湖州莫干山高新集团拟发行3年期美元票据,最终指导价3.4%

久期财经讯,湖州莫干山高新集团有限公司(Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd,简称“湖州莫干山高新集团”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下:

发行人:湖州莫干山高新集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押、固定利率票据

规模:美元基准规模

期限:3年期

最终指导价:3.4%

交割日:2022年1月24日

到期日:2025年1月24日

控制权变更回售:101%

资金用途:为集团项目的发展融资以及补充集团的营运资金

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:海通国际(B&D)、中金公司、兴业银行香港分行、中信建投国际、华泰国际

联席牵头经办人、联席账簿管理人:华夏银行香港分行、上银国际、东兴证券(香港)


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