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中国水务拟对CWAHK 4.85 05/18/26进行增发

久期财经
2022-01-19

中国水务(00855.HK)拟对CWAHK 4.85 05/18/26进行增发，最终指导价97

久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，00855.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面)拟在CWAHK 4.85 05/18/26的基础上进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：中国水务集团有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面

预期发行评级：Ba1/BB+（穆迪/标普）

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

现有票据：CWAHK 4.85 05/18/26，发行规模2亿美元，息票率4.85%，到期日2026年5月18日，ISIN: XS2320779213

增发规模：美元基准规模，立即与现有票据互换

最终指导价：97，加上自2021年11月18日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

交割日：2022年1月26日(T+5)

资金用途：用于偿还2017年票据和若干债务，以及根据发行人的绿色金融框架，使用相当于发行净收益的金额，对符合条件的绿色项目（尤其是供水项目）进行全部或部分融资或再融资

其他条款：新加坡交易所上市；最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、巴克莱银行、交银国际、中信银行(国际)、华泰国际、汇丰银行、瑞穗证券、野村证券、浦发银行(香港分行)、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、中国信托商业银行

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