东台交投集团拟发行180天高级无抵押美元债

东台交投集团拟发行180天高级无抵押美元债,最终指导价5.80%

久期财经讯,东台市交通投资建设集团有限公司(Dongtai Communication Investment And Construction Group Co., Ltd.,简称:“东台交投集团”)拟发行Reg S、180天期、固定利率的高级无抵押美元债券。(FPG)

条款如下:

发行人:东台市交通投资建设集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:美元基准规模

期限:180天期

最终指导价:5.80%

交割日:2022年1月21日(T+3)

资金用途:为偿还债务、补充日常运营资金以及其他一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:万海证券和兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际、申万宏源(香港)、金信期盈证券和海通国际


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