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港股IPO观察

截止2022年的第二周，港交所迎来2家新上市公司，1家暗盘报价，1家通过聆讯，9家递交上市申请。

中国第四大造纸毛毯制造商$环龙控股(02260)$ 暗盘涨幅3.28%，首日微涨0.82%；全球领先的高性能稀土永磁材料生产商$金力永磁(06680)$ 暗盘大跌-17.60%，首日收-16.57%。

$德盈控股(02250)$ 预计将于1月17日挂牌上市，暗盘涨幅10.73%。

汇通达通过聆讯。

新递交招股书对公司包括：

• 智能精准外科解决方案服务商医达健康；
• 河南最大的预拌混凝土生产商神力建材；
• 中国最大的云端人力资源管理解决方案提供商北森控股；
• 中国健康领域大数据解决方案提供商中康控股；
• 微创介入冷冻治疗领域的未盈利生物公司康沣生物；
• 医疗耗材及个人卫生用品制造商佳捷康；
• 中国最大的海鲜餐厅、第三大火锅餐厅运营商七欣天；
• 集换式卡牌游戏、游戏机及主机游戏分销商云涌游戏；
• 分拆自$乐普医疗(300003)$ 的先天性心脏病介入医疗器械供货商乐普心泰医疗

一、$创新奇智(02121)$ 于1月17日开启招股

创新奇智是国内第三大AI技术驱动型解决方案提供商，提供AI平台、算法、软件及AI赋能设备。公司在“技术产品”+“行业场景”双轮驱动模式下，依托计算机视觉和机器学习技术，打造ManuVision（机器视觉智能平台）；MatrixVision（边缘视频智能平台）；Orion（分布式机器学习平台）三大专有AI平台。公司董事长兼CEO为有“人工智能的先行者”之称的李开复。

业绩方面，制造业录得收入2.82亿元，较2020年同期增长2.02亿元，占总营收的比重为50.8%；而金融服务业实现收入1.93亿元，同比增长26.3%，占总营收比重的34.9%。2020年及2021年前三季度，公司的研发开支分别为1.82亿元及1.77亿元，占总营收比重分别为39.4%及32%。

IPO前，创新奇智已完成多轮融资，投资机构包括软银、中金等全球知名投行。本次招股区间价格在26.3-27.3港元，一手100股，预计募资11.75-12.2亿港元，发行市值在147.02-152.61亿港元之间。

二、国内最大的海鲜连锁餐厅七欣天

七欣天于2022年1月12日正式向港交所递交招股说明书。公司成立于2006年，开设于江苏省江阴市，后于2009年和2010年先后拓展至上海和浙江，主打“一锅两吃”，即通过将炒蟹、海鲜和火锅这两种外出就餐选择结合。目前在中国9个省的48个城市以及1个直辖市经营256家直营餐厅。其中，二、三线及以下城市的餐厅数为145家，占总餐厅数量的约56.6%。按2020年收入和餐厅数量计算，七欣天是中国最大的海鲜餐厅，占有中国海鲜餐厅市场1.2%的市场份额；按2020年直营餐厅的收入计算，七欣天则是中国第三大火锅餐厅运营商。

业绩方面，公司2019年和2020年的营收分别为12.85亿元和14.26亿元；2021年前三季度则从2020年同期的9.91亿元增长49.4%至14.80亿元，同期翻台率分别为2.1、2.1和2.2；同期净利润及全面收益总额同比增加112.2%至1.72亿元和2.60亿元。

招银国际和国泰君安国际担任联席保荐

美股IPO观察

当周新股上市：

• 抗癌药生物医药研发公司HILLSTREAM($(HILS)$)首日表现-13%；
• 管理规模达7000亿美元的资产管理巨头$TPG, Inc.(TPG)$ 首日表现+15.25%；

本周新股上市：

1月18日：比特币矿商Rhodium Enterprises($(RHDM)$)；日本零售贸易商Yoshitsu Co($(TKLF)$)

1月20日：混合型REITs Four Springs Capital($(FSPR)$)

1月21日：眼科专业医疗器械公司Samsara Vision($(SMSA)$)

其余重要的递表公司：液化天然气服务商Excelerate Energy, Inc（$(EE)$）；可持续床上用品公司Cariloha, Inc.($(ALOHA)$)；北美最大的全渠道床垫专业零售商Mattress Firm Group, Inc.($(MFRM)$)；数字媒体公司The Arena Group, Inc.($(AREN)$)；眼部护理著名公司博士伦Bausch & Lomb Inc.($(BLCO)$)等

一、北美最大的全渠道床垫专业零售商Mattress Firm Group, Inc.(MFRM)

Mattress Firm成立于1986年，是美国最大的床垫连锁零售商，产品覆盖Tempur-Pedic、Serta、Sealy、Purple、Stearns & Foster和Beautyrest等品牌，主要零售方式除线下实体店外，还通过官网和Sleep.com等 。公司曾于2012年曾登陆纳斯达克，在2016年以7.8亿美元收购了排名第二的床垫零售公司Sleepy’s。2016年8月,Mattess破产，Steinhoff以38亿美元又收购了Mattress Firm，于同年9月中旬正式完成，之后，Mattress Firm宣布从纳斯达克退市。2021年9月7日，公司将名称从Stripes US Holding, Inc.改为Mattress Firm Group Inc.

公司截止2021年9月30日的12个月，Mattress Firm Group的营收为44亿美元。高盛、巴克莱、杰富瑞、瑞银等担任联席帐簿管理人。

二、眼部护理著名公司博士伦Bausch & Lomb Inc.(BLCO)

博士伦是一家眼科保健产品公司，总部位于加拿大魁北克省拉瓦尔市，它是世界上最大的隐形眼镜、镜片护理产品、药品、人工晶状体和其他眼 科手术产品供应商之一。在2013年出售之前，博士伦是美国历史最悠久且持续运营的公司之一。

公司曾在纽约证券交易所上市的上市，2007年被私募股权公司Warburg Pincus收购。2013 年 5 月，加拿大 Vale Pharmaceuticals 宣布将以85.7亿美元从Warburg Pincus手中收购博士伦。

公司产品主要包括：视力保健、眼科药品、白内障和玻璃体视网膜手术。截至 2021年9月30日的12个月，公司营收为37亿美元

SPAC方面，当周有3家壳公司IPO。

确定协议的公司包括：

• 私营美容公司Suneva Medical宣布已与Viveon Health Acquisition Corp. 达成最终合并
• 免疫疗法生物技术公司Revelation Biosciences宣布已完成与Petra Acquisition, Inc.的业务合并
• Petra Acquisition, Inc.(PAIC) 与呼吸道疾病疗法公司Revelation Biosciences合并
• Chamath Palihapitiya的Social Capital Suvretta Holdings Corp. I正在与数字疗法初创公司Akili Interactive进行合并谈判