江苏皋开投发拟发行3年期美元债,最终指导价2.10%
江苏皋开投发拟发行3年期美元债,最终指导价2.10%,江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC
久期财经讯,江苏皋开投资发展集团有限公司(Jiangsu Gaokai Investment Development Group Co., Ltd.,简称“江苏皋开投发”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押增信债券。(FPG)
条款如下:
发行人:江苏皋开投资发展集团有限公司
备用信用证提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,简称:“江苏银行”,600919.SH)南通分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:2.10%
交割日:2022年1月24日
资金用途:为项目建设和发展融资,以及补充运营资本
控制权变更:100%
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际 (B&D)、海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:招商永隆银行、兴证国际
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