一周IPO观察:汇通达通过港交所聆讯;7000亿美元资管巨头本周上市

港股IPO观察

截止2022年的第一周,港交所3家新上市公司,3家招股,1家通过聆讯,3家递交上市申请。

招股的公司包括:中国第四大造纸毛毯制造商$环龙控股(02260)$ ;全球领先的高性能稀土永磁材料生产商$金力永磁(300748)$ $金力永磁(06680)$ (AH上市);B.Duck 小黄鸭母公司$德盈控股(02250)$

通过聆讯的公司为汇通达

新递交招股书对公司包括:网剧及网络电影制作商及发行商耐看娱乐、企业AI解决方案提供商青岛创新奇智科技$龙湖集团(00960)$ 分拆的物业管理及商业运营服务的龙湖智创生活

一、创新奇智提交招股书

创新奇智是国内第三大AI技术驱动型解决方案提供商,提供AI平台、算法、软件及AI赋能设备。公司在“技术产品”+“行业场景”双轮驱动模式下,依托计算机视觉和机器学习技术,打造ManuVision(机器视觉智能平台);MatrixVision(边缘视频智能平台);Orion(分布式机器学习平台)三大专有AI平台。公司董事长兼CEO为有“人工智能的先行者”之称的李开复

业绩方面,制造业录得收入2.82亿元,较2020年同期增长2.02亿元,占总营收的比重为50.8%;而金融服务业实现收入1.93亿元,同比增长26.3%,占总营收比重的34.9%。2020年及2021年前三季度,公司的研发开支分别为1.82亿元及1.77亿元,占总营收比重分别为39.4%及32%。

IPO前,创新奇智已完成多轮融资,投资机构包括$软银集团(SFTBY)$ 、中金等全球知名投行

二、汇通达网络通过港交所聆讯

通达成立于2010年,是一家服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台,并致力于为中国的下沉市场提供优质商品及服务。按2020年面向下沉市场、国内整体市场的交易业务规模计算,汇通达分别排名第一和第三。。汇通达交易业务主要通过自有的电商平台“汇通达商城”向会员零售门店、渠道合作客户提供多类商品,目前包括家电、消费电子、农资、酒水等。

业绩方面,截至2021年9月30日,汇通达拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供应商,形成覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且具备逾175,000个SKU的零售生态。2018年至2021年前三季度,公司的营业收入分别为298.02亿元、436.33亿元、496.29亿元和464.96亿元;净亏损分别为2.76亿元、3.05亿元、2.80亿元和1.58亿元。

公司先后获得9轮融资,包括$中金公司(CICC)$$阿里巴巴(BABA)$ 、顺为资本、华夏保险、$华泰证券(06886)$ 、国家电网、国家开发投资集团等 。

美股IPO观察

当周新股上市:

  • Amylyx Pharmaceuticals($(AMLX)$)首日表现-4.89%;
  • CinCor Pharma($(CINC)$)首日表现+0%;
  • Vigil Neuroscience($(VIGL)$)首日表现-9.64%;
  • 亚马逊的三方买家公司Hour Loop($(HOUR)$)上市首日表现+99.75%。

本周新股上市:

  • 1月12日:抗癌药生物医药研发公司HILLSTREAM($(HILS)$);
  • 1月13日:厨卫产品生产商Foremost,FGI Industries($(FGI)$);人力资本管理平台Justworks, Inc.($(JW)$);管理规模达7000亿美元的资产管理巨头TPG, Inc.($(TPG)$)

一、资产管理巨头TPG

TPG是一家从一个小型家庭初创公司发展成的顶级另类资产管理公司。成立于1992年,TPG曾缔造了挽救美国大陆航空于破产边缘的神话。公司是全球民宿平台Airbnb和美国打车应用开发商Uber 的早期投资者,同时也是最早进入中国市场的国际私募投资公司之一,投资过包括和睦家、$联想集团(00992)$ 、中金公司、$邮储银行(01658)$$平安银行(000001)$ 、中和农信、度小满金融、$百心安-B(02185)$ 、叮当快药等企业。

业绩方面,2018年至2020年的营收分别为14.04亿美元、19.88亿美元和21.15亿美元,同期净利润为7.11亿美元、11.8亿美元和14.39亿美元。2021年前9个月收入飙升590%,达到约39亿美元。

本次发行区间为28美元到31美元,发行3390万股,最高募资超10亿美元。以发行价计算,TPG估值可能达到95亿美元。

二、厨卫产品供应商FGI Industries Ltd($(FGI)$)

FGI Industries是全球领先的厨卫产品供应商,涉及母公司 Foremost Groups Ltd.(“Foremost”)及其附属公司的重组。过去30年中,公司以产品创新、质量和卓越的客户服务在行业内建立了声誉。目前专注于卫生洁具(主要是马桶、水槽、底座和马桶座圈)、浴室家具(梳妆台、镜子和橱柜)、淋浴系统、客户厨房橱柜和其他配件等产品类别。

FGI Industries产品主要用于维修和改造(“R&R”)活动,较少用于新房或商业建筑。公司通过众多客户合作伙伴销售其产品,包括大众零售 、批发和商业分销商、在线零售商和专卖店。

截止2021年6月30日的12个月,FGI Industries的销售额为1.5亿美元。

SPAC方面,当周有3家壳公司IPO。

确定协议的公司包括:

动能存储公司 Energy Vault与Novus Capital Corp. II($(NXU)$)合并

金融科技平台 Dave与VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc.($(VPCC)$)合并

# 加息周期将至,散户如何玩转投资?

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评论11

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  • 比较看好动能存储公司 Energy Vault与Novus Capital Corp. II($(NXU)$)合并,准备参与一下。
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  • 今年的资管公司好像业绩都很历害,汇通达上市应该比较抢手。
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    • 韭菜在上
      财务公司别碰
      2022-01-14
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  • 哎呀呀小伙子
    ·2022-01-11
    全球领先的高性能稀土永磁材料生产商$金力永磁(300748)$要是能弄进去了,肯定有肉肉吃。
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  • 按照现在的行情板块热度,把厨卫产品供应商FGI Industries Ltd($(FGI)$)加入自选观察一下。
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  • 丹尼尔加
    ·2022-01-11
    资产管理巨头TPG是这里面最具有吸引力的标的公司。
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  • 灯塔国02
    ·2022-01-11
    入市就是为了打新,打新小一年之后,基本无钱可以打新了。
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  • 尔维斯肌肤
    ·2022-01-11
    市场行情不怎么好,尤其是对于新股,还是谨慎点比较实在。
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  • 灌饼高手00
    ·2022-01-11
    对于一个打新专业户,很喜欢很需要这样的文章。
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  • 梅川洼子
    ·2022-01-11
    看上去这一周的好股比较多,很多股票看着都像是可以介入的样子。
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  • 权力的游戏厅
    ·2022-01-11
    创新奇智的董事长竟然是李开复,那个野鸡大学的李开复。
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