高瓴最新调仓:互联网已是过去时

来源 | 上海证券报

 清仓滴滴,大手笔减持拼多多、哔哩哔哩,高瓴要与互联网说再见。

北京时间11月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持仓数据。

数据显示,截至今年三季度末,HHLR Advisors在美股市场持有83家公司的股票,总市值为76.46亿美元。其中,中概股、生物科技、创新经济与科技依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

值得注意的是,HHLR Advisors二级市场团队在三季度继续减仓相关互联网线上平台个股,例如清仓了滴滴,大手笔减持拼多多、哔哩哔哩。与此同时,高瓴的美股前十大重仓股中还出现了一些新面孔。

“美股李宁”新晋前十大重仓股

2021年三季度的13F数据显示,高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度,共持有83家公司。

其中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业超过60家,从持有市值来看,中概股仍占主力位置。

从其前十大重仓股名单可见,包括百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、京东在内的中概股,仍占据了高瓴二级市场团队的主要持仓。

值得注意的是,HHLR Advisors三季度末的前十大重仓股中出现了一个新面孔——On昂跑,该标的为HHLR Advisors三季度新晋持仓股票,持股数量为1597.4万股,持股市值高达4.8亿美元。

公开资料显示,On昂跑是来自瑞士的运动品牌,创立于2010年,有“美股李宁”之称。今年9月15日,On昂跑登陆纽交所,上市首日收涨45.83%。

招股书显示,在上市之前,On昂跑中国持股5%以上的股东中就包括中国高瓴资本旗下的HH OAG Holdings HK Limited。

上市之后,On昂跑表示要在中国市场发力,因为中国是增长最快的市场。2020年On昂跑在中国的净销售额为550万瑞士法郎(约合人民币3900万元),同比增长199%。

有意思的是,高瓴此前对国内运动品牌也有所布局。今年6月特步国际发布公告称,2021年6月15日公司获高瓴认购5亿港元可换股债券。

同时,高瓴集团与拥有“盖世威”及“帕拉丁”经营权及拥有权的特步环球投资有限公司建立了战略性伙伴合作。

加大科技投资力度

除了高调布局运动品牌,HHLR Advisors三季度还加大了科技板块的投资力度。

13F数据显示,三季度HHLR Advisors继续加仓赛富时,这家去年成为道琼斯成分股的“新科技之王”,由第十大重仓股升至第六位。

同时,三季度HHLR Advisors新进了9家生物科技公司和AMD、SEA等6家科技公司。

此前,高瓴曾公开表示,未来2年至5年看好科技领域的半导体、前沿科技、新能源和智能硬件四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”。

据统计,今年以来高瓴在A股参与调研的电气设备、半导体设备、电子元件等硬科技领域相关上市公司增至43家,占比近40%。

在一级市场,高瓴也在科技领域集中“火力”。去年成立的高瓴创投,第一年投出的200个项目中,80%以上集中在科技与医疗两大领域。

而今年上半年,高瓴投资了80个硬科技项目,其中包括多家国家级专精特新企业。

据高瓴统计,今年三季度,高瓴一级团队持续在先进制造、工业互联网、工业软件等硬科技相关赛道出手布局,投资相关企业超过30家。

大手笔减持互联网标的

从减仓动作来看,延续上半年的思路,高瓴今年三季度继续减仓部分互联网线上平台公司。

13F数据显示,截至今年三季度末,HHLR Advisors持有拼多多280.8万股,相比二季度末减仓409.4万股,减掉了约三分之二的仓位;持有哔哩哔哩63.8万股,相比二季度末减仓136万股。

与此同时,HHLR Advisors二季度末时还持有滴滴301.6万股,截至三季度末,HHLR Advisors的持仓中已经不见滴滴的身影。

从股价表现来看,今年多只互联网线上平台标的回调明显。

业内人士分析称,HHLR Advisors的减仓操作主要原因有两点:一是越来越多的明星中概股在港股市场二次上市,这为专业投资机构调整头寸、在港股市场继续重仓中国优秀企业提供了更灵活的空间。

二是在美股处于高位的背景下,HHLR Advisors对部分涨幅较大,以及受到环境深刻变化影响的行业进行了调仓。

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