、规模大、流通量高以及“入场费”低(每手约1.5万港元,低于部分蓝筹)等特点,受到中外资金追捧。 2.港交所总裁李小加近期指出“ETF通”有机会在18年落实,而分析师预期性质相对简单的指数追踪型ETF会首批获批,可带动资金南下需求。 从中长期来看,一方面比照美股市场ETF已成投资主导力量的过往,ETF在港股的潜力不可小视。 另一方面,处在南下资金夺取定价权的“港股大时代”里,盈富作为高流通性的恒指ETF会是方便投资者的优秀工具。 根据港交所数据,盈富是港股ETF中交投最活跃的产品,17年12月平均每日成交额为12.48亿。 #港股百科##最全ETF汇总##ETF百科#

小虎百科 2018-01-30 19:03 6

#最全ETF汇总#搜集好资料!

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wzpok 2017-08-26 04:24 0

#最全ETF汇总#给力

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【手把手教你认识ETF公开课第三课】ETF基础

在昨晚的直播解盘中@PPT金融 老师介绍了股指/板块/利率ETF。#最全ETF汇总# #老虎公开课# 今晚(3月30日)9点,PPT老师继续做客老虎公开课,给大家讲讲商品/外汇ETF。 公开课ZOOM直播室:  https://zoom.us/j/610212711 P.S: 上周PPT金融手把手教你ETF的公开课录像已经上传,大家可以在老虎证券官网的老虎学院收看: http://www.itiger.com/college/video?category=replay&page=1#college_live_navbox   以下为上周公开课的PPT文本:

小虎老师 2017-03-30 20:02 2

【手把手教你认识ETF公开课第二课】ETF的交易知识

在昨晚的直播解盘中@PPT金融 老师分享了大盘走势的看法和一些热门标的比如$(AMD)$$(NVDA)$$(BABA)$的技术看法。#最全ETF汇总# #老虎公开课# 今晚(3月23日)9点,PPT老师继续做客老虎公开课,给大家讲讲杠杆ETF的交易问题。值此大跌之际,需要注意哪些问题。 公开课ZOOM直播室:  https://zoom.us/j/610212711 P.S: 上周PPT金融手把手教你ETF的公开课录像已经上传,大家可以在老虎证券官网的老虎学院收看: http://www.itiger.com/college/video?category=replay&page=1#college_live_navbox 以下为上周公开课的PPT文本:

小虎老师 2017-03-23 15:50 3

关于标普ETF分红的说明

很多小伙伴可能注意到了美国最大的ETF——SPDR标普500指数的ETF$(SPY)$今天盘前的价格似乎有些出入,为何价格低了还显示上涨? 其实并不是数据错误。数据是不会骗人的。 SPY是一只交易所交易基金,它囊括了500只精选股票,也就是一篮子股票集合。不但这些股票会有分红,SPY作为一只运行的基金也会有分红。3月17日是它的除权日。 本次,每股SPY分红1.03美金,也就是说,今天盘前是以昨天收盘价238.48减去这1.03,也就是237.45来计算的。 所以数据还是非常准确的哦。 不过,小编昨天也没有在分红信息中整理进去,的确很多朋友也没有想到,在此抱歉啦。之所以昨天没有整理进去,一个是这是基金类的产品,另一个也是因为该基金也是昨天3月16日才宣布的。宣布日之后马上除权,效率也是高高的呢。 SPDR的分红都挺有规律的,每3个月一次,第三个周五除权。 记住了哦!#最全ETF汇总# $(SPY)$ #公司分红#

小虎消息 2017-03-17 18:02 43

指数投资正当时,收好这四只中国指数型ETF

它们的资产规模是中国ETF中最大的四只,分别跟踪不同的指数,而且在追踪指数时还做了特别个性化的调整,非常有意思。下面我们按资产规模,从高到低以此来看。 №.1 有腾讯,有中国移动的$(FXI)$ 称得上港股扛把子,追踪FTSE China 50指数。 №2.BAT大满贯的$(MCHI)$ 这只ETF的不简单之处在于它包罗百度、阿里、腾讯,可以说是BAT大满贯,追踪MSCI China Index, №.3 BAT外加京东的$(GXC)$ 该指数设计初衷便以衡量中国证券市场表现为己任,不但BAT大满贯,而且还加入了京东,难道觉得电商少不了刘东强,追踪S&P China BMI Index, №.4 重仓兴业喜欢喝茅台的$(ASHR)$ ASHR追踪沪深300,同样是沪深300,国内以中国平安为第一重仓,而它选择了兴业银行,也怪不得近期涨的比国内好的呢(平安近期很弱啊2017.3)。 $(BIDU)$ $(BABA)$ $(00700)$ $(FXI)$ $(MCHI)$ $(GXC)$ $(ASHR)$ $(JD)$ $(02318)$ #最全ETF汇总#

ETF理财猫 2017-03-16 17:02 10

【手把手教你认识ETF公开课第一课】ETF基础入门

大家好,上周PPT金融手把手教你ETF的公开课录像已经上传,大家可以在老虎证券官网的老虎学院收看:#最全ETF汇总# #老虎公开课# http://www.itiger.com/college/video?category=replay&page=1#college_live_navbox 下面是第一节公开课的PPT:

小虎老师 2017-03-13 12:31 7

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Leon_2016 2017-03-09 22:38 0

2016年美国ETF流入超过2800亿美元,创新高

ETF.com有一篇报道说,2016年是ETF基金强增仓的一年。 “根据FactSet 12月29日的统计,2016年ETF基金流入高达2820亿美元,这数据超过了此前纪录-2014年的2440亿美元。” #最全ETF汇总#

哆啦Ella 2017-02-07 16:30 0

军工ETF一览

美国军工ETF在分类上叫做Aerospace & Defense,翻译过来是国内航空航天和国防股票,没有单独的Defense(国防)分类。#最全ETF汇总# 主要ETF有这三只: $(ITA)$$(XAR)$$(PPA)$,不过流动性都不是很好。 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF$(ITA)$ 市值:17.8亿美元 最近平均成交量:10万股 ETF官网地址:https://www.ishares.com/us/products/239502/ishares-us-aerospace-defense-etf 主要持仓美国公司生产商用和军用飞机和其他防御设备。 持仓前十(点击可查看大图):   SPDR® S&P® Aerospace & Defense ETF$(XAR)$ 市值:5亿美元 最近平均成交量:10万股 ETF官网地址:https://us.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XAR 持仓前十: 和ITA、PPA相比,XRA的持仓更偏军工一些: $(HII)$:主要业务涉及建造维修和保养核动力船只 $(TASR)$:电力控制设备公司 $(BWXT)$:业务:发电、核电运营、技术服务、核能 $(TXT)$:从事飞机、国防、工业及金融服务 $(BA)$:波音,大家都认识 $(UTX)$:联合技术,综合制造商 $(TDG)$:设计、生产和供应飞机组件 $(GD)$:通用动力,美国最大军用订货承包商 $(BEAV)$:商用客机、公务喷气机、航空紧固件、机舱内饰产品分销商 $(COL)$:全球客户通信和航空电子商业和军事设计、生产和支持   PowerShares Aerospace & Defense Portfolio$(PPA)$ 市值:4.44亿美元 最近平均成交量:10万股 ETF官网地址:https://www.invesco.com/portal/site/us/financial-professional/etfs/product-detail?productId=ppa 持仓前十: 三只ETF今年走势对比(点击可查看大图):   最后附加一只无人机ETF,成交量太少,目前不太值得交易,不过可以参考这个ETF的无人机对标。 DRONE ECONOMY STRATEGY ETF$(IFLY)$ 市值:811万美元 最近平均成交量:几千股 ETF官网地址:http://www.purefunds.com/purefunds-etfs/ifly/ 持仓前十:

Tony特别帅 2016-12-27 15:21 4

外汇ETF真的值得交易吗?(非美货币篇)

接上—— 除了美元产品外,交易所其他一些货币也有相应的ETF,当然主要还是那些主流货币。 Guggenheim投资管理公司出过几只外汇信托产品,主要覆盖发达国家,中国也有幸在内。相应的标的有FXB、FXE、FXA等等,这些都是交易所交易产品,在券商开通账户后都可以购买到。 它这几只产品的实质是信托,换句话说就是你拿着美元让它帮你去买其他货币,仅此而已。 毕竟不是外汇本身,这几只产品与相应货币对并不是完全吻合的,总会有一些差距。以英镑来说,6月30日-9月30日的趋势对比如下:  (图片来源:http://www.currencyshares.com) 如果不喜欢信托,那么iPath公司有出类似的ETF产品,比如GBB、ERO等,不过这几个产品的交易量和规模更小,有些甚至在1000万以下。   还有一些综合性货币产品,比如,智慧树WisdomTree的新兴市场货币ETF——CEW,它囊括了俄罗斯卢布、波兰Z兹罗提、菲律宾比索、马来西亚林吉特、墨西哥比索、韩元、印度卢比、印尼卢比、哥伦比亚比索、智利比索、离岸人民币、南非兰德、土耳其里拉、泰铢、巴西雷迪尔在内的各大新兴国家市场货币,算是真正的“一篮子”。 类似的还有DBV——德银发布的一只G10货币ETF、ICI——iPath发布的利用G10货币的利差交易来获利的ETN、AYT——亚洲8过货币ETN、PGD——海湾国家货币ETN等等。不过,仔细查一下,就能发现这些产品交易量和市值都非常低。A股一个小市值个股的一个涨停板的资金,就能把这其中一只拉爆。   最后,大家最关心的人民币交易品种中,非要挑一只出来的话,只能是智慧树WisdomTree的人民币策略基金——CYB,然而即便是这只最大的人民币ETF,市值也不到5000万美元,是不是也是一个小票的涨停板呢? 同时,比较一下CYB与人民币汇率走势,就可以发现显著的不同: 还有一点要注意,CYB有分红,而分红是要无条件交税的。 给大家整理了一张所有交易所非美元货币ETF图表: 虽然看起来品种繁多,但是小编不建议买任何一种。 外汇ETF流动性差、市值小,同时波动也并不很大,但是点差却很大,也就是说交易成本高,收益却不怎么样。大部分的品种,30天平均交易量都小于1000,流动性都很差,同时点差也相应较高,并不适合交易。 对于股票投资者来说,拿着“股市”的收益,担着外汇的风险,感觉格格不入。 如果非要交易,建议选择其中流动性大的产品。   最后,如果你是真的对货币感兴趣的话,那就直接操作外汇吧。很多投资者在外汇上滑铁卢,一味地怪罪高杠杆的风险。其实外汇的高杠杆只是工具,真正使用到手上的还是投资者本身。交易更重要的是控制好仓位,做好一定的风控,并严格遵守交易记录。 还是那句话,货币本身不能创造价值,外汇交易也是一种此消彼长的零和游戏,真正值得长期投资的还是股市。   $(FXA)$   $(FXB)$   $(FXE)$   $(FXC)$   $(FXF)$   $(FXY)$   $(FXS)$    $(FXSG)$   $(FXCH)$   $(ICI)$   $(PGD)$   $(ERO)$   $(JYN)$   $(JEM)$   $(AYT)$   $(GBB)$   $(CNY)$   $(INR)$   $(DBV)$   $(CYB)$   $(CEW)$   $(ICN)$ #新手学堂# #最全ETF汇总#

捷克 2016-11-23 15:45 1

外汇ETF真的值得交易吗?(美元指数篇)

近来人民币的波动让一些投资者瞠目结舌,的确,越来越国际化的人民币也一改以往的稳定走势,开始向“波动性”挑战。 前几天。我做了一张图,详细对比了大选后各大主流货币、新兴市场货币与人民币相对美元变化幅度的情况。结果,除了因“退欧情绪消退”而反弹的英镑和与美国紧密相关的加拿大元之外,人民币1.72%的贬值幅度是这些货币中第三坚挺的。 不可否认的是,越来越明显的汇率变化让中国投资者对汇率风险的认识越来越强。不过,由于外汇管制并没有放开,国内大部分投资者对外汇的认识并不完全。因此也有不同有些港股券商鼓吹投资者购买外汇ETF来应对人民币贬值。 简直是图样图森破。 外汇ETF真的是值得投资的标的吗? 今天先从美元指数说起。 相信不少朋友都听说过美元指数。它最早出自于纽约棉花交易所NYCE,演变后现在进入洲际交易所ICE,美元指数期货是由欧元、英镑、日元、加元、瑞典克朗和瑞士法郎这几种产品加权合算的,比例如下: 美元指数影响成分中,欧元占将近60%的比例,可谓一手遮天。正因为如此,欧元的变化对美元指数的变化有着相当大的作用。 但因此天真的认为,做美元指数期货等相关产品,与直接去做欧元相关产品一样,这样对吗? 呵呵,欧元与美元的相关性大,到底是欧元影响了美元,还是美元影响了欧元呢?都不是,他们是互相影响的关系。 实际上,在外汇中,无论哪两个货币对放在一起,都不仅仅是这两种货币之间的互相影响,它们是包含了所有交易成员国的影响。没有一个正常国家是不与其他国家进行贸易的。除非某国对另一国采取固定汇率政策,要不然货币之间只有相关性的大小,没有完全替代的关系。 比如说,美元指数与美元兑欧元在大选后的走势变化图 别小看这1%,一般外汇交易都存在高杠杆,1%的变化有可能让投资者产生巨大亏损。 所以,欧元虽然对美元指数影响重大,但美元指数中还有40%以上是由其他货币来决定,上图中1%的价差,就是因为英镑、加元等对美元相对强势货币造成的。   一般来说,外汇市场要比股票市场大很多,如果只是因为汇率,能用外汇交易解决的问题,就不要用股票去解决。 交易所、基金公司为了赚钱等目的会推出不同的外汇相关的交易型基金产品,比如,投资者在二级市场上可以直接买到的美元指数ETF有两只——UUP与USDU。 UUP是景顺投资管理公司Invesco Powershares跟踪德银长期美元指数期货而成立的交易型开放式美元指数产品,实质是一直交易所交易基金,有特定的基金经理来管理。基金的持仓就是美元指数期货和不同期的美债。 那它既然主要是美元指数期货,与美元指数的相关性也就不言而喻,所以可以大致认为美元指数的货币构成成分就是它主要变化因子。 USDU则是由智慧树资产管理公司WisdomTree根据彭博长期美元指数而成立的一只交易型开放式指数基金,成立还不到3年。持仓主要也是美债,但由于跟踪的是彭博美元总回报指数,所以它相当于是以下货币篮子的总和: 也就是说,欧元占比降低,但是又添加了墨西哥比索、澳元、韩元、离岸人民币和巴西雷迪尔。 不管如何,首先大家都要认识到这两只是基金,并不是货币,更不是美元。既然是基金,就都有可能产生折价溢价,但也有套利的机会。 至于这两只基金哪只好,各有说辞。 如果从基金规模上说,UUP的和流动性来说,UUP要大大优于USDU,从K线图和交易量就可以看得出来 两者比较如下: 对于这种货币的交易型开放式基金来说,流动性非常重要,因为它不等同于货币。它的交易时间就受限,跟随美股大盘的交易时间,在不开盘的时段中,任凭汇率发生什么样的变化也没有办法。 此外,一旦因为极端事件发生流动性问题导致无法交易,止盈止损都成为问题,那就是交易者的大忌。 有些投资者可能会有异议——从多样性来说,USDU的确添加了更多的其他货币产品,看上去更为丰富。而且欧元比例不至于太高,看起来似乎更加“雨露均沾”。 不过,欧元与美元关系紧密的最重要逻辑是欧元区与美国的关系十分紧密,就像彭博美元总回报指数给了加拿大和墨西哥比索各10%的权重,主要也考虑到它是美国一衣带水的邻居。那么究竟是欧元区对美元的影响更重要还是墨西哥,不同投资个体有不同的看法吧。   在这两只产品中,小编更推荐流动性更好的UUP,因为小编在“多样性”和“流动性”中选择了流动性。如有朋友跟注重“多样性”,则可以买入USDU。 还有一点,USDU居然还有分红!! 别以为分红是什么好事,我们海外投资者投资美股的收益可以免税,可是分红15%的税是逃不掉的。所以要是有分红,相当于还要在收益上拱手相让一部分作为税收去造福美国人民。 呵呵哒。 但无论如何,这两只产品都属于基金,虽然都是美元相关,但都不是真正的美元。 如果只是为了应对人民币贬值,那么直接将人民币换成其他货币就可以规避人民币贬值风险,但同时也要承担另一种货币的风险。美元现在是强势,但也有可能会走弱,就像年初因避险需求推高的日元一样。 货币之间的强弱其实是要由相应国家实体经济来支撑的,不管是什么样的交易,货币本身不能创造价值,外汇交易也是一种此消彼长的零和游戏,真正值得长期投资的还是股市。 $(UUP)$ $(USDU)$ #最全ETF汇总#

捷克 2016-11-22 19:14 5