天灏资本:看好微博二季度成长 目标价上调至86美元

天灏资本(T.H.Capital)发布研究报告,对本周三微博$(WB)$即将发布的2017年第二季度财报状况做出预期,预计微博二季度营收将好于分析师平均预计的2.467亿美元。天灏资本维持对微博股票的“买入”评级,并将目标股价从77美元上调至86美元。

 

以下为报告主要内容摘要:

微博将于周三美国股市开盘前公布2017年第二季度财报,并将于美国东部时间周三7:00(北京时间周三19:00)举行财报电话会议。我们私有的数据显示,由于微博平台和一直播的良好发展势头,微博第二季度营收很可能好于分析师平均预计的2.467亿美元。对广告主来说,微博正逐渐成为标准的“必买”社交媒体平台。作为一家纯互联网公司,微博正处于快速增长阶段,尤其是利润率上升很快。我们维持对微博股票的“买入”评级,并将目标股价从77美元上调至86美元。

 

估值

微博正表现出健康的增长率。我们将目标股价从77美元上调至86美元,这基于2018年非美国通用会计准则每股收益预期2.25美元,以及前瞻市盈率38倍。我们的每股收益预期低于分析师平均预计的2.35美元,在微博财报发布后我们可能会对此进行调整。以38倍前瞻市盈率,2016至2018年微博的平均增长率98%计算,市盈增长比(PEG)为0.39。以分析师平均预计的2018年非美国通用会计准则每股收益2.35美元计算,微博当前股价的前瞻市盈率为33.3倍。我们此前的目标股价77美元基于2018年非美国通用会计准则每股收益预期2.25美元,前瞻市盈率34倍。

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评论5

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  • Tony特别帅
    ·2017-08-08
    划重点:对广告主来说,微博正逐渐成为标准的“必买”社交媒体平台。
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  • 你需要学习
    ·2017-08-08
    已经超过了86
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  • 别再伤害我
    ·2017-08-08
    但是股价已经很贵了!
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  • 2fbc97c3
    ·2017-08-08
    那位大神说说,到底敢赌吗
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  • 阿曼曼
    ·2017-08-08
    太贵了。
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