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港股IPO观察

截止11月12日当周，港股原本应有5只新股计划上市，但贝特集团与鸿承环保科技延迟上市，共有3只新股上市，分别为安能物流、京城佳业和UJU互动。三只票均在暗盘破发，首日也破发收跌。

3家公司通过聆讯：百心安生物、顺丰同城实业、卫龙美味

新递交招股书的公司有6家包括：方直发展、清晰医疗、裕河控股、DOWELL SERVICE、星空华文、维天运通。

一、百心安生物通过港交所聆讯

百心安生物是中国领先的介入式心血管装置公司，主要专注于两种疗法——治疗冠状或外周动脉疾病全降解支架（BRS）、及（ii）治疗未控高血压的肾神经阻断（RDN）。目前，百心安生物已开发一套全面的介入式装置在研产品组合，包括（i）全降解支架在研产品：核心产品Bioheart是于治疗冠状动脉疾病的经皮冠状动脉介入治疗手术中使用的全降解支架系统。（ii）肾神经阻断在研产品：肾神经阻断是为数不多的在治疗未控或顽固性高血压方面具有经证实临床疗效的疗法之一，且有永久改变高血压的传统治疗方法的巨大潜力。（iii）球囊导管在研产品（包括球囊扩张导管、高压球囊扩张导管及三种脉冲球囊扩张导管，以分别治疗冠状动脉钙化（CAC）、外周血管钙化（PVC）及主动脉瓣钙化（AVC））的开发。

业绩方面，公司暂未获得营收。2019年、2020年、2021年上半年，公司的研发开支分别为0.22亿元、2.46亿元和1.20亿元

二、香港眼科医院清晰医递交招股书

在连续两次递表失效后，清晰医疗又一次向港交所递交申请。公司前身成立于2005年8月，最初提供治疗白内障的服务，随后逐步开展其他的眼科医疗服务。目前主要从事全飞秒激光小切口透镜切除术、更换多焦距人工晶体、植入式隐形眼镜等医疗服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按眼科医疗服务所得收入计，清晰医疗于2020年在香港所有私营医疗机构中排名第四，市场份额为5.0%。

业绩方面，2019、2020及2021年三个财年（3月31日止）及截至2021年7月31日止的四个月，公司营收分别为2.07亿港元、2.18亿港元、2.22亿港元和7839.8万港元，同期净利润分别为3003.9万港元、2638.7万港元、3576.9万港元和514.9万港元。

三、卫龙美味通过港交所聆讯

“辣条一哥”卫龙美味全球控股有限公司通过港交所聆讯。根据弗若斯特沙利文报告，2020年，卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到5.7%（按零售额计），且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙的业务主要集中在两大产品板块：调味面制品、蔬菜制品。公司在河南省拥有四个工厂，分别为平平工厂、漯河卫来工厂、驻马店卫来工厂及卫到工厂。2021年上半年，卫龙4家工厂实际产量11.8万吨。产量最大的平平工厂上半年实际产量4.3万吨，占到卫龙总产量的36.48%。4家工厂产能利用率在58.6%至78.2%之间。

业绩方面，2018年、2019年、2020年及2021年上半年，卫龙的营收分别为27.5亿元、33.84亿元、41.2亿元以及23亿元，同期实现净利润4.76亿元、6.58亿元、8.19亿元以及3.58亿元。

美股IPO观察

10月第三周IPO的公司在Rivian这样的独角兽带领下总体表现不错，个别公司破发。

全球最大的租车公司HERTZ GLOBAL($(HTZ)$)首日破发大跌-19.77%；

德克萨斯银行控股Third Coast Bank($(TCBX)$)不涨不跌；

电动汽车独角兽Rivian Automotive($(RIVN)$)首日高开并大涨29.14%，市值最高超过1000亿美元；

巴西IT外包服务提供商CI&T Inc.($(CINT)$)首日大涨20.8%；

费用管理SaaS平台Expensify($(EXFY)$)首日大涨52.07%；

云储存平台BACKBLAZE(BLZE)首日大涨24.38%；

在线服饰零售商Lulu’s Fashion($(LVLU)$)首日破发大跌-18.38%；

疫苗生物制药公司Vaxxinity, Inc.($(VAXX)$)首日大涨27.31%；

客户参与的沟通通信平台Weave Comm($(WEAV)$)首日破发大跌-21.71%

11月16日-20日上市公司有7家，包括

11月17日：

澳大利亚数字货币挖矿公司Iris Energy($(IREN)$)

德国太阳能汽车生产商SONO GROUP($(SEV)$)

客户关系管理软件SaaS公司Braze, Inc.($(BRZE)$)

用户测试平台USERTESTING($(USER)$)

11月18日

儿童护理中心KinderCare($(KLC)$)

美国快餐连锁Sweetgreen($(SG)$)

加拿大黄金勘探公司Austin Gold ($(AUST)$)

一、企业通讯解决方案公司Braze(BRZE)

企业通讯解决方案公司Braze近期已向美国证券交易委员会提交招股书，预计与11月17日登录纳斯达克，公司计划以每股55至60美元的价格发行670万股，募资4.6亿美元。公司旨在帮助组织实现客户沟通和参与工作的自动化和分析，产品功能包括：1)数据摄取与分析：实时360度的客户档案、可操作的见解、数据共享和流媒体；2)营销人员可视化工具：动态细分、客户需求构建和个性化 ；3)优化：基于行为的自动化、预测工具和A/B测试。公司拥有1119家客户，分布在多个行业和不同规模的公司

业绩方面，公司2020财年和2021财年（至7月31日）的总收入分别为：9636万美元、1.03亿美元，同期净利润为3181万美元、3175万美元。

二、德国增程式太阳能新能源汽车生产商Sono Motors$(SEV)$

Sono Motors是世界上首辆面向大众的太阳能电动车，此前报道其SEV Sion的订购量已达1.4万辆，平均首付为3300美元。在开始生产之前，总订单价值超3.5亿美元。Sono Motors的目标是成为中型车领域具有吸引力的价格-价值领导者，预计净销售价格仅为25670美元。Sono Motors和Ari Motors在一次展会上展示了联合研发的一款可为电动汽车增程的太阳能充电箱，其可为电动汽车每天多增加20公里的里程。Sono Group正在开始将公司的专有太阳能技术许可和销售给其他制造商，用于不同的案例，如公共汽车、 轿车、露营车、火车甚至船只，以加速向可持续交通的过渡。

公司宣布以14至16美元的价格发行1000万股，筹集1.5亿美元，市值将 达到11亿美元。

SPAC方面，当周有14家壳公司IPO

确定协议的公司有:

智能建筑先驱 Brivo 将通过与$Crown PropTech Acquisitions(CPTK)$合并成为上市公司

领先的餐厅劳动力生产力技术提供商Presto将通过与 Ventoux CCM Acquisition Corp 合并公开上市 $(VTAQ)$

领先的企业地面运输管理平台GETT将与特 Rosecliff Acquisition Corp $(RCLF)$

市场营销解决方案公司Springbig将与$(TCAC)$合并