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一、港股美股新能源都开门红

在新势力和主要新能源汽车车企发布12月销量后，今天港股开盘，新势力的小鹏和理想都涨势不错，

小鹏港股涨5.85%

理想港股涨3.5%

特斯拉盘前涨6.5%

在看看港股光伏相关的股票

洛阳玻璃股份(01108)涨13.00%，

彩虹新能源(00438)涨11.01%，

保利协鑫能源(03800)涨6.36%，

水发兴业兴源(00750)涨5.68%，

协和新能源(00182)涨3.66%，

无论是新能源汽车还是光伏，都在2022年的第一个交易日来了个开门红。

还是之前说的，新能源在22年继续是大年，无论是新能源汽车，还是光伏储能。新能源汽车观察每个月的销量，12月销量无论是同比还是环比都很不错，我们后面再密切关注1月份的销量，特别是同比增速。

而光伏由于组件、硅片、硅料持续降价，拉动了安装的需求量。降价只会不断持续，因为新增产能会逐步释放，伴随着降价就是安装量的高速增长。

元旦期间宁波有疫情，有些区域属于管控区域，有些区域是防范区。及时是最受影响，在管控区的申洲国际也只跌7.8%

YD应当是在防范区，可能有一些影响，包括港口出口发货，但是应当是短期影响，完全不影响投资逻辑。

从新年开门走势来看，虽然港股大盘是跌的，但是新能源走势强劲，这也和我对2022年的判断比较一致，2022年可能是结构性行情，就是大盘可能不会有太大的涨跌，特别是A股，上涨和下跌的空间都不会太大。但是新能源还是最有持续性的赛道，每次调整都是机会，当然每次调整都会有认为这个赛道高估的，都会有恐高症患者。“悲观者往往正确，乐观者往往成功”，特别是对时代最大机会的赛道，选对了赛道的乐观者更容易成功。

光伏在港股普涨，但是大家会发现有两个板块涨幅大，第一个是配料板块，然后是下游电厂。还有逆变器，由于港股没有逆变器公司上市，逆变器没体现出来。

根据我的看法，光伏、储能最好的三个细分板块：

1、逆变器、PCS，之前反复说过，这个是内生增长赛迪，有很深的护城河。

2、配料板块，由于光伏安装大幅增长，配料需求大幅增长，而且有的配料内卷没有像逐渐、硅片那么强，所以会有比较好的投资机会

3、下游新能源电厂，由于组件持续下降，新能源电厂的建设成本越来越低，投资回报ROI越来越好，相应的利润会越来越好，而且这个是在整个2022年都是可持续的，所以新能源电厂也会有好的投资机会。

新能源汽车2022年国内的销量预测上调到510万，之前乐观的估算是500万。2022年全球的新能源车的销量应当是会突破1000万以上。

21年大概是340万，22年有50%的增长，这个增速的惊人的。这么大的一个行业有半倍的增长。

二、特斯拉和比亚迪的12月销量再创新高在新势力当月第一天就发布销量相比，比亚迪总是要慢几天，还是传统势力的风格。

比亚迪12月新能源汽车销量9.39万辆，上一年同期为2.88万辆。2021年全年累计销量为60.38万辆，比2020年增长218%。11月是90121，环比增长还不错。

比亚迪的销量增长非常快，但是比亚迪的利润率一直不高，虽然已经有了很大的规模，没体现出规模效应，今年新能源汽车达到60万，特斯拉在60万销量的时候，利润已经非常好了。不过，目前对比亚迪的估值影响不是特别大，期待比亚迪的市值新高。

特斯拉2021年全年交付93.6万，离100万不远。

特斯拉盘前涨6%，市场已经很认可这个交付量了。